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交银国际:神华<01088.HK>现股价超越合理值

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恒生指数

交银国际表示,神华<01088.HK>对新世纪航运增资22155.12万元人民币,从而令股权比例提升为51%,取得新世纪航运的控股地位。

按照双方签定的协议,神华和中海发展<01138.HK>在2010-2013年对新世纪航运增资总额高达46亿元人民币,势必使新世纪航运的运输能力大幅提升,从而为神华的整体发展战略服务。

不过,该行认为增资对神华盈利能力的提升作用十分有限。未来三年神华盈利的复合增长率低於15%,而当前神华的10年动态市盈率已达16.3倍,认为目前股价超越了其成长性对应的合理股价。

维持神华「中性」评级,目标价30.7元。

[责任编辑:kewinfan]

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