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2009年绩优私募表现出众 平均收益109.11%

2010年01月19日06:54上海金融报我要评论(0)
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  借助资本市场的完善壮大,中国阳光私募亦快速发展,并引起多方的关注。近日,国金证券推出私募年度盘点,解析了私募行业发展、私募业绩表现等

  整体业绩跑输大盘2009年,证券投资类私募基金迅速扩容,在产品数量、资产规模、管理人数量上都有体现。国金证券统计,122家私募基金管理人2009年共发行242只阳光私募,可统计的平均募集规模达0.9亿元,均达到2006年以来的高峰。

  就在私募基金蓬勃发展的同时,私募基金去年整体业绩却跑输大盘。统计显示,2009年沪深300指数累计收益率为96.71%,而国金证券可统计年度收益的151只非结构化证券投资类私募基金(不区分自然月度与非自然月度,以下均同)平均净值增长率仅为54%,平均落后沪深300指数收益18.71%(按各产品相对收益平均)。

  不过,排名靠前的私募基金平均收益不仅跑赢同类公募基金,更跑赢沪深300指数。从年度收益率排在前列的产品情况来看,表现突出的管理人有广东新价值投资有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司、深圳市景良投资管理有限公司、深圳圳市开宝资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、美联融通资产管理(北京)有限公司、深圳市瑞象投资管理有限公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、深圳龙腾资产管理有限公司、北京龙鼎投资管理有限公司、上海朱雀投资发展中心、上海从容投资管理有限公司等。上述管理人所管理的产品平均收益为109.11%,平均超越指数收益近15%,其中部分产品在市场上升期以及三季度调整期都保持在收益前列。

  长期表现远超大盘尽管去年整体跑输大盘,但把周期放宽至2年,私募基金整体业绩则远超大盘。数据显示,2008年初至去年底,市场历经震荡,73只可统计两年期收益的产品平均净值增长率为-0.87%,长期业绩表现远远超过大盘,其中90%的产品超越对应期沪深300指数,73只产品相对指数收益率平均为31%,展示了私募基金独特的行业特征和投资管理能力。

  从两年期收益率排在前列的产品情况来看,表现突出的管理人有深圳市武当资产管理有限公司、深圳市金中和投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、上海朱雀投资发展中心、淡水泉(北京)投资管理有限公司、上海涌金资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、上海汉华资产管理有限公司、深圳市合赢投资管理有限公司、广东新价值投资有限公司、云信信托、深圳民森投资有限公司、上海景林资产管理有限公司等。

  风险把控能力突出除了长短期的绝对业绩增长外,国金证券通过夏普比率进一步分析管理人对风险的把控能力。结果显示,私募基金管理人风控能力普遍较为突出,其中,包括中融-智德持续增长、深国投·朱雀1-2期、平安财富·淡水泉08、平安财富·淡水泉成长一期、深国投·博颐精选1-2期、深国投·景良能量1期、中国龙价值系列、粤财信托·新价值2期、深国投·重阳1-2期等私募基金产品在承受相同风险的情况下,获得超额收益的能力已领先。

  而放眼过去2年,深国投·星石1-3、深国投·武当一期、平安财富·淡水泉成长一期、重庆国投·金中和、深国投·民森A、粤财信托·合赢、中泰·汉华、深国投·景林稳健、深国投·亿龙系列、粤财信托·新价值1期、深国投·尚雅1期、深国投·尚雅3期等亦风控能力领先。

  国金证券指出,随着私募基金风险收益特征的逐步确立,行业发展已由市场驱动逐渐过度为从市场和投资者理财需求双轮驱动,阳光私募行业或将很快迈向千亿规模。

[责任编辑:amysun]

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