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美国利用美元霸主地位盘剥世界

2009年05月20日14:47《产权导刊》 吕玉忠 我要评论(0)
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为什么始于美国的金融危机会迅速传到世界各个角落?为什么美国人大变金融衍生产品魔术,而世界各国财富大幅缩水?为什么美国人得病,全球人吃药?!

美国人手中有一根威力无比的魔棒(尽管它有时也会伤害美国人),这根魔棒就是美元扮演的世界货币角色。60多年来,美国利用美元幻术效应,明目张胆地龇吞各国人民的劳动果实。所以,改革国际货币体系,创造出一种与主权国家脱钩,并能保持币值长期稳定的世界货币,还世界货币在世界范围内的执行价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段的固有功能,已是当务之急。各国货币只能与世界货币汇兑,世界货币成为国际储备货币。唯有如此,国际贸易才能平稳有序,世界经济才能健康发展,世界人民才能和谐、安宁。

一、美元霸主地位的确立

马克思曾有名言:“货币天然不是金银,金银天然是货币”。在国际货币体系史上,黄金由于自身的等值、可分的天然属性,作为世界货币具有无比的优越性。自1816年英国制定了《金本位制度法案》,到1931年9月英国宣布放弃金本位制,再到“黄金集团国”的法国、瑞士、荷兰、比利时、意大利于1936年9月前后,宣布放弃金本位制,120年间,各国货币以含金量为基础彼此兑换,黄金可以在国际间自由流动,各国货币汇率取决于黄金平价,极大的促进了国际贸易的发展。

随着国际贸易的发展和工业用金、民间用金的需求上升,黄金作为世界货币在数量上已经无法满足客观需求。在这种背景下,世界迫切需要构建一种新的国际货币体系。

1944年7月,在美国新罕布什尔州的布雷顿森林,召开了由44个国家参加的“联合国货币金融会议”,史称“布雷顿森林”会议。会议讨论了两个国际货币制度方案:(1)英国代表团首席顾问凯恩斯草拟的计划。凯恩斯提议建立“国际清算联盟计划”,创造一种叫班柯(BANCOR)的国际信用货币;(2)美国财政部助理部长亨利•怀特的计划。在讨论中,美国持其在大战中增强的政治、经济实力,以及自身拥有世界黄金储备60%的巨大优势,迫使与会国接受了怀特方案,同意建立两个国际金融组织:国际货币基金组织、国际复兴开发银行。会议同时形成了“双挂钩制”,即美元与黄金挂钩(35美元=1盎司黄金),其他国家货币与美元挂钩(1美元含金量为0.888671克纯金,其他国家规定各自的含金量,进而确定各国货币与美元的汇率)。这样,美元拥有了价值尺度、干预货币、储备货币和重要的国际流通手段的功能,成为世界主货币。美元取得了世界金融体系的霸主地位。

二、美国怎样利用美元盘剥世界人民

60多年间,美国政府利用美元这种特权,肆无忌惮的攫取各国人民财富,招法可归纳如下四种:

(一)玩弄赖账伎俩

第二次世界大战后,西欧、日本逐步恢复了他们的生产能力,加拿大也在崛起,西方主要工业国的国际收支发生了很大变化。美国由于国际收支连年逆差,黄金不断外流,黄金储备日益减少。美国黄金储备从1949年的245.63亿美元,锐减到1960年底的178亿美元,而当时美国所负短期外债高达210亿美元。1968年3月,美国黄金储备已下降到121亿美元,而同期的对外流动负债则达331亿美元。黄金储备仅够偿付对外流动负债的1/3。1971年8月15日,尼克松政府宣布实行“新经济政策”,停止美元兑换黄金,导致了国际货币体系的一派混乱,引起了其他国家的强烈不满。

1971年12月,十国集团在美国华盛顿的史密森开会,商讨对策,达成协议,确定美元对黄金贬值7.89%,黄金官价从每盎司35美元提升到38美元,史称“史密森协议”。1973年2月,美国宣布美元第二次贬值,美元对黄金贬值10%,即黄金官价由每盎司38美元再提高到42.22美元,并宣布停止美元兑换黄金,美元彻底与黄金脱钩,从此开始了浮动汇率制。

美元停止兑换黄金,是一种不折不扣的赖账行为,它无情地榨取了各国人民的财富。到1970年,美国对外短期负债高达469.6亿美元,而其黄金储备仅有110.7亿美元,也就是说,即使美国政府破产,将其黄金储备全部偿还外债,美国还是用美元纸币多买回了其他国家358.9亿美元的财产。

(二)攫取大量铸币税

铸币税也称货币税,是指货币发行组织或国家,在发行货币并吸纳等值黄金等财富后,货币贬值,使持币方财富减少,发行方财富增加的经济行为。在国家货币体系中,真实货币与名义货币的差是中央货币局向国内居民收取的铸币税。在国际货币体系中,从道理上讲,任何主权国无权把自己国家发行的纸币作为国际储备货币。如果有,那就是把该国的中央银行变成了世界性中央银行,而其他国家的中央银行,只能充当商业银行的角色,国际储备货币发行国就能获得源源不断的铸币税。

在理论上讲,早在1973年,美国政府在宣布停止美元兑换黄金时,美元就应退出国际储备货币领域,世界各国就应创造一种超国家主权的真正的世界货币。然而,美国利用自己在国际政治、军事、经济、金融组织中的霸主地位,千方百计的维护美元的“中心货币”功能,攫取国际铸币税。30多年来,美元从42.22元兑换1盎司黄金,到目前1盎司黄金国际价格950美元,今天的1美元只相当于30多年前的4美分。如此算来,美国通过铸币税盘剥了全球人民数以千万亿计的劳动成果。

(三)利用汇率变动套取债权国财富

众所周知,美国是名副其实的债务大国。截至2008年底,美国的外债总额接近15万亿美元,意味着每个美国公民都背负着5万美元的巨额债务。美国人欠别人那么多钱,难道他可以不偿还吗?回答是否定的,一个自诩奉行市场法则的国度,绝不会欠债不还。那么,他有什么秘诀呢?有!这就是玩耍汇率魔术,对付债权国家。曾几何时,上个世纪80年代中期,伴随着日本经济的高速增长,日本成了世界外汇第一储备大国,也成了美国的第一大债权国,当时日本人把半个夏威夷都买下,大有做世界老大的来头。美国人却暗自发笑,心想:“小样,看我怎么收拾你。”于是乎,美国人拿出了杀手锏——汇率魔方,逼迫日元升值,短短几年,不仅日本人把购买美国的资产如数吐回,而且还导致了日本经济进入了长达10年之久的停滞期。

如今,中国外汇储备已高达1.95万亿美元,成为全球最大外汇储备国,同时成为美国第一大债权国,中国仅购买美国国债就达7400亿美元。面对中国的强势,美国同样要用汇率魔方,诱逼人民币升值。从2005年到现今,短短四年的时间,人民币从8.3元兑换1美元,升值到6.83元兑换1美元,升值21.5%,换言之,美元贬值21.5%。仅此一招,就使中国近2800亿美元的财富灰飞烟灭,真是吃人不露牙齿。

从布雷顿森林体系建立之初的1盎司黄金兑换35美元,到如今1盎司黄金标价950美元,美元贬值了27.14倍,也就是说当初的1美元到如今仅还剩3.6美分。无怪乎一个债台高筑的国家,在世界各国面前趾高气昂、指手画脚、说三道四;一个口嚼牛排的民族,心安理得地尽情享受着喝稀粥的民族节衣缩食、辛勤劳作而奉上的锦衣玉食、琼浆玉液。美国人把这种花别人钱过富足日子的行为,称之为超前消费、引导世界新潮流。根源在那里?根源在于美国人拥有世界货币发行权,他们用钱时,印钞机电钮一开,美元漫天飞舞,债权国要钱,请你拿去,不过形同废纸一张。

(四)输出金融危机

当我们研究金融危机在国际间的传导时,发现了一个非常奇特的现象:当别的国家和地区发生金融危机时,很难传导到美国(如1997年的亚洲金融危机),即使美国后院起火(如1994年爆发的墨西哥金融危机)也无虞。而一旦美国发生金融危机,就会迅速传遍全球。穷其根源,在于美元是世界主货币,它具有蓄水池和排水池的功能。当其他国家和地区爆发金融危机时,必然导致股市暴跌、银行体系坏损、本币贬值,这时它会传导到贸易、资本关联国。而美元作为世界储备货币,充足的流动性使其轻而易举地阻断危机向美国本土传导,美国成为世界游资的避风港。然而,一旦美国发生金融危机,出现银行倒闭、股市狂跌、资产价格大幅缩水,就立即把关联国银行和世界股市拖向深渊,这里还掺杂了华尔街金融大鳄大变金融衍生产品幻术的成份。冰岛本来是一个以捕鱼业为主,过着安逸生活的国度,在美国金融衍生产品的诱惑下,参与了这场游戏,几乎导致整个国家破产。由此可以断言,美元的世界储备货币功能,形成了美国输出金融危机的独特机制。

三、重建国际货币体系、维护世界公平正义

应当明了,重建国际货币体系是一项艰难而复杂的系统工程,它考量着世界各国首脑、金融家的政治和金融智慧,也将经受时间的洗礼。

(一)改革目标的确立

在全球金融大危机的背景下,世界各国要求改革国际货币体系的呼声日益高涨,美元的霸主地位必将被撼动。然而,要想有革命性变革,还需要时间。总览各国观点,无非两种:一种是在现有基础上的改良,即逐渐让一揽子货币充当世界储备货币;另一种是进行制度性革命,创造一种与主权国脱钩,并能保持币值长期稳定的国际储备货币。后者更能体现公平正义,并能克服主权国攫取铸币税的弊端。中国人民银行行长周小川先生于3月23日发表了《关于改革国际货币体系的思考》一文,向世界各国传达了中国改革国际货币体系的终极目标。

(二)改革的路径

创造一种超主权储备货币,并最终使之行使世界货币的完整功能,是一个长期才能达到的目标,必须分步实施。

1.在现有国际货币基金组织和世界复兴开发银行的基础上进行重组,组建真正的世界中央银行(简称世界央行)。世界央行分摊份额应以2008年各国GDP占世界GDP的比重为基础,会员国缴存份额中黄金应占40%的比例,使世界央行有足够的黄金储备,以确保储备货币长期稳定。

2.美联储应全部收回境外美元。毋庸讳言,美国国土外流通和储存的美元,是美联储的负债。当美元退出世界储备货币时,美国理应尽快按合理比价收回美元,收回时首先要以黄金和特别提款权(SDR)支付。如若不足,美国应拍卖国有资产偿还。

3.世界央行在拥有黄金储备和以世界平价购买力指数为标度计算的各国缴存货币的基础上,发行一种真实的世界货币。使之在世界范围内具有价值尺度、流通手段、支付手段、国际储备功能,促进国际贸易和世界经济的平稳发展。

(三)实施和监督

应当明确的是,世界央行不以营利为目的,而以保持世界货币长期稳定、促进世界经济健康发展为最终目标。它的创立和机构设置应遵循权力制衡、监督到位、运转高效、保障有力的原则。

1.实行双卡制。世界央行应实行理事会监督下的世界央行行长负责制。世界央行的成立、章程制定和修改、央行行长任命,要通过“联合国特别代表大会”决定。联合国特别代表大会由联合国全体成员国参加,国家不论大小一国一票,只有2/3以上同意,才能形成决议,体现了世界公平原则。世界央行实行理事会制,理事会、理事、理事长由缴存会员国按其缴存份额投票,半数以上即可。理事长拥有世界央行行长人选的推荐和提议罢免权。双卡制衡,防止少数国家独揽大权。

2.内部监管有效。世界央行应设三会两局:货币政策委员会、审计监察委员会、统计核算委员会、货币铸造局、保障供应局。确保央行自身安全、正常、高效运行。

(作者单位:渤海证券研究所)

[责任编辑:appleli]

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