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国泰君安维持赣粤高速增持评级及目标价至11元

2010年01月21日14:20财华社我要评论(0)
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国泰君安分析师发表研究报告表示,维持赣粤高速(000538-CN)“增持”评级及目标价至11元。基于公司于2006年收购九景、温厚高速,2008年投资新建了彭湖高速公路,2009年投资新建彭湖二期、南奉高速公路,此次集团又将其作为未来投资新建高速的优先考虑对象。由此可见,公司已成为集团高速资产运营主体,未来高速主业仍将扩张。报告称,公司一方面继续发展壮大主业,一方面未雨绸缪,开始积极拓展辅业。公司于2008年认购信达地产增发股权6.58%的股权,2009年公告参股两个核电站项目,此次又公告集团将注入国盛的6.24%的股权以及2500万元次级债权。其中,国盛证券2009年中期的净利润1.76亿,尽管该资产对公司业绩增厚有限,但想象空间较大。

从基本面看,公司现有路产营运良好,现有股价只反映了高速公路公司正常的估值水平,安全边际高;从成长轨迹看,公司投资信达地产,并以参股的方式将辅业拓展到核电站、金融行业,且公司一直深受政府、集团的大力支持,未来成长可期;从行权欲望看,行权后11.3亿的资金是公司拓展辅业的有力支撑。该股今日现涨1.17%,报9.54元。

[责任编辑:kewinfan]

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