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巨力索具、禾欣股份和海宁皮城周三申购指南

2010年01月12日12:27腾讯财经我要评论(0)
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  申购代码:002342 申购简称:巨力索具

  申购时间:1月13日(周三)9:30-11:30、13:00-15:00

  发行价格:24.00元/股,对应市盈率55.81倍

  发行数量:5000万股 网上发行:4000万股

  申购上限:4万股 上限资金:96万元,单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍

  1月14日周四 验资、网上申购配号

  1月15日周五 网上发行摇号抽签,中签率公告

  1月18日周一 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻

  公司是国内最大的索具生产基地之一,全球索具产品类别、品种规格最为齐全的生产企业,拥有先进的生产设备和工艺技术。公司是索具产品研发、设计、制造和销售的领导者,主要产品有合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、梁式吊具、缆索、冶金夹具、链条索具、索具连接件和索具设备等。拥有55项专利技术和多项非专利技术,自主研发φ7mm*397特大缆索组合索股及其分叉技术填补了国际空白,居世界领先水平;自主研发的钢拉杆生产技术填补了国内空白,打破了外国厂商的垄断,实现了产品的国产化。

  

机构定价预测
预测价格区间 预测机构 机构预测说明
17.20-19.35元 国都证券 预计巨力索具2009、2010和2011年分别实现主营业务收入13.7亿元、17.8亿元、22.26亿元,同比分别增长0%、30%、25%;净利润分别为1.73亿元、2.55亿元、3.27亿元,同比分别增长0%、47%、27.9%,对应EPS分别为0.43元、0.64元、0.82元。结合行业发展前景、公司竞争力和未来成长性,我们认为巨力索具对应09年合理的PE应当为40-45倍,合理价值区间在17.20-19.35元/股之间,建议申购价为18.28元。
28.9-31.2元 中信建投 我们按照发行5000万股,总股本4亿摊薄计算,预计公司2010~2012年全面摊薄的EPS分别为0.78、1.08、1.40元。公司产品为索具类,尚无可比公司。考虑到公司未来三年的净利润复合增长率超过40%,我们认为可以按照2010年37~40倍PE估值,合理价格区间为28.9~31.2元。建议询价区间为21.7~23.4元。
24.75-28.50元 海通证券 根据我们盈利预测公司2009-2011 年EPS 依次为0.48,0.75,1.02 元,基于公司所拥有的独特市场定位和快速成长性,给予2010 年33-38 倍PE 的估值水平是合理的,对应的目标价区间为24.75-28.50 元,询价区间为21.03-24.22 元,建议申购。风险提示:下游需求低于预期;市场出现新进入者导致毛利率下滑。
20.0-25.0元 国泰君安 盈利预测与投资建议:预计公司2009-2011 年EPS 分别为0.47、0.75、1.00 元。基于2010 年预测业绩和20-25 倍首发PE,建议询价区间(14.9,18.7)元;基于2010 年预测业绩和30 倍PE,上市后合理价格为22.5元,上下浮动10%,上市首日定价区间为(20,25)元。主要风险因素:毛利率下降的风险和市场拓展的风险。
24.5-29.4元 上海证券 我们认为,给予公司2010年50-60倍市盈率较为合理,公司合理估值区间为24.5-29.4元。综合考虑公司基本面、同行业上市公司的估值以及近期新上市股票估值情况、一二级25%的折扣率,我们建议询价区间为18.38-22.05元,即相当于2010年预期EPS0.49元的37.51-45倍。

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