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得利斯等三只股票1月6日上市定位分析
http://finance.QQ.com  2010年01月06日07:50   腾讯财经   我要评论(0)

得利斯明日上市定位分析

一、公司基本面分析

得利斯成立于2003年6月20日,是一家以生猪屠宰,冷却肉及冷冻肉、低温肉制品的生产与销售为主营业务的大型猪肉食品综合加工企业。公司是国内少数几家拥有先进生猪屠宰流水线和低温肉制品生产工艺,以及布局合理的市场营销网络、完善的冷链运输体系的公司之一。公司已在中高端猪肉及肉制品的生产与销售领域树立了良好的品牌形象,"得利斯"商标1999年被国家工商总局认定为"中国驰名商标","得利斯"牌低温肉制品被国家质量监督检验检疫总局认定为"中国名牌产品"。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和HACCP认证。

二、上市首日定位预测

国联证券:得利斯合理价格在16.60~18.40元

盈利预测及询价建议:预计公司09-11年净利润为8700万元、万元和12500万元,EPS分别为0.35元、0.39和0.50元。目前已经上市肉制品企业09年的平均市盈率为60.52,10年的平均市盈率为倍。考虑到公司良好的行业空间和成长性,我们认为公司的合理价格在16.60~18.40元。建议申购。

风险因素:(1)动物疫情风险;(2)募投项目投资风险;(3)大股东控制风险。

国金证券:得利斯上市首日定价区间为17.99-20.69元

国泰君安研究员许娟娟预计得利斯09-10年完全摊薄EPS为0.36、0.42元。国金证券预计09年、10年和11年对应的EPS分别为0.33、0.44、0.56元,结合中小板估值及上市表现,预计得利斯上市首日定价区间为17.99-20.69元。按照国金证券预计的上市价,相较于13.18元发行价,有36%-57%的涨幅,建议投资者积极关注。

上海证券 16.19-19.43

江海证券 13.10-14.88

国泰君安 13.40-15.50

国金证券 17.99-20.69

国都证券 11.20-12.80

东海证券 9.60-12.80

大同证券 12.80-14.40

安信证券 14.76-16.73

三、公司竞争优势分析

得利斯所处肉制品行业发展前景好、机会多。我国是肉类产量大国,1994年人均肉占有量超过了世界平均水平,2008年人均肉占有量达到54.8公斤,但依然低于西方发达国家水平(人均70-120公斤的占有量),行业未来发展前景广阔。近年来,随着政府对肉类食品安全标准提升和监管力度的提高,个体屠宰户和小型屠宰场逐渐减少,产业集中度正在逐步提高,得利斯借助上市融资,可以不断扩大市场占有率。

与同行业其他公司相比,得利斯具有产品结构先发优势、技术工艺优势、品牌优势、区位优势、市场优势以及管理优势。

在产品结构方面,冷却肉与低温肉制品代表着行业产品的未来发展方向,发展前景非常广阔。作为国内第一批生产冷却肉和低温肉制品的企业,得利斯具有先发优势。

在技术工艺方面,得利斯生产冷却肉的生产线系2000年从德国引进,生产工艺远远领先于国内传统的屠宰加工工艺;低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。

得利斯的发展战略清晰,紧抓行业重点。放眼得利斯所处的两个细分市场即生肉和熟肉,未来发展方向日趋明朗。一方面,该公司生肉以冷却肉为主。冷却肉既有热鲜肉的鲜香口感、营养流失少又有冷冻肉的长保质期优点,成为未来生肉消费的主流。另一方面,低温肉制品也由于其营养损失少,质香味美在肉制品市场上占据主导地位。可见,得利斯定位清晰准确,把握住了未来行业发展的脉搏。

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今天对于一切的工作都是那么专心致志,隔一段时间就要起来走动一下,才能保证有更高的效率,期待已久的事件总算有了一个交代,虽然不是满分,但也算是好结果。

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