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上海凯石投资管理有限公司简介

2009年12月30日17:31腾讯财经我要评论(0)
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上海凯石投资管理有限公司简介

凯石投资

公司概况

2008年10月成立于上海,注册资本10亿人民币,是国内迄今为止注册资本最大的私募公司。

专业从事资产管理、投资咨询、财务顾问、股权投资、风险投资等业务。

凯石投资吸引了一大批业内经验丰富的专业人士加盟,立志成为国内一流的综合性投资管理机构。

目前管理资产规模达到100多亿人民币,其中阳光私募产品管理规模已达10亿,是国内迄今最大的私募投资管理公司之一。

投资流程

采取“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式管理

“自上而下”:决定资产组合配置: 根据对宏观经济未来趋势变动及其引致的财政货币政策变化之判断,对未来宏观判断及市场环境分析作出预测,并据此合理安排产品的资产配置。

“自下而上”:筛选低估个股和债券: 以系统、深入的价值分析为基础,积极把握市场低效、失衡机会,获取稳定的超额收益。

投资理念

趋势投资 价值选股

当股市上涨时增加股票投资的比例,分享股市上涨的收益;股市下跌(趋势改变)时减少股票投资的比例,以规避股市下跌给整个投资组合带来的损失。

我们严格按照PE、PB等指标进行理性估值,结合宏观经济和行业情况,挑选基本面良好或正在改善的公司。

集中投资 优中选优

实际操作中,对于非常看好的品种,我们会按照合约上限仓位集中持有;

重仓品种的选择,我们会反复调研、比较,最后优中选优。

灵活配置,波段操作

国内股票市场和债券市场存在一定“跷跷板”效应,所以我们会阶段性重点参与某一市场,而不是遵循严格而呆板的资产配比;

A股市场宽幅震荡特征极为明显,死守价值投资并不合适,所以我们实际操作中会遵循波段操作思路。

以上目的就是为了提高资产回报率,同时尽可能规避市场系统性风险。

风险控制

我们的投资风格是风险控制第一,对于尽量去除了不确定因素的价值增长型公司,我们将集中资金进行投资。

风险控制原则:

系统化选股+评估和调研;

设立目标价和止损点;

决策和操作分离,投资管理与风险控制分离;

建立收益与风险评估系统,及时监控并定期检讨。

卖出原则:

达到预期目标价或止损点;

基本面不符合预期,盈利动能下降至负值;

价格动能持续走低,技术分析显示卖出信号;

投资策略调整,单只股票或者行业配置超标;

收益与风险不对称,风险控制指标不符合要求。

客户本金的安全永远是第一位的。宁可错失机会,也不能损失本金。我们相信:投资本身没有风险,只有失控的投资才有风险。

客户服务

电话服务:公司有专门的客户服务热线恭候您。

短信服务:每月发送信托净值短信。

电子邮件服务:客户的电子邮箱可定期收到信托运作报告。

网站服务:客户可登录公司的网站查询净值变化及公司最新动态。

不定期策略报告会:公司不定期举办策略报告会,与投资者面对面的交流。

[责任编辑:emilyshi]

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