第 98 期2011-11-14
大象无形。他们是信息云、是3G通道、是你的银行支付请求。你看不到,但它们在改变未来。它们是冬天里的一把火。云计算、物联网、移动支付、3G四大领域:130家上市公司,720亿市值。最大利润增幅浪潮信息2295%,最大反弹涨幅三五互联41%。火在烧,心在跳。不管大盘屯兵、围兵还是散兵。市场会不会选择信息技术为行情中枢?各方观点并不一致。然后而“超跌+成长”确为两个公认的条件。因此从信息技术板块中寻找价值股,再加上政策暖风,这个逻辑不会错。…[详细]…[往期回顾:发现15只“破发号”机会]
本轮市场反弹的逻辑在于政策的微调以及信贷放松预期。由于实体层面并无逆转迹象,行业景气度随着经济增长的回落普遍呈现下滑的趋势,在此背景下自下而上的配置更容易获得超额收益。因此从信息技术板块中寻找价值股,再加上政策暖风,这个逻辑不会错。从数据统计来看,从信息技术产业挑选出来的云计算、物联网、移动支付和3G板块的共计130只股票中,仍有近半数以上的股票跌幅超过同期大盘,而其中亦不乏三季度业绩靓丽的股票…[详细]

三维通信(002115.SZ)

  • ·看点:产能释放+订单充足
三维通信(002115.SZ)2010年收购广州逸信并开始介入网络优化这一领域,凭借“服务+设备”的网络优化一体化模式成为后起之秀,在业内常与奥维通信(002231.SZ)相提并论…[详细]

中兴通讯(000063.SZ)

  • ·看点:已盯上4G
中兴通讯是最具“3G”概念的全产业链上市公司,从设备,到网络,到终端,综合竞争能力不言而喻。在3G领域,中兴通讯不仅与国内的中国移动、中国联通和中国电信三大巨头合作密切,其触角已远涉国际市场…[详细]

拓维信息(002261.SZ)

  • ·看点:增值切入两大文化领域
拓维信息在传统增值服务萎缩背景下,逐渐切入的两大领域是手机动漫和移动教育,与目前正红火的文化和教育板块沾边。移动教育方面则以校讯为主要载体,目前已在9大省6000多所学校展开合作…[详细]

中瑞思创(300078.SZ)

  • ·看点:产能扩张,涉足系统集成
由于物联网的建设完善过程中,涉及技术和界面开始增多,专业的系统集成企业需求会突增,从而大幅度提升系统集成方面的营业收入和业绩。中瑞思创涉足系统集成业务,无疑会为未来的利润贡献添上一笔…[详细]

卫士通(002268.SZ)

  • ·看点:智能电网大单魅影
卫士通背靠政府和军方背景,在信息安全产品领域处于国内市场占有率第一,在政府和军工的通用信息安全与安全系统集成领域的市场份额也排名第一。卫士通去年开始转型。其转型之后专注智能电网…[详细]

汉威电子(300007.SZ)

  • ·看点:向综合性物联网企业转型
汉威电子是国内少数能生产电化学类传感器和红外光学类传感器的厂家,一直是传感器细分行业的龙头企业。据了解,传感器处于物联网产业链上游,是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节…[详细]

华胜天成(600410.SH)

  • ·看点:入围国家15亿资金支持名单
华胜天成是国内领先的IT系统集成商。根据公司近期发布的三季报,公司在报告期内系统产品及系统集成服务收入为19.92亿元,同比增加24.4%,占公司总收入的57.99%…[详细]

浪潮信息(000977.SZ)

  • ·看点:10亿元打造“浪潮云海”
在国内目前各地政府才是云计算的主要需求主力,政府在资金和政策上均给予大力支持。基础设施提供商或将在短期内爆发。浪潮信息是中国领先的计算平台与IT应用解决方案供应商…[详细]

用友软件(600588.SH)

  • ·看点:并购扩展占领产业链最高端
用友软件是亚太本土第一大企业管理软件供应商,拥有100万客户群基础和丰富的企业应用软件与专业经验的优势,在国内拥有广泛的知名度和良好的声誉。公司计划2015年成为亚洲最大的云服务提供商…[详细]

恒宝股份(002104.SZ)

  • ·看点:100万张卡订单领先手机支付
早在2010年,恒宝股份就已尝到手机支付概念带来的甜头。2010年,手机支付卡业务实现收入1.5亿元,收入占比高达22.62%,成为推动公司营收同比增长55.89%的功臣之一 …[详细]

东信和平(002017.SZ)

  • ·看点:金融IC卡贡献1.2亿元
东信和平的收入主要靠SIM卡业务。2011年1-6月,SIM卡业务占主营业务营业收入的74.4%。不过我国SIM卡普及率已经接近饱和,这项业务将稳定成长,但潜力不大…[详细]

天喻信息(300205.SZ)

  • ·看点:手机支付成新增长点
天喻信息金融IC卡依托工行同比大幅增长232.25%。截止到2011年6月底,公司在金融IC卡领域的市场占有率为39.3%,位居全国第二。8月31日,公司又跻身建行供货体系,其在金融IC卡领域的竞争力可见一斑…[详细]
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