日本地震改变了市场的节奏,更重要的是改变了经济运行的原有轨道。随着原油、黄金的下跌,通胀压力的减小,市场对加息预期又放松;作为进口大国的日本,震后的停电停工致使金属价格下滑,然而灾后重建对能源、材料的需求刺激又将明显放大;核电问题对人们心理造成的影响是A股更加如履薄冰。在众多分析地震对股市、对上市公司影响的时候,我们听到很多关于利好利空的分析。然而却依然一头雾水,中国与日本到底是怎样的经济往来?放小了看,中国的这2000多家上市公司里,到底跟日本是什么关系? …[详细]
短期利空长期利好
  中金公司分析,从历史经验看,美国、欧盟、中国及亚洲其他新兴市场均可受益。日本灾后重建将导致进口大幅上升,美国、欧盟、中国和亚洲(除中国)四个地区从中受益程度相近。 [详细]
三类板块值得关注
   第一类是与灾后重建相关板块,如所需的建筑材料、钢铁、水泥,以及抗震建筑所需的钢结构等。
  第二类是由核辐射衍生的,主要涉及的板块包括:抗辐射抗肿瘤药物、核检测,以及核能以外其他形式的新能源,包括水电、风电、太阳能及与之相关的多晶硅等。
  第三类主要是以日本国内厂商作为主要竞争对手的上市公司。这类上市公司主要集中于汽车零部件厂商、电子元器件及家电等行业。 [详细]
20只股仍存上涨潜力
   目前,A股市场上的灾后受益板块能否持续上扬,这将有待于继续观察福岛核泄漏事件的发展以及日本灾后重建的速度。在福岛核危机解除之前,相关概念板块可能被游资继续利用。 [详细]

电子业核心原材料供应短缺 震区订单转移至通富微电

芯片价格上涨 芯片原材料供应吃紧
  此次日本地震受创最重的正是半导体行业的上游——原材料矽晶圆的供应商,全球半导体原材料矽晶圆的前两大厂为日本信越和Sumco,全球仅有少数几家厂商可生产矽晶圆。信越的厂区多位于此次地震受灾区,该工厂提供全球22%矽晶圆产量,目前停工。 [详细]
地震影响波及A股上市公司
  由于日本地震已经对半导体产业链造成严重冲击,日本企业生产的中断,对中国的一些竞争性企业而言,可能存在替补机会。日本地震后的周一周二两个交易日,大族激光连续两日上涨,单日涨幅均超过4.6%。江海股份周一涨幅接近6%。 [详细]

顺络电子
顺络电子(002138)
  往来日本:松下为首的日本客户占较大的比例,占主营业务比例到15%到20%。主要日本竞争对手为村田、太佑、TDK等。
  震后现状:松下等公司先后发表公告表示暂时无法进入福岛和仙台工厂,生产无法进入状态。
  回应:公司人员表示:“有重大影响会有相关的公告披露。因此影响并不是很大。”
通富微电
通富微电(002156)
  往来日本:富士通持有通富微电28%左右股份,也是通富微电重要客户。
  震后现状:日本半导体公司受到地震影响短期之内产能将很难恢复,只能选择将订单交由其他合资或合作企业完成。
  回应:公司人士表示:“富士通等处于地震中心工厂的相关订单并未交给我们来做,因此对于这部分业务并没有太大的影响。”
华天科技
华天科技(002185)
  往来日本:和日本的业务往来主要集中在来自于日本的封测订单。华天科技来自于海外的订单低于20%。日本业务则占有的比例更低。
  震后现状:日本地区东北部发生地震,对于封测工厂造成了一定的影响。
  回应:分析师表示:“华天科技80%的业务来自于国内,其中日本占据的比例更小。”
东晶电子
东晶电子(002199)
  往来日本:晶体谐振器领域的东晶电子的主要日本客户是松下、佳能等。除此之外,公司也为日本厂商NDK进行代工。
  震后现状:受到地震影响的工厂有一部分已经暂停生产,主要等待其何时恢复生产能力。
  回应:分析师表示:“日本地震对国际市场短期有影响,但不会持续很久。”

软件行业:海隆在日营收占到7成 浙大网新暂无恙

海隆软件
海隆软件(002195)
  往来日本:其在日本的五大客户包括客户野村证券综合研究所、MTI等。公司2010年日本市场的营业收入占主营的77.82%。
  震后现状:公司的客户主要集中于东京,限电与人员安全问题都影响正常业务的开展。
  回应: 公司称,客户没有出现取消或者推延的情况,也没有直接损失。
通富微电
东软集团(600718)
  往来日本:在日本的客户主要包括阿尔派、东芝和索尼,占整个业务的20%。
  震后现状:日本大地震影响最严重的是岩手县和宫城县,这两个地区是东芝的大本营。位于震中地区的索尼工厂也被淹没,目前已有8家工厂关闭。
  回应:公司称,短期内没有影响,客户主要集中于东京、大阪、名古屋,离震中较远。
浙大网新
浙大网新(600797)
  往来日本:在日本成立子公司日本新思软件株式会社,参股SIF和SOLXYZ 株式会社。
  震后现状:日本日立在震中地区的茨城县有5家工厂遭到破坏甚至停产,富士电机相关企业也受到影响。
  回应:证券部工作人员称受影响不大。这次地震发生在制造业集中地区,而浙大网新做的多是金融行业。
中国软件
中国软件(600536)
  往来日本:中国软件的日本外包业务占总外包业务不到40%。
  震后现状:此次地震的震中位于日本东北地区,是日本的制造业基地,受灾严重。
  回应:公司称到目前为止一切服务业务正常,也无法评估客户的受灾情况。

机械行业:厦工零部件够三个月 宝钢力推国产钢

厦工股份
厦工股份(600815)
  往来日本:每年从日本川崎进口液压件,据广发证券统计该进口比例占厦工股份总需求的60%-70%。
  震后现状:日本川崎是国际四大液压件供应商之一,没有受到海啸的正面袭击。
  回应:公司证券部人员称目前公司经营并未受到影响,向日本川崎公司进口的部件有两到三个月的库存,公司量产的挖掘机并不多。
三一重工
三一重工(600031)
  往来日本:挖掘机的液压件的主要供应商为日本川崎,发动机和底盘的日本供应商为日本五十铃。
  震后现状:公司称由于公司库存,且不只一家供应商,暂时未受到影响。
  回应:公司称,短期内没有影响,客户主要集中于东京、大阪、名古屋,离震中较远。
柳工
柳工(000528)
  往来日本:需进口的包括液压件、发动机、底盘。液压件的部分采购来自日本川崎,发动机和底盘供应商包括日本五十铃。
  震后现状:同行业内其他机械企业面临情况类似,日本川崎受地震影响较小。
  回应:中联海外公司称目前并无出口到日本,只有进口日本零部件可能会受间接影响。
宝钢股份
宝钢股份(600019)
  往来日本:宝钢股份在东京有一个全资子公司,简称宝和通商,从事钢铁贸易业务。
  震后现状:证券部人士称,宝钢股份的在日员工都安全避险。
  回应:公司称到目前为止一切服务业务正常,也无法评估客户的受灾情况。

汽车行业:日产停产东风汽车受益 产业链要变迭

日系进口车价格上升 日系合资汽车供货无忧
  在地震发生后,由于担心日系整车进口受阻,日系整车的价格也出现上升趋势。上海市中汽丰田汽车销售公司的销售人员表示,进口日系整车的价格出现5000元到几万元不等的回升。丰田霸道、大霸王等各型号车原本的价格优惠也基本取消。 [详细]
零部件龙头生产企业受益
  中投证券表示,震后日系供应体系或调整,核心零部件外包趋势或将深化。国内部分零部件核心企业将充分受益这一机遇,未来或将获得试配套机会。因此,建议关注受益出口整车企业江淮汽车,零部件中受益明显的中鼎股份、中原内配、亚太股份、万里扬等。[详细]

东风汽车
东风汽车(600006)
  往来日本:与日产汽车合资成立了东风日产。东风日产零配件多数来自日本进口,供应商包括位于地震灾区的天籁发动机。
  震后现状:外界猜测,东风汽车可能会成为日本在震后汽车产业链向中国迁移的最大受益者。
  回应:东风汽车的董秘张新峰称,东风汽车的零部件主要向国内的生产商采购。
一汽轿车
一汽轿车(000800)
  往来日本:与一汽集团、日本马自达合资成立一汽马自达。一汽马自达已经实现较高的国产化率,一汽轿车的零部件从日本进口。
  震后现状:马自达总部位于日本南部地区,受地震影响较小,3月14日晚间和15日全天停止生产,目前各项业务正常。
  回应:中信证券分析师高嵩称,1-2个月的安全库存可以保证短期生产。
中鼎股份
中鼎股份(000887)
  往来日本:为一汽、上海大众、上海通用、江淮汽车等汽车制造厂供应橡胶产品,同时有橡胶制品出口到日本。
  震后现状:日本三大车企停产,中鼎股份作为相应配套的零部件企业,到日本的出口量将会上升。
  回应:董秘毕双喜称,国内的橡胶制品业务没有受到影响。
中国重汽
中国重汽(000951)
  往来日本:截至2011年3月,中国重汽承接国外订单7000辆,已经实现了全年订单的1/3。
  震后现状:日本灾后重建,运输等需要用到大量的重卡汽车。
  回应:接近中国重汽的人士称,该公司现正处于年报静默期,未向外界透露相关信息。

进出口:昊华17%出口日本,鄂尔多斯客户已停产

昊华能源
昊华能源(601101)
  往来日本:向日本出口煤炭。并且2009年公司最大的客户也是新日本制铁株式会社
  震后现状:新日本制铁株式会社目前并没有停产或是相关公告。昊华能源向日本供应冶金煤。
  回应:昊华能源证券代表薛志宏表示目前公司的业务进行正常,新日本制铁株式会社也是上市公司,并没有发布受影响的公告。
兖州煤
兖州煤业(600188)
  往来日本:2009年年报显示,兖州煤业向日本出口51.8万吨,销售收入达到4798万。
  震后现状:兖州煤业证券代表称目前公司业务进展正常,并未明显受到日本地震的影响。
  回应:证券代表黄霄龙告诉记者,兖州煤业目前的工作重心是2010年年报。黄霄龙表示,2010年煤炭出口减少很多。
美达股份
美达股份(000782)
  往来日本:美达股份通过日本住友化学进口采购量约4.3万吨,占公司采购总量25%。
  震后现状:日本国内己内酰胺的供应商主要包括宇部、住友化学及东丽,三大供应商装置运行平稳,未受地震影响。
  回应:一位行业分析师告诉记者,上游纯苯装置部分停产,将会影响己内酰胺工厂的生产原料采购。
华峰氨纶
华峰氨纶(002064)
  往来日本:原料价格的波动将影响公司的总体经营和盈利能力,而华峰氨纶的原材料需要从日本进口。
  震后现状:地震对日本的影响短期可能引起国际原油及石化产品价格上升,这会影响氨纶行业盈利水平的重要因素。
  回应:分析师告诉记者,日本地震可能造成华峰氨纶的原材料价格上涨,成本增加。

纺织:孚日订单在手 新华锦的竞争对手停产

鲁泰A
鲁泰A(000726)
  往来日本:2010年上半年出口日韩营业收入21773.41万元,占主营业务收入9.69%。
  震后现状:灾区民众消费意愿可能降低,当地服装零售将受到负面影响,未来几个月订单需求很可能较弱。
  回应:公司董秘秦桂玲称短期内由于日本物流速度变慢会受到影响,但是长期来看不会受影响。
华斯股份
华斯股份(002494)
  往来日本:日本的裘皮市场需求稳定,消费额仅次于俄罗斯和美国。
  震后现状:公司签立订单的客户主要在东京、大阪、京都等地,并未受到地震太大影响。
  回应:公司证券部门工作人员告诉记者,地震发生后小组成员迅速与日本客户取得联系,对方表示订单按之前约定履行,定金也已汇至公司账户,业务并未受到影响。
黑牡丹
黑牡丹(600510)
  往来日本:公司2009年第四大客户为日本高屋公司,占公司全部销售收入的比例为3.70%。
  震后现状:公司在日本的物流线可能受到一定影响,但是并不会给公司出口业务带来实质影响。
  回应:董事会办公司工作人员表示,纺织业务中日本业务占不大的比重。
联发股份
联发股份(002394)
  往来日本:2010年上半年出口日本地区营业收入4635.91万元,占主营业务收入4.94%。
  震后现状:近期日本能源供应紧张,部分零售门店歇业,未来几个月订单需求很可能较弱。
  回应:目前业务部门没有回馈,日本公司对质量要求比较高,所以我们的产品质量得到对方认可后合作还是很稳定的。

旅游家电:中青旅国旅暂停在日业务 家电喜忧参半

对国内家电短期影响不大 黑家电将面临成本上涨
  日本东北部地区物流瘫痪也会使得这些上游零部件出口受阻,韩国虽然未受地震和海啸影响,但为避免发生损失,三星也关闭了生产线。光大证券分析师赵磊认为,接下来,黑家电上游零部件涨价的概率较大,同时使得上游零部件产能瓶颈凸显。 [详细]
白电产业或将受益
  对于家电上市公司而言,由于面板价格有涨价预期,从事面板生产的京东方A和深天马A或将受益;从事玻璃基板业务的彩虹股份也有望迎来利好;对于主要从日本进口超浮法玻璃的ITO玻璃厂商长信科技而言,公司业绩将受损。[详细]

青岛海尔
青岛海尔(600690)
  往来日本:日本是青岛海尔全球第三大市场,2009年在日本的市场占有率为4%。
  震后现状:日本最大的冰箱制造商松下公司和最大的洗衣机制造商东芝公司均受到较大冲击。
  回应:青岛海尔证券部工作人员告诉记者,外销单占青岛海尔的比例不算大,受地震的影响较小。
TCL集团
TCL集团(000100)
  往来日本:80%的液晶面板制造设备是由旭硝子株式会社供货;同时,TCL集团一直在代工索尼DVD。
  震后现状:索尼、夏普、松下等企业的日本工厂受到不同程度的影响,其中索尼有8家工厂停产,旭硝子株式会社未受太大冲击。
  回应:TCL集团证券部人员介绍,受震后运输条件限制,使整个项目进度有所延迟。
海信集团
海信集团(600060)
  往来日本:部分液晶面板和玻璃基板上游厂商为日本企业。同时,海信已开始在日本市场销售海信品牌平板电视。
  震后现状:日本面板和玻璃基板等企业生产基地距震区较远,并未出现明显的受损情况,生产正常。
  回应:海信证券部门人员称日本部分企业停产对公司影响很小。
格力电器
格力电器(000651)
  往来日本:自2005年起,一直为日本大金工业株式会社代工家用空调,并返销日本。
  震后现状:索尼、三菱、大金等企业的日本工厂受到一定的影响,但家电工厂受损较小。
  回应:分析师认为格力电器的代工产品主要并非返销日本,所以影响很小。

农业交运:好当家订单延迟 中天科技刚刚采购完

好当家
好当家(600467)
  往来日本:公司冷冻食品大部分出口日本,旗下多家主营食品加工销售的子公司有对日出口业务
  震后现状:地震发生在日本东海岸,由此引发的海啸也将对日本和朝鲜部分海域产生影响。
  回应:公司证券部人员称,冷冻食品的出口订单有所延迟,并未取消。
华英农业
华英农业(002321)
  往来日本:目前华英农业出口日本业务占出口总额10%,对日出口业务占全部业务的比例不到1%。
  震后现状:短期日本国内需求量下降及运输限制等原因,出口小幅受影响。
  回应:公司董秘称,公司对日出口的旺季是秋冬季,日本地震发生时正是公司对日出口淡季,对整个主营业务的影响不大。
东方航空
东方航空(600115)
  往来日本:中国执行日本航线最多的航空公司,日本航线收入约占总收入的5%。
  震后现状:据东方航空称目前公司运营正常,现在主要在撤侨和货运救援物资,目前还没有具体的方案出来。
  回应:海信证券部门人员称日本部分企业停产对公司影响很小。
中天科技
中天科技(600522)
  往来日本:东方海洋全资子公司烟台山海食品有限公司存在对日出口业务。
  震后现状:山海食品的日本客户主要集中在东京、横滨以及关西的神户、大阪和南方的九州地区,未受到其他直接的冲击和损失。
  回应:东方海洋证券部人员称,东方海洋下属山海食品对日有业务往来,但是这一块业务占比不大,所以公司没有受到影响。

医药食品:海通日本工厂受损 雅致借机进军日本

海通集团
海通集团(600537)
  往来日本:生产的果疏、水产等速冻和罐头产品主要销往海外,日本是其主要出口市场之一,并且公司在日本设有工厂。
  震后现状:董事长陈龙海对媒体称,海通集团在日的工厂受损,幸无人员伤亡。
  回应:证券部人士表示,地震救灾可能会使速冻果蔬、罐头等生活必需品的需求扩大。
江苏三友
江苏三友(002044)
  往来日本:公司的第一大客户是日本丸红株式会社,2009年单个客户收入占总收入的63.52%。
  震后现状:此次地震震中位于日本东北地区,虽然日本丸红株式会社总部位于东京和大阪离震中较远,但两地也受到波及。
  回应:证券部人员称公司一切正常。江苏三友正在实施多元化的开拓战略,逐步化解客户集中可能带来的风险。
雅致股份
雅致股份(002314)
  往来日本:主营业务为集成房屋的生产销售和租赁,收入受地震影响极大。
  震后现状:日本东北部地震引发海啸,受灾面积广,一些作为工业基地的港口城市受到毁灭性的破坏。
  回应:证券代表称,集成房屋最早在日本兴起,引进国内之后消化得差不多,公司未直接向日本购买技术,也没收到日本的订单。
大杨创世
大杨创世(600233)
  往来日本:从事西服加工业务,日本的主要客户有青山、蝶理、丸红和住友。
  震后现状:国内出口日本的纺织业公司短期内会受影响,但长期来看,日本民众的消费和购买需求会恢复或上升。
  回应:证券代表称,暂时不清楚对公司造成的影响。2002年公司将出口业务的重心从以日本为主的亚洲市场向欧美市场转移。

有色:广晟已派人赴日调查 云南锗业要开会

云南锗业
云南锗业(002428)
  往来日本:云南锗业64%的锗系列产品及其他冶金产品外销到日本和欧美,日本是其第一大市场。
  震后现状:日本HAYAKAWA公司是日本丰田汽车的主要零部件供应商,丰田汽车在日本的整车厂将继续停产至3月22日。
  回应:公司人员称日本客户不在震中位置,未受太大影响,但肯定有。公司在近期召开专门会议讨论此事。
东方钽业
东方钽业(000962)
  往来日本:东方钽业出口日本的主营产品为电容器级钽粉和电容器用钽丝,公司国外销售主营占比61.04%。
  震后现状:公司发布公告称,该类产品客户的总部及生产厂区,不在本次地震震区。
  回应:公司董事会秘书办公室工作人员表示,公司对于日本地震不影响公司业务的正常进行。
株冶集团
株冶集团(600961)
  往来日本:在日本的五金矿产株式会社与株冶集团是关联方,2010年该会社以市场价格购买了1.139亿元的铅锌精矿。
  震后现状:五金矿产株式会社是五矿集团公司在日本的子公司,位于东京。
  回应:民族证券分析师表明,日本对铁矿石、煤炭、有色金属等上游工业原材料需求巨大,强震发生后,全球能源格局会大受影响。
厦门钨业
厦门钨业(600549)
  往来日本:在厦门钨业的前十大股东中,日本联合材料株式会社作为境外法人持有厦门钨业9.4%的股份。
  震后现状:日本联合材料株式会社是在东京的上市公司,从事矿物的精炼和销售。
  回应:目前稀土价格的上涨已经转嫁,整个行业景气度较高。短期内资源公司投资机会可以关注。

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