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农行IPO五大卖点
卖点一:最后一家上市的国有大银行
农行告诉投资者,这是最后一块蛋糕,一定要把握机会。
卖点二:庞大的营业网点
在农行2.3万多个分支机构中,有7200个在县城,5300个在人口较多的乡镇,高于工行、建行和中行县域机构网点数量之和。
卖点三:低廉的资金筹集成本
农行与竞争对手相比亦有优势。以08年的数据做比较,农行储蓄存款占比最高,达61%,其它三大行都不到50%。
卖点四:受国家支持的三农业务
在国家对“三农”支持力度不断加大的背景下,农行未来业务成长空间大。
卖点五:股改红利的释放
从工、中、建三大行的成长速度来看,股改红利用了三四年的时间释放,未来靠规模推动。农行股改才一年多,红利会慢慢释放。
农行走势图(A+H)
农行IPO调查
你认为农行上市后股价走势如何?
你认为农行上市后3个月内是否会破发?
农行IPO概况
IPO规模
约221亿美元
AH发行额度
不超过530亿股
创立时间
2009年1月
注册资本
2600亿元
主要股东
财政部占50%股份
中央汇金占50%股份
A股承销商
中金公司、中信证券
银河证券、国泰君安
H股承销商
高盛摩根士丹利
摩根大通、中金公司、
德意志银行、麦格理
农行高级管理层
农行董事长 项俊波
曾任央行副行长,2007年6月出任农行行长,2009年1月任农行董事长。
农行行长 张云
经济学博士, 2009年起任农行副董事长、行长。
姓名职位
杨琨副行长
朱洪波副行长、纪委书记
郭浩达副行长
潘功胜副行长
蔡华相副行长
李振江董事会秘书
盘后解析
专家解析农行上市影响 水皮称如果破发就买
    国都证券研究所所长许维鸿表示,要强调农行的价值。首先农行是四大国有商业银行最后一个上市,它现在上市的时候我看到网上很多网友在跟我讨论农行这个不好,农行那个不好,在我看来这是好事,它有提升空间。水皮表示,如果农行破发就买进。[详细]
[水皮:通货紧缩可能马上就要来临]
[许维鸿:货币政策转向时应自下而上选股]
嘉宾
水皮    财经评论家、《华夏时报》总编辑
许维鸿  国都证券研究所所长
精彩观点
    如果农行破发,我就买。
                        ——水皮
    当前把握两个投资思路,第一个思路就是寻找政策转向的系统性机会,第二个是自下而上的选股。
                        ——许维鸿
《华夏时报》总编辑 水皮
《华夏时报》总编辑 水皮
国都证券研究所所长 许维鸿
国都证券研究所所长 许维鸿
主持人 韦洪波
主持人 韦洪波
盘中直击
国都证券张郁峰:不要过于放大农行对市场影响
    国都证券分析师张郁峰表示,作为农行的定位我个人的观点是10%以内。如果达到10%以上这个限额还是卖出为好,因为短期的获利足够了,如果想中长期持有当然农行也具有自身的价值,当然这种周期相对比较长。[详细]
[农行破发可能性小][短期影响大 但不决定后市]
[银行股价值已现 逢低建仓][大盘杀跌空间不大]
嘉宾
张郁峰 国都证券金融行业分析师
精彩观点
    如果农行能维持目前这种比较合理的定位,那么在并入大盘指标股之后还是能够带领银行板块乃至整个大盘产生积极的作用。
    银行股基本上进入一个合理甚至是被低估的一个阶段,银行股后市表现我个人还是比较乐观的。
高清组图
不支持flash
    2010年7月15日,A股史上融资规模第一大的农业银行正式登陆上海证券交易所,交易代码为“601288”,发行价为2.68元,腾讯财经在上交所现场全程直击上市仪式。
    中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声出席农行A股上市仪式,与中国农业银行董事长项俊波共同鸣锣开市。上海市委常委、副市长屠光绍在发言中肯定了农行上市的意义,他说“农行在扶植三农,推动社会注意新农村的建设上做出了巨大贡献,在世博会期间上市,也将世界目光再次聚焦在上海。当前上海正在致力于金融中心的建设,农行作为重量级的大型银行在上海上市,对于积累金融要素,壮大资本市场,促进上海成为世界金融中心的建设也有重要作用。”
    农行行长张云表示,比较满意农行上市首日的股价表现,反映了投资者对农行即期和长远发展的看法。
朱大鸣
朱大鸣:农行不要再成为破发新股
农行无疑是底子最弱的国有商业银行…[详细]
叶檀
叶檀:银行再融资与农行IPO大抽血
银行再融资与农行过会,是对中国证券市场的沉重打击…[详细]
股吧声音
各方都要保证农行平稳上市,所以也不排除农行上市将是大盘企稳的一个引子,至于农行上市后市场能否承接住还要看主力机构的态度了。
对于基金经理来说,农行虽然不是银行股的最好的选择但是配置也是必须的,而在银行业不被看好的前提下,减持其他银行股去购买农行股票是很正常的,由此产生的负面影响投资者应有所准备。
A股网上路演观点集萃
项俊波:农行净利润增长率居四大行之首
项俊波:农行净利润增长率居四大行之首
中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事项俊波在推介会上说,当前农行的多项经营指标远高于同业上市时的水平,2009年底,农行总资产88,825亿元;净利润650亿元,较2008年增长26.3%,净利润增长率居四大行之首。…[详细]
朱云来:财政部汇金所持农行股份为A股
朱云来:财政部汇金所持农行股份为A股
中金公司总裁朱云来在农行A股网上路演时表示,在农行本次A股发行和H股发行完成后,财政部及汇金公司持有的全部股份将被登记为A股,社保基金理事会在本次发行前持有的全部股份将被登记为A股。在获得证监会或国务院授权审批后亦可转换为H股…[详细]
张云:预计农行今年的分红水平在35%至50%
张云:预计农行今年的分红水平在35%至50%
中国农业银行股份有限公司副董事长/执行董事兼行长张云先生在推介会上介绍说,今年农行的分红水平将和其他大型银行保持一致,预计今年的分红水平在35%至50%。7月1日以后产生的利润将由新老股东共享。…[详细]
郭浩达:截至1季度末农行不良贷款余额1095亿
郭浩达:截至1季度末农行不良贷款余额1095亿
农业银行副行长郭浩达在7月5日举行的网络推介会上表示,截至2010年一季度末,农行不良贷款余额为1,095亿元,不良率为2.46%,继2009年继续实现了不良余额和不良率的“双降”,同时拨备覆盖率从2009年末的105.37%近一步提升至123.25%…[详细]
中信证券董事长王东明:农行蕴含五大成长空间
中信证券董事长王东明:农行蕴含五大成长空间
农业银行A股网上推介会上,在问到与其他几大行相比,农行成长性具备哪些优势时,中信证券股份有限公司董事长王东明表示农行未来发展蕴含五大成长空间:整体规模增长,净息差持续提高,中间业务高速增长,营运成本进一步控制,未来拨备压力较小…[详细]
周清玉:六个方面提高三农业务的净利润
周清玉:六个方面提高三农业务的净利润
三农业务总监周清玉介绍,农行通过6方面提高三农业务净利润:一是,优化负债业务结构,降低县域业务负债成本;二是,提高县域业务贷存比;三是,提高资产定价能力;四是,控制信用风险;五是,扩大中间业务收入;六是,优化费用结构。…[详细]
蔡华相:农行风险管理水平有了大幅度的提高
蔡华相:农行风险管理水平有了大幅度的提高
农行副行长蔡华相介绍,农行曾存在的问题包括在操作风险及内控合规工作的制度建设以及管理体系方面存在不足;部分员工合规和风险防范意识尚不到位;个别业务制度、流程及系统内部控制存在缺陷等。通过近年的改革,风险管理水平有了大幅提高…[详细]
车迎新:G20峰会对中国银行业有两方面影响
车迎新:G20峰会对中国银行业有两方面影响
7月5日下午,在农行网上路演推介会上,农行监事长车迎新说2010年6月,G20峰会在加拿大多伦多举行。G20多伦多峰会达成的共识,例如促进全球经济发展和反对贸易保护主义,将十分有利于中国出口企业,进而有利于出口占GDP较大比重的中国经济…[详细]
农行股改进程
时间事件
2010年4月7日 农行筹备IPO,开始遴选承销商。
2009年2月2日 温家宝表示,政府将向农行注资2000亿元,以支持农行为准备上市而进行的资产重组。
2009年1月16日 中国农业银行股份有限公司成立大会在京举行,股份公司正式挂牌。
2009年1月15日 国家工商行政管理总局核准中国农业银行变更工商登记注册,并换发企业法人营业执照。
2009年1月9日 农业银行股份有限公司于在北京召开创立大会,注册资本为人民币2600亿。
2008年11月6日 汇金公司向农行注资1300亿元人民币等值美元,与财政部并列成为农行第一大股东。
2008年10月22日 《农业银行股份制改革实施总体方案》获国务院批准。
2008年5月  “三农”金融服务第一阶段试点结束。
2008年3月 农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。
2007年1月 全国金融工作会议确定农行改革方向为“面向三农、整体改制、商业运作、择机上市”。
2004年 农行第一次上报股改方案。
1999年 农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。
1997年 农行政策性业务剥离速度加快。
农行简介
农行
农行是新中国设立的第1家商业银行,也是改革开放后第1家恢复成立的国家专业银行…[详细]
一级分行(32个)
直属分行(5个)
二级分行(307个)
一级支行(3506个)
基层营业机构(20142个)
主要控股公司:
    农银国际控股有限公司
    农银财务有限公司
    农银汇理基金管理有限公司
    克什克腾农银村镇银行有限责任公司
    湖北汉川农银村镇银行有限责任公司
农行财务数据
项目\时间
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
总资产
88,825.88亿元
70,143.51亿元
53,055.06亿元
53,439.43亿元
47,710.19亿元
净资产
未公布
2,905.41亿元
886.28亿元
840.02亿元
796.07亿元
净利润
650亿元
514.74亿元
437.87亿元
58.07亿元
10.44亿元
净资产收益率
19.05%
17.72%
不适用
未公布
未公布
总资产收益率
未公布
0.84%
0.88%
1.09%
未公布
贷款总额
4.1万亿元
31,001.59亿元
34,741.74亿元
31,394.31亿元
28,292.91亿
存款总额
8.06万亿元
60,974.28亿元
52,871.94亿元
47,303.72亿元
40,368.54亿元
不良贷款余额
未公布
未公布
8179.73亿元
未公布
未公布
不良贷款率
2.91%
4.32%
23.57%
23.43%
26.17%
拨备覆盖率
105.37%
63.53%
93.42%
5.05%
未公布
资本充足率
10.07%
9.41%
不适用
未公布
未公布
核心资本充足率
未公布
8.04%
不适用
未公布
未公布

根据农行最新财报制作   

农行近三年总资产一览(单位:亿元)

农行近三年营业收入和净利润一览(单位:亿元)

横向对比:五大国有商业银行数据
纵向对比:农行历年数据
农行A股发行时间表
序号日期发行安排
1T-13,6月17日刊登《招股意向书摘要》 、 《发行安排及初步询价公告》
2T-12至T-9日,6月18日-6月23日初步询价(通过申购平台)
3T-9,6月23日初步询价截止
4T-5,6月29日刊登《初步询价结果及价格区间公告》
5T-3 ,7月1日刊登《投资风险特别公告》 、 《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》、网下申购缴款起始日 、战略配售申购缴款日
6T-2 ,7月2日刊登《网上路演公告》
7T-1 ,7月5日网上路演
8T ,7月6日网上资金申购日,网下申购缴款截止日
9T+1 ,7月7日确定发行价格 ,网上、网下申购资金验资 ,确定超额配售及回拨安排,网上申购配号
10T+2 ,7月8日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、 网下申购资金退款 、网上发行摇号抽签
11T+3,7月9日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻
农行A股27家战略投资者名单
战略投资者 获配股数(股) 出资额(亿元) 战略投资者 获配股数(股) 出资额(亿元)
中国人寿 1,188,757,000 31.86 国网资产管理有限公司 742,974,000 20
中国烟草总公司 746,268,000 20 中国铁路建设投资公司 746,268,000 19.91
鞍山钢铁集团公司 594,379,000 15.93 中油资产管理有限公司 594,379,000 15.93
中国航天科工集团公司 445,784,000 11.95 中国华融资产管理公司 297,189,000 7.96
中国建筑股份有限公司 297,189,000 7.96 中国长江三峡集团公司 297,189,000 7.96
广东省交通集团有限公司 297,189,000 7.96 中国供销集团有限公司 297,189,000 7.96
中国诚通控股集团公司 297,189,000 7.96 五矿投资发展有限公司 297,189,000 7.96
中国船舶工业集团公司 297,189,000 7.96 中国人民财产保险公司 297,189,000 7.96
中国太保寿险 297,189,000 7.96 中国航空工业集团公司 297,189,000 7.96
中国核工业集团公司 297,189,000 7.96 中国远洋运输总公司 297,189,000 7.96
清华大学教育基金会 186,567,000 5 中国南方电网有限公司 186,567,000 5
中粮集团有限公司 186,567,000 5 江苏省信用再担保公司 186,567,000 5
东风汽车公司 186,567,000 5 江苏华西集团公司 186,567,000 5
光大金控财富投资有限公司 186,567,000 5 总计 10,228,235,000 274
H股基础投资者名单
股东名称认购金额
卡塔尔投资局28亿美元
科威特投资局8亿美元
渣打集团5亿美元
澳洲Seven集团2.5亿美元
荷兰合作银行2.5亿美元
华润集团2亿美元
淡马锡2亿美元
中旅集团1.5亿美元
长实集团1亿美元
美国ADM集团1亿美元
大华银行1亿美元
农行组织架构图
银行股行情一览
银行业融资情况一览
银行名称融资方式融资规模进展预计完成时间
农业银行A+H两地上市2000亿元已正式启动上市程序预计7月底前上市
中国银行可转债+增发H股400亿元+60亿美元已获股东大会批准暂无时间表
建设银行A+H配股不超750亿董事会已通过计划2010年底或2011年初完成
交通银行A+H配股420亿元已获股东大会批准未知
浦发银行定向增发398亿元已获双方股东大会批准尚需银监会、证监会、国资委审批
民生银行H股上市267.5亿元已完成于2009年11月完成
工商银行可转债+H股融资,方式未定A股不超250亿元已获股东大会批准预计在2010年完成
中信银行发行次级债或混合资本债不超过250亿元已获董事会通过预计在2010年完成
招商银行A+H配股220亿元已完成配股融资已于2010年3月完成
华夏银行定向增发150已-200亿已停牌审议无时间表
兴业银行配股融资180亿元已获证监会通过预计2010年完成
深发展向中国平安定向增发106亿元尚需证监会审批未知
南京银行配股融资50亿元已获股东大会批准计划2010年完成
宁波银行定向增发50亿元已获股东大会批准计划2010年完成
大型国有银行A+H上市一览
银行名称 A股走势 H股走势 主要股东 上市时间 发行价
工商银行  1 中央汇金投资有限责任公司
 2 中华人民共和国财政部
 3 香港中央结算代理人公司
 4 高盛集团有限公司
 5 美国运通公司
 A股:2006-10-27
 H股:2006-10-27
 A股:3.12元
 H股:3.07港元
中国银行  1 中央汇金投资有限责任公司
 2 香港中央结算(代理人)公司
 3 全国社会保障基金理事会
 4 Li Ka Shing
 5 亚洲开发银行
 A股:2006-07-05
 H股:2006-06-01
 A股:3.08元
 H股:2.95港元
建设银行  1 中央汇金投资有限责任公司
 2 香港中央结算(代理人)公司
 3 美国银行公司
 4 富登金融控股私人公司
 5 宝钢集团有限公司
 A股:2007-09-25
 H股:2005-10-27
 A股:6.45元
 H股:2.35港元
交通银行  1 中华人民共和国财政部
 2 香港中央结算(代理人)公司
 3 香港上海汇丰银行有限公司
 4 首都机场集团公司
 5 国网资产管理有限公司
 A股:2007-05-15
 H股:2005-06-23
 A股:7.9元
 H股:2.5港元
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