核心提示:本届年会将通过精彩的主题演讲、理财行业报告预发布、颁奖表彰、话题讨论等形式,为国内理财行业的优秀机构及个人提供经验分享、信息互换的实务交流平台。
2008年国际金融危机爆发后,全球资本市场各类指数跌宕起伏,国内投资者经历了金融市场狂热,财富缩水,资产上涨的历程,为了规避风险及实现理财的保值增值,人们对专业理财服务的要求更加强烈,我国现有的专业理财规划师远远不能满足上述的需求。[详细]
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嘉宾演讲

北京东方华尔金融咨询有限责任公司董事长 宁淳
理财师担负着为大众财富保值增值的责任
  全球经济低迷跌荡,各国经济发展都充满了变数,在这风起云涌的国际大趋势,大变革的经济环境下,作为刚诞生六年的国家理财规划师群体,更应该担负起为中国大众的财富保值增值的社会责任,承担起健康发展的历史使命,我们作为国家理财规划师群体要以全球视野站在促进社会和谐稳定发展的高度,担负起应有的社会责任,公民责任和职业责任。[详细]
人力资源和社会保障部鉴定中心主任 张亚男
专业理财规划师缺口将达到10万
  2008年国际金融危机爆发后,全球资本市场各类指数跌宕起伏,国内投资者经历了金融市场狂热,财富缩水,资产上涨的历程,为了规避风险及实现理财的保值增值,人们对专业理财服务的要求更加强烈,我国现有的专业理财规划师远远不能满足上述的需求。国家中长期人才发展规划纲要提出,要大力开发经济社会发展领域急需紧缺专门人才。[详细]
中国保监会政策研究室主任 阎波
通胀因素和个人财富激增增大理财需求
  我们理财现在仅仅是在理现有的财,你以后可能赚的钱,在正常情况下,它是会正的,但是往往有时候会出现一些意外,比如你出现了意外事故,那么你的财富收入就会嘎然而止。另外,你可能突然遇到意外事故,你的房子被烧了,或者你的人受伤了,你不仅未来不能赚钱,可能要把你现在的财富拿去贴补以后的财富,这些怎么解决就是靠保险。[详细]
理财规划师专业委员会秘书长 刘彦斌
北京房价会快速报复性上涨
  未来中国的经济会非常好,资产价格会持续上涨,房地产是不会跌的,调控是没有用的,房地产价格一定会持续的上涨,我去年5月份讲,未来五年中国的房价会翻一番,未来五年北京的房价还会翻一番,五年前能买一套房,去年买不到一间房,在调控政策之后,北京房价会出现快速爆富性的反弹,因为需求太强烈了。[详细]

互动论坛(一)

互动讨论一:中国银行业的创新与未来
话题:中国理财行业的创新与未来
嘉宾观点
干真卿:客户经理要能提供全方位资产配置
洪青:风险教育越扎实 理财市场未来越灿烂
罗鹏宇:金融混业经营是必然趋势
主持人:东方华尔金融咨询有限责任公司王立宏
嘉 宾
渣打银行(中国)有限公司私人银行部华北区总监 干真卿
北京国际信托有限公司财富管理总部总经理助理 洪青
中国银行私人银行部投资顾问 罗鹏宇
要为客户提供全方位资产配置
  私人银行并不是一个单一的作为理财产品销售的私人银行,从业人员不仅对公司业务个人业务还有信托保险税务都非常熟悉,而且是一个全方位对客人整个企业家庭资产传承的一个综合性,包括全球的资产配制。[详细]
风险教育对理财市场尤为重要
  前几年信托产品是处于一个卖方市场,从这个角度来讲它确实没有服务的动机,但是我想今年是信托行业的一个转折年,信托市场进入到买方市场,你的服务能力慢慢的变成了一个竞争的最重要的武器。[详细]
金融混业经营是必然趋势
  看我们国家理财行业的未来,第一个就是混业经营是一种必然的趋势,从国内客户的需求来讲,最原始的需求是保值增值,而产品为实现目标是投向不同的市场,所以我相信混业经营将会是一个趋势。[详细]

互动论坛二

互动讨论二:如何给高端客户提供全金融理财服务
话题:如何给高端客户提供全金融理财及服务
嘉宾观点:
吴俊明:中国财富客户是富一代 欧美是富五代
陈慧君:好理财产品要做到让客户看得懂卖得掉
沈淳:目前为高端客户提供全金融理财服务较难
赵均馨:理财师要在通才的基础上专才


主持人:河北省理财规划师协会秘书长吴俊明
嘉 宾
浙商银行北京分行金融同业部总经理陈慧君
渣打银行(中国)有限公司金融市场营销总监沈淳
中国平安北京分公司聚鼎理财部赵均馨

 

简介

  首届国家理财规划师年会,为国内理财规划师提供顶级金融实务跨国交流平台。[详细]
时间:2010年11月28日  
地点:北京首创股份新大都饭店
主办单位:
北京东方华尔金融咨询有限责任公司
腾讯网
指导单位:国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会

年会亮点

 亮点一:理财经典案例暨理财贡献奖颁奖 亮点二:主题论坛及现场实务交流
 --组委会将评选出理财贡献奖,表彰
行业内优秀的区域机构及个人。
  --为理财师搭建跨行业、跨地域、跨身
份、跨年龄的交流平台,弥合因行业背景
不同、领域区划不同所引发的沟通鸿沟。
 亮点三:《2010中国理财行业发展报告》  亮点四:中国金融顶级人才首次齐聚京城
 --发布《2010中国理财行业发展报告》
权威解读中国理财师行业发展现状,并发布
各地理财指数。
  --首次汇聚中国顶级全金融高端人才,共商
国计民生之策。

奖项设置


个人奖
中国理财行业服务创新奖
(个人奖)获奖名单
  表彰国内金融行业提供优秀理财服务的个人,为全行业从业者树立学习榜样。希望借此让客户享受到更优质、全面的服务。考察角度:服务理念及方式、个人业绩、所受培训等。

机构奖
中国理财行业突出贡献奖
(机构奖)获奖名单
  表彰国内金融行业提供优秀理财服务的机构,为全行业机构树立学习榜样。希望借此让客户享受到更优质、全面的服务。考察角度:服务理念及方式、所供产品、集体业绩、所受培训等。