上市银行再融资潮
银行股再融资压力体现在哪里
视频播报
视频：工行建行再融资或延至明年
导语：国内银行业经过2009年的快速扩张式发展，都不同程度面临着补充资本金的需求，中行、交行、招行等银行的再融资方案相继浮出水面……[网友评论]
中行600亿元A+H配股获银监会批准
9月8日，中国银行发布公告称，该行近日收到银监会批复，原则上同意中行600亿元A+H股的配股方案。[详细]
深度解读
农行保发意在银行业再融资
市场为何如此在意农行是否破发？无须讳言，农行股价走势不仅直接影响市场人气，更重要的是命系当前银行业再融资的市场接受程度。[详细]
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相关背景
银监会发布指引督查银行资本充足率
天量信贷导致银行资本充足率下降后，资本充足率监督指引加速浮出水面。1月13日，银监会公布《商业银行资本充足率监督检查指引》，要求商业银行审慎评估表内和表外主要风险，实施资本规划管理，并维持与银行风险状况相适应资本水平…[详细]
各银行再融资方案一览[回到顶部]
银行名称融资方式融资规模进展预计完成时间
农业银行A+H两地上市2000亿元已正式启动上市程序预计7月底前上市
中国银行可转债+增发H股400亿元+60亿美元已获股东大会批准暂无时间表
建设银行A+H配股不超750亿董事会已通过计划2010年底或2011年初完成
交通银行A+H配股420亿元已获股东大会批准未知
浦发银行定向增发398亿元已获双方股东大会批准尚需银监会、证监会、国资委审批
民生银行H股上市267.5亿元已完成于2009年11月完成
工商银行可转债+H股融资，方式未定A股不超250亿元已获股东大会批准预计在2010年完成
中信银行发行次级债或混合资本债不超过250亿元已获董事会通过预计在2010年完成
招商银行A+H配股220亿元已完成配股融资已于2010年3月完成
华夏银行定向增发150已-200亿已停牌审议无时间表
兴业银行配股融资180亿元已获证监会通过预计2010年完成
深发展向中国平安定向增发106亿元尚需证监会审批未知
南京银行配股融资50亿元已获股东大会批准计划2010年完成
宁波银行定向增发50亿元已获股东大会批准计划2010年完成
聚焦工商银行再融资[回到顶部]
[融资方式] 发行250亿A股可转债+H股配售
    工商银行再融资计划终于浮出水面。25日工行在其年报发布会上宣布了再融资计划，其中包括公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份。[详细]
[评论分析] 克隆“中行模式” 工行再融资靴子落地
    工行此次融资主要是为了补充资本金。截至2009年末，工行资本充足率为12.36%；核心资本充足率为9.9%。鉴于工行目前的发展速度以及监管层对于资本充足率要求的提高，工行资本充足率方面，虽无近忧，但有远虑。[详细]
[市场影响] 工行再融资 3600亿集资压力笼罩港股
    法兴资产大中华投资主管方君明称，市场对内银融资已有所预期，又指部分中资银行作为国有银行，根本不须等股价升至高位才配股。市场资金方面，他指若新股上市定价相宜，投资者都会沽出重磅股作投资，变相令大市表现受制。[详细]
实时行情
聚焦中国银行再融资[回到顶部]
[融资方式] 发行400亿可转债
    中国银行公告称，公司董事会通过拟在A 股市场发行400亿元可转换公司债券，债券存续期间为6年，发行票面利率不超过3%，其中50%向控股股东外的原股东进行配售。[详细]
[评论分析] 曹中铭：中行再融资不应只盯着A股市场
    中行此次的再融资仅仅只盯着A股市场，却将香港H股市场抛到了一边。尽管中行发行“A股可转债只是其中一种形式，还存在通过其他方式融资的可能性”，但至少在A股市场上再融资已经确定，而是否会在H股市场融资则存在不确定性。[详细]
[券商报告] 国泰君安报告称汇金不会认购中行可转债
    国泰君安在其最新报告中提到，由于控股股东汇金公司持有中行的股份比例逾60%，“本次可转债发行将把更多的机会让给其他投资者，汇金公司将不参加本次可转债的认购”。[详细]
实时行情
聚焦招商银行再融资[回到顶部]
[融资方式] A+H配股
    招行的一纸公告令其不超220亿元的配股融资比例尘埃落定。招行董事会确认，按每10股配售1.3股的比例向公司A股股东和H股股东配售。截至2010年2月21日，招行总股本为191.19亿股，其中A股156.59亿股，H股34.6亿股，其分别对应的总拟配股数量为20.36亿股和4.5亿股，共24.86亿股。[详细]
[券商报告] 国泰君安：招行拟配股集资 维持中性评级
    考虑招行当前资本充足率较低，国泰君安认为其以220亿元人民币上限进行集资可能性较大。随着集资方案逐步公布，将有利于减少对股价影响的不确定性，但招行目前估值水平相对同业仍不吸引，维持招行“中性”评级，目标价19.9港元。[详细]
[公司评级] 惠誉降中资行评级 招行因信贷激增中招
    全球顶级评级机构六年多以来首次下调中资银行的评级。作出这一罕见举动的是惠誉国际评级。根据惠誉发布的最新评级报告，此次其下调了中信银行（601988）、招商银行（600036）的评级，但维持了另外14家全国性中资银行的评级。[详细]
实时行情
聚焦交通银行再融资[回到顶部]
[融资方式] A+H配股
    交通银行（601328.SH，03328.HK）董事会审议通过了关于A股和H股配股方案的决议。交行本次配股融资总额不超过420亿元人民币，所筹资金扣除发行费用后将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率，支持各项业务持续、健康发展。[详细]
[深度分析] 融资方式解密：配股可保国有控股地位
    有资深银行分析人士昨日称，交行在国有大行中率先披露融资方案，有可能是监管层安排的结果：首先，相对其他大行，交行融资规模仍较小；其次，交行也肩负上海国际金融中心建设重任。[详细]
[市场影响] 交行两地同步配股 对A股市场影响几何
    此前市场普遍预期交行此次融资总额在250亿元左右，而从目前公布的方案来看，420亿元的融资总额要高于市场预期。对此，国泰君安银行业分析师伍永刚认为，交行融资看似对市场影响较大，实则不然。根据交行股权比例分布情况，此次交行在A股融资总额初步测算在220亿元左右。“该融资规模不会对市场产生太大影响。”伍永刚表示。[详细]
实时行情
上市银行盈利预测与估值[回到顶部]
东吴证券：寻找再融资阴霾中有望率先突围个股

    东吴证券研究报告认为，从估值角度考虑，根据最新统计主要上市银行的2010-2011年平均劢态PE为12.96倍和10.59倍，2010-2011年平均劢态PB为2.23倍和1.93倍，银行业估值已处于历史低位。另外，随着股指期货推出的临近，银行板块的戓略配置地位将进一步提升，尤其是大市值银行，若银行估值进一步下行，将是较好的介入机会，因此，依然维持“增持”的投资评级。从个股选择上，可适当关注在满足信贷觃模增长同时，资本状况依然良好的银行，例如：北京银行（601169）、建设银行（601939）、交通银行（601328）；同时，可以关注有望较快实施融资计划及时补充资本金的银行，例如：招商银行（600036）。[详细]
银行股行情一览[回到顶部]
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