中国中冶H股高过A股 成全球第二大IPO
视频播报
导语:中国中冶(601618)A股股票9月21日将在上海证券交易所挂牌上市,而H股股票也将于9月24日在香港联交所上市,这意味着我国资本市场工程建筑板块将再添一大蓝筹。
中冶今上市 首日涨28%报6.94元 换手率66%
中国中冶是全球最大的工程建设综合企业集团之一,在亚洲、非洲、大洋洲、中东、北美、南美等地的数十个国家和地区从事工程承包、资源开发及房地产开发等业务。[详细]
中冶吸金或逾80亿 市场影响不及中国建筑
IPO重启以来的又一只大盘股中国中冶今天登陆A股市场。机构普遍预测其首日涨幅在10%-48%之间。据测算,上市首日中国中冶吸纳资金规模可能在80亿元以上。[详细]
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上市公司信息
股票代码:601618
发行股数:不超过35亿股
发行价格:5.42元
保荐机构:中信证券
发行日期:2009年9月9日
上市地点:上海证券交易所
总 股 本:不超过165亿股
融资金额:约168.48亿元人民币
法人代表:沈鹤庭
所属行业:工程建设
公司资料
中国中冶:
我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一。
募资主要用途[回到顶部]
所属类别 募集资金项目名称 募资使用量(亿元)
资源开发 阿富汗艾娜克铜矿项目 8.50
瑞木镍红土矿项目 25.00
技术研发 国家钢结构工程技术研究中心创新基地 15.00
设备购置 工程承包及研发所需设备的购置 50.00
装备制造 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目 6.43
唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目 4.40
中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目 3.45
辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10万吨/年项目 4.82
房地产开发 浦东高行地块开发项目 5.88
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目 5.00
房地产开发 补充流动资金和偿还银行贷款 40.00
合计 168.48
 
 H股发行简介
H股发行的股东批准:H股发行方案已经本公司2008年第一次临时股东大会审议通过,本公司的H股发行方案无需A股股东另行批准。
简介:在进行本次A股发行的同时,中冶股份正在积极寻求境外H股的发行。尽管公司计划在得到境内和境外相关监管机构批准后尽快实施H股发行,但是公司不能保证H股发行必然发生,H股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者信心等多种因素。
H股发行的结构:拟发行不超过26.10亿股H股,至多占A股和H股发行完成后股本总额的13.66%(H股超额配售选择权行使前)。H股发行后,如果全额行使超额配售选择权,则最终将发行不超过30.02亿股H股,占A股和H股发行完成后股本总额的15.39%。
H股发行的定价:拟公开发行的H股的发行价格不低于A股的发行价格,最终发行价格在考虑境内外投资者利益的情况下,结合发行时境内外资本市场情况,按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。
H股发行的募集资金:H股发行募集资金扣除发行费用后,约44.87%用于境外工程承包项目、约33.08%用于境外资源开发项目、约11.03%用于补充流动资金以及偿还银行贷款、约11.03%用于潜在收购及策略投资,除非经有权部门批准,否则不在国内结汇。具体境外募集资金用途以本公司发行H 股时的H 股招股说明书披露内容为准。
主要财务数据[回到顶部]
 合并资产负债表主要数据 单位:千元
资产 2009年6月30日 2008年12月31日
资产总额 186,948,276.83 172,676,904.34
负债总额 175,914,940.70 162,530,928.09
股东权益 11,033,336.13 10,145,976.25
 合并利润表主要数据 单位:千元
  2009年1-6月 2008年 2007年 2006年
营业收入 74,991,649.42 153,571,491.82 123,552,546.17 92,032,634.37
利润总额 3,201,157.58 4,584,344.71 7,668,318.89 3,403,922.54
净利润 2,540,663.36 3,647,645.45 6,024,371.90 2,783,436.44
 合并现金流量表主要数据 单位:千元
资产 2009年1-6月 2008年
经营活动产生的现金流量净额 -2,237,180.72 6,491,649.44
投资活动产生的现金流量净额 -8,866,009.18 -16,957,588.53
筹资活动产生的现金流量净额 12,000,577.44 13,043,108.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,389.24 -318,028.21
现金及现金等价物净增加额 851,998.30 2,259,141.54
 
 主要财务指标  
财务指标 2009年
6月30日
2008年
12月31日
2007年
12月31日
2006年
12月31日
流动比率(倍) 1.02 0.97 0.94 0.96
速动比率(倍) 0.67 0.64 0.66 0.65
应收账款周转率 2.88 6.41 6.62 6.01
存货周转率 1.41 3.48 3.92 4.16
息税折旧摊销前利润
(千元)
5,189,765.34 9,079,020.17 - -
利息保障倍数 3.71 2.79 6.38 4.87
每股经营活动产生的
现金净流量(元)
-0.17 0.50 - -
每股净现金流量(元) 0.07 0.17 - -
财务指标 2009年
6月30日
2008年
12月31日
2007年
12月31日
2006年
12月31日
每股净资产(元) 0.30 0.28 - -
资产负债率(母公司) 70.14% 67.70% - -
无形资产
占净资产的比例
0.75% 0.83% - -
组织结构图 [回到顶部]
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