中国平安:中国平安保险是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的金融服务集团。
深圳发展银行:深发展是中国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。于1987年12月22日正式宣告成立。已在18个经济发达城市设立了近300家分支机构。
每股认购价格为根据适用法律规定的公式计算确定的深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日在深圳证券交易所上市的深发展股份的股票交易均价,即每股18.26元人民币。
认购部分:认购深发展不少于3.70亿股,但不超过5.85亿股的股份;受让部分:平安与NEWBRIDGE签署了《股份购买协议》,受让其持有的深发展520,414,439股股份。
总交易耗资不超过221.27亿元,受让深发展股份NEWBRIDGE有权按照协议的约定选择要求中国平安:(1)全部以现金人民币11,449,117,658元支付;或者(2)全部以本公司新发行的299,088,758股H股支付。
中国平安保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。完成本次收购后,中国平安将成为深发展第一大股东。
资本充足率一直是困扰深发展的一个问题。
深发展09年一季报显示,截至2009年3月31日,其核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%。
分析人士指出,深发展急需通过股本融资提高核心资本,从而达到资本充足率10%的监管要求。
“10%”是监管层去年底对中小银行资本充足率提出的新标准。深发展在今年一季报中明确表示,该行计划在2009?年将资本充足率逐步提升至10%。