聚焦2009年铁矿石谈判_财经频道

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事件背景

　全球铁矿石价格是基于全球三大铁矿石生产商与其购买方之间商定的合约价格确定的。铁矿石谈判始于2005年底，在供方三代表巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓和力拓与需方三代表欧洲阿赛洛、日本新日铁和中国宝钢之间展开。

钢铁市场

流动性带来的钢铁业复苏

毕马威发布报告，认为房地产业再次刺激了钢铁行业的生产激情。［详细］

卖方简介

·FMG：FMG在澳大利亚著名铁矿石产区——皮尔巴拉地区拥有总面积5.2万平方公里的采矿领地，毗邻澳大利亚铁矿石巨头力拓和必和必拓的矿区，矿石资源量预计达200亿吨左右。
·必和必拓公司：必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司（Billiton）合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。
　·力拓矿业公司：世界第二大矿业公司，最早成立于1873年。在全球拥有60多家子公司。公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，成为在勘探开采和加工矿产资源方面佼佼者。　

买方简介

·中钢协：中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个，个人会员10人。理事107个，常务理事67个。
　·宝钢：宝钢集团有限公司（简称宝钢）是中国最具竞争力的钢铁企业，自2003年至2007年，宝钢连续五年进入世界500强。
　·国内其他钢企：鞍山钢铁集团、武汉钢铁（集团）公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等。

力拓称中国与FMG铁矿石协议无示范意义

三大矿山公司之一的力拓发言人表示，这个谈判结果同力拓与中国方面的价格谈判无关。由此看来，中方欲以FMG为样本迫使三大矿山签城下之盟的难度依然相当大。［详细］

中钢协公布铁矿石谈判结果：降价35%

中钢协秘书长单尚华表示，2009铁矿石谈判宝钢与澳大利亚第三大铁矿石公司FMG达成结果，粉矿降价35.02%，块矿降价50.42%。降幅超过日澳首发价。［详细］

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钢铁板块

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对比分析

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日本不得不妥协

一、100%使用长协矿

首先，日本是100%使用长协矿，不像中国有现货矿可以缓解长协矿执行不足的压力，作为重要原料的铁矿石进口价格必须尽早确定。[详细]

二、四大因素

第一，中国市场对铁矿石需求旺盛，日本预期铁矿石现货价格还会上扬。第二，新日铁与丰田等下游用钢企业达成协议，钢材价格基本锁定。第三，汇率原因。日元升值程度超过人民币。第四，焦煤价格因素。[详细]

三、用量偏小

日本进口铁矿石量相对较少，块矿比重大。块矿大于粉矿，显然有利于日本钢厂。另外，力拓选择与日本率先达成协议，可以分解钢厂结盟对自己形成的压力。当然，日本钢厂进口铁矿石量小，也容易达成协议。[详细]

中国可谋更大折扣

一、进口矿占总量比重稍小

胡凯告诉记者，铁矿石供大于求的基本面没有变化，而目前进口矿激增实际上是由于进口矿价格低挤占国产矿和印度矿的市场份额，中国的实际需求并没有增加[详细]

二、港口有便宜现货存货

目前中国市场进口矿现货价格大概在65美元/吨左右，测算下来大概是在去年长协价格基础上下降40%左右，如果这样的话，两拓宁愿选择在中国现货市场销售，而不会迁就日本。[详细]

三、用货量大有更大定价权

统计数据显示:2008年中国共进口4.4366亿吨铁矿石,占全球海运铁矿石比重约为52%;日本进口约1.0526亿吨,占比重约12.3%;韩国进口0.4954亿吨,占比重约为6%。 [详细]

中国结局

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1 坚持获得更大折扣

中国钢厂有较大机会获得更大的价格降幅，因为它们更习惯于在现货市场现用现买，而且在钢材定价方面比日本钢厂具有更大的灵活性。日本钢厂面临压力，急于确定价格，因为它们必须和大客户之间确定钢材价格。 [详细]

2 赢得折扣保留再议价选择

中国钢铁制造商今年扬言，除非赢得价格大幅折让，否则将完全放弃定期供应合同，只从现货市场购买。同时，中国钢铁商可能准许矿商每季谈判价格修正，以达成协议。 [详细]

3 不满意价格在现货市场买进

中国钢铁制造商拒绝和澳大利亚矿商签订新的长期合同，反而是在现货市场买进铁矿石，至少今年可能会是如此。这对澳大利亚矿商来说也是一个不妙的结局。 [详细]

4 妥协与新日铁相同的价格

从中国钢铁业以往的一系列言论及反复要求新年度铁矿石降价40%-50%来看，这种结果似乎不太可能。但从政治因素考虑，中国也可能会妥协，目的是使其他国家的监管方相信，中国投资力拓并未给价格协商造成任何影响。 [详细]

各方博弈

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第一轮铁矿石谈判达成平手

2月份，2009年度铁矿石谈判进入第二轮，中国钢铁企业依旧谋求大幅度压低铁矿石价格，必和必拓、淡水河谷则不急于谈判，它们认定钢铁价格终将回升，推迟谈判到4月才具备更强的议价能力…[详细]

宝钢调高钢材产品价格让钢价看涨

2009年前两个月，作为国内钢铁价格领导者的宝钢集团连续调高全线产品价格，这支持了三大铁矿石供应商的判断，同时也被部分人士指责在关键时刻损害了铁矿石谈判…[详细]

铁矿石价格41%的降幅已有案例

2月3日，俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）与哈萨克斯坦欧亚天然资源公司(ENRC)就2009年铁矿石价格达成了41%的降幅。虽然这两家企业并不是铁矿石谈判的主流企业，但此议价仍反映了真实的市场供求状况，成为后续谈判的一个参照…[详细]

中国砝码

一是钢铁价格10月份暴跌50%以上，钢铁企业陷入困境；
二是铁矿石供大于求，纷纷压港，澳元等货币对美元大幅度贬值；
三是中国经济放缓导致2009年钢铁行业前景暗淡，铁矿石进口量料将出现负增长。
中国长期依赖铁矿石进口的局面将难以改变，国土资源部称，未来几年中国对主要矿产资源的需求增速可能超过国内生产增长的速度，到2020年，国内铁矿石需求的40%和铜需求的70%可能需要依赖进口。

铁矿涨幅表

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年份	达成协议时间	谈判双方		铁矿石涨幅
年份	达成协议时间	购买方	供应方	粉矿	块矿
2009年	2009年8月	宝钢	FMG	-35%	-50.42%
2009年	2009年5月	日新铁	力拓	-33%	-44%
2008年	2008年01月	宝钢	力拓	79.88%	96.5%
2008年	2007年03月	日本日新铁韩国浦项	巴西淡水河谷	65%	71%
2007年	2006年12月	宝钢	淡水河谷	9.5%	9.5%
2006年	2006年6月	宝钢	必和必拓	19%	19%
2005年	2005年2月	日本日新铁	力拓	71.5%	71.5%

铁矿来源

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铁矿石进口来源地\项目	2008年1-10月进口量	比重	2007年全年量	比重
中国全部进口量：	37669万吨		38309万吨
澳大利亚	15535万吨	41.2%	14560万吨	38.0%
巴西	8526万吨	22.6%	9763万吨	25.5%
印度	7676万吨	20.4%	7937万吨	20.7%
南非	1217万吨	3.2%	1223万吨	3.2%
乌克兰	627万吨	1.7%	228万吨	0.6%
印尼	598万吨	1.6%	442万吨	1.2%
伊朗	489万吨	1.3%	504万吨	1.3%

历史价格

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价格：美分/干公吨度		2008年		2007年		2006年		2005年	2004年	2003年
价格：美分/干公吨度		价格	涨幅	价格	涨幅	价格	涨幅	涨幅	涨幅	涨幅
亚洲价格	CVRD-NewTubarao块矿	155.64	65%	94.32	9.50%	86.14	19%	71.50%	18.60%	8.80%
	CVRD-Carajas粉矿	125.17	71%	73.20	9.50%	66.85	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	CVRD-SSF南部粉矿	118.98	65%	72.11	9.50%	65.85	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	CVRD-BF球团	220.2	86.67%	114.42	5.28%	108.68	-3%	92.60%	19%	9.80%
	BHP-newman粉矿	144.6	79.88%	80.43	9.50%	73.45	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	BHP-newman块矿	201.69	96.5%	102.65	9.50%	93.74	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Yandi粉	135.99	79.88%	75.60	9.50%	69.04	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Hamersley粉矿	144.6	79.88%	80.43	9.50%	73.45	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Hamersley块矿	201.69	96.5%	102.65	9.50%	93.74	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-RobeRiver粉矿	115.32	79.88%	64.11	9.50%	58.55	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-RobeRiver块矿	160.54	96.50%	81.70	9.50%	74.61	19%	71.50%	18.60%	8.90%
欧洲价格	CVRD-Carajas粉矿	140.6	66%	81.46	9.5%	77.35	19%	71.5%	18.6%	8.9%
	CVRD-SSF南部粉矿	134.41	65%	84.67	9.5%	74.39	19%	71.5%	18.6%	8.9%
	SanLuis BF球团	-------	-------	129.76	5.28%	115.01	-3%	86.36%	20%	9%
	Tubarao BF球团	220.2	86.67%	117.96	5.28%	112.05	-3%	86.36%	19%	9.7%

滚动资讯

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