事件回放:
友邦行业领先,8月以来,A股市场上共成立了31只新基金,其中,30只基金全线飘红,皆取得了正收益,独独友邦行业领先是那“万红丛中一点绿”。
截至11月11日,在成立以来短短的3个多月时间中,该基金的亏损幅度竟然高达13.09%。而同期,沪深300指数仅下跌了6.39%。
挖掘原因:
主要是在成立之初,该基金操作过猛,建仓迅速,结果在暴跌中受伤惨重。根据其8月7日公布的净值,短短4天跌幅就超过6%。
但令人吃惊的是,行为如此激进的基金掌舵人梁丰先生,并不是新生代基金经理。
“梁丰先生具有15年证券(基金)从业经验,经历过中国资本市场的全部周期,历经市场牛熊交替的历练和考验,是业内少有的‘双五星级’基金经理。”这是友邦行业领先发行时,基金公司在自家网站上挂出的报道文字,截至记者发稿时,这段文字仍在公司网站上可见。
对此,基金研究机构人士指出,作为一名老基金经理,梁丰在高位操作如此激进,令人意外,也大失水准。
最近一个季度以来,友邦华泰旗下基金的业绩几乎让人难以置信。
统计数据显示,在纳入统计的473开放式基金中,该公司旗下的7只开放式基金的净值增长率被全部甩在400名之后。除了友邦华泰行业领先垫底整个基金业之外,友邦华泰积极成长、友邦华泰价值增长、友邦华泰上证红利ETF、友邦华泰盛世中国、友邦华泰稳本增利B、友邦华泰稳本增利A分别排在开放式基金业绩榜的第468、464、463、445、429、427位。
基金经常游走于行情之外已经不是怪事,单只基金的业绩表现垫底尚可被称为“生不逢时”,但是,整个公司旗下的所有基金“集体沦陷”未免显得有些触目惊心。
“对由于信贷调整预期造成的下跌准备不足,在金融和周期性行业上配置较多,以至于表现差于基准。”这是该公司投资总监梁丰在三季报中的自述。
“主要是友邦华泰整个投资思路出了问题。他们当时过于乐观,行业判断也不对,所以才会加仓那么猛,而且在暴跌之后减仓又加仓,没踩准点,两面挨耳光。”基金研究机构人士一针见血道。
通过全资拥有的盈科拓展集团的子公司BridgePartner收购了美国国际集团(AIG)的资产业务部门AIGInvestment旗下总值超过887亿美元的部分投资顾问及外部资产管理业务。其中就包括了友邦华泰外方股东美国国际集团环球投资公司(AIGGIC)的股权。
该行为被基金业普遍认为是李嘉诚家族涉足内地基金业的一个前奏。【详细】
关于腾讯 | About Tencent | 服务协议 | 隐私政策 | 开放平台 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 举报中心 | 网站导航 Copyright © 1998 - 2024 Tencent. All Rights Reserved 腾讯公司 版权所有