友邦华泰旗下七只基金集团沦陷
友邦华泰
友邦华泰旗下七基金全部排名在400名之后
导语:自8月1日以来,上证指数上涨547.89点,而友邦华泰基金公司却陷入了旗下所有基金“集体沦陷”的尴尬境地。[评论]
35%次新基金亏损 友邦华泰行业跌近二成
截至周二,有14只次新基金出现亏损。其中友邦华泰行业领先亏损幅度最大,达到18%,也是惟一一只亏损超10%的次新偏股基金。该基金成立于8月3日,同期A股指数下跌5.26%,也就是说该基金跑输大盘。除了友邦华泰行业领先外,中欧价值发现和长信恒利优势表现也不佳,跌幅分别为6.9%和4.2%。[详细]
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为何“滑坡” [回到顶部]
“双五星级”经理激进操作 大失水准

 

事件回放:

  友邦行业领先,8月以来,A股市场上共成立了31只新基金,其中,30只基金全线飘红,皆取得了正收益,独独友邦行业领先是那“万红丛中一点绿”。

  截至11月11日,在成立以来短短的3个多月时间中,该基金的亏损幅度竟然高达13.09%。而同期,沪深300指数仅下跌了6.39%。

 

挖掘原因:

  主要是在成立之初,该基金操作过猛,建仓迅速,结果在暴跌中受伤惨重。根据其8月7日公布的净值,短短4天跌幅就超过6%。

  但令人吃惊的是,行为如此激进的基金掌舵人梁丰先生,并不是新生代基金经理。

  “梁丰先生具有15年证券(基金)从业经验,经历过中国资本市场的全部周期,历经市场牛熊交替的历练和考验,是业内少有的‘双五星级’基金经理。”这是友邦行业领先发行时,基金公司在自家网站上挂出的报道文字,截至记者发稿时,这段文字仍在公司网站上可见。

  对此,基金研究机构人士指出,作为一名老基金经理,梁丰在高位操作如此激进,令人意外,也大失水准。

整个投资思路出了问题

 

事件回放:

  最近一个季度以来,友邦华泰旗下基金的业绩几乎让人难以置信。

  统计数据显示,在纳入统计的473开放式基金中,该公司旗下的7只开放式基金的净值增长率被全部甩在400名之后。除了友邦华泰行业领先垫底整个基金业之外,友邦华泰积极成长、友邦华泰价值增长、友邦华泰上证红利ETF、友邦华泰盛世中国、友邦华泰稳本增利B、友邦华泰稳本增利A分别排在开放式基金业绩榜的第468、464、463、445、429、427位。

 

挖掘原因:

  基金经常游走于行情之外已经不是怪事,单只基金的业绩表现垫底尚可被称为“生不逢时”,但是,整个公司旗下的所有基金“集体沦陷”未免显得有些触目惊心。

  “对由于信贷调整预期造成的下跌准备不足,在金融和周期性行业上配置较多,以至于表现差于基准。”这是该公司投资总监梁丰在三季报中的自述。

  “主要是友邦华泰整个投资思路出了问题。他们当时过于乐观,行业判断也不对,所以才会加仓那么猛,而且在暴跌之后减仓又加仓,没踩准点,两面挨耳光。”基金研究机构人士一针见血道。

旗下开放式基金业绩

 

代码 名称 最新净值 基金经理
460001 友邦华泰盛世中国股票 查询 梁丰
460002 友邦华泰积极成长混合 查询 秦岭松
460003 友邦华泰稳本增利债券B 查询 沈涛
460005 友邦华泰价值增长股票 查询 汪晖
460007 友邦华泰行业领先股票 查询 梁丰
510880 友邦华泰上证红利ETF 查询 张娅
519519 友邦华泰稳本增利债券A 查询 沈涛
截止日期:2009-11-12

 

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   通过全资拥有的盈科拓展集团的子公司BridgePartner收购了美国国际集团(AIG)的资产业务部门AIGInvestment旗下总值超过887亿美元的部分投资顾问及外部资产管理业务。其中就包括了友邦华泰外方股东美国国际集团环球投资公司(AIGGIC)的股权。

  该行为被基金业普遍认为是李嘉诚家族涉足内地基金业的一个前奏。【详细

     友邦华泰基金近日公告称,该公司将于2009年11月12日通过代销机构申购友邦华泰价值增长(基金代码:460005,以下简称“友邦价值”)股票型基金1200万元。这是继友邦价值发行以来,该公司第二次运用自有资金购买该基金。【详细
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出品:腾讯基金频道 制作:emilyshi [回到顶部]