国美电器与贝恩签入股协议_财经频道

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融资细节

融资分为增发可转债和增发供股两部分：
　·认购可转债：贝恩投资将出资18.04亿港元认购国美电器新的七年期可转债,年息率为5%。如全部转为公司股份,其规模相当于现有发行股本的12.8％。
　·公开发售股份：国美电器将在8月3日前向符合资格的股东公开发售股份，以每100股现有股份获发18股新股为基准，认购价为每股0.672港元,为停牌前收市价的60%。贝恩表示如果现有股东不参与的话，贝恩将会确保完成这一融资规模。
　·资金用途：国美电器公告称，建议发行及公开发售之所得款项净额估计合共不少于约32.36亿港元，将由本公司用作本集团及大中集团之一般营运资金；及与二零一四年可换股债券有关的用途。

双方简介


	国美电器中国最大的家电及消费电子产品的全国性连锁企业。[详细]


	贝恩资本国际性私人股权投资基金，管理资金超过500亿美元。[详细]

国美融资32.36亿港元复牌首日涨68.75%

　国美电器公告称已经和贝恩签订投资合作协议，贝恩将以18.04亿港元认购国美新发行的七年期可换股债券。国美可至少获32.36亿港元融资，其股票今日复牌。[详细]

[股价最少抽高40%][黄光裕家族无人进入国美核心高管名单]

[黄光裕仍是最大股东][贝恩持股23.5%][派3名非执行董事]

[公开招股公告][持续关注交易公告][致谢信][记者会实录]

评论分析

·资本家竺稼拯救国美：谁说李嘉诚比我有名
·国美电器将供股黄光裕能拿出5.48亿？
·陆新之：国美争夺战好戏在后头
·国美引资局势图股权难现“去黄光裕化”
·逐鹿国美股权贝恩资本缘何领先

博客声音

·张宁：贝恩6.3亿美元真能左右国美的未来吗
·钱学峰：贝恩资本投资国美做PIPE
·刘步尘：我看国美出售股权
·罗绮萍：为华平投资国美算帐

在线调查

国美拟出售的股权来自哪里？

黄光裕家族

高管团队

定向增发

其他

国美出售少数股份的原因是什么？

财务紧张

稀释黄光裕家族股份

其他

国美复牌后的股价走势如何？

看涨

看跌

不好说

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国美股价实时走势

国美电器复牌暴涨高开78.57%报2港元

停牌近七个月的国美电器（00493.HK）今日复牌，股价高开78.57%，报2.000港元，成交2.38亿港元。公司停牌近7个月，昨日公布将获贝恩投资不少于32.36亿港元融资。该股停牌前最后收盘价为1.12港元。[详细]

业内预期股价可望抽高最少40%

据香港大公报报道，证券业人士预期，该股复牌后股价可望抽高最少40%。BMI基金管理总裁沈庆洪解释，国美停牌已久，其间大市从低位回升，故相信该股复牌后将可追落后。其次，国美的业绩不俗，反映公司受前主席黄光裕的影响有限，加上成功引入策略性股东，在利好消息刺激下，料国美股价短期或可见1.6元。[详细]

融资前国美股权结构图

融资后国美股权表

黄光裕家族	25.3%-35.5%
贝恩投资	9.8%-23.5%
摩根大通	10.24%
摩根士丹利	8.47%
T.Rowe Price Associates.Inc	9.22%
陈晓	7.28%
其他	21.22%
再融资后增加股权	30%

融资后格局


	国美：去黄光裕化破灭
	以国美目前127.6亿股的总股本计算，贝恩注资后最多可获得18%的股份。这样一来，黄光裕的股份虽被稀释，但仍为第一大股东，“去黄光裕化”显得越发遥远了。[详细]


	贝恩：占23.5%股权提名3人进董事会
	贝恩资本已同意购买国美价值2亿美元的可转换债券，同时以不超过4.3亿美元认购国美配股发行的新股，相当于国美股本的18%。[详细]


	黄光裕：仍是最大股东
	该批换股债券若全数兑换，可令贝恩增持最多国美12%权益。但黄光裕仍是第一大股东。黄光裕夫妇目前拥有国美35.55%的股权，稀释后仍超过30%。[详细]


	陈晓：否认套现撤离
	针对有消息称国美现任董事会主席陈晓“没有得到黄光裕家族充分的信任和授权”、“有意将其持有的7.28%的国美股票转让”就此撤出国美一事，国美方面予以否认。[详细]

国美难题待解

专题简介：黄光裕08年入狱来，引发政商界的巨大震动，此案牵涉至今仍有蔓延之势，国美帝国处于风雨之秋。详细 »

融资对象演变

传闻买方	媒体传闻	结局
KKR与贝恩资本	KKR与贝恩资本组成财团，欲团购国美20%左右的股权。	已与国美签约，只是实际的程序还没有走。
李嘉诚	据称李嘉诚同样委托了某投行与国美进行谈判。	和黄发言人否认有关报道，并指李嘉诚私人并无兴趣入股国美电器。
郭广昌	“郭广昌一直就对国美很感兴趣。”一位复星中层并不讳言。	复星集团董秘办无人接听。郭广昌最后能否胜出还有待确认。
张大中	据知情者透露，此前将大中电器卖给黄光裕的张大中同样积极介入。	国美排斥，态度有待确认。
弘毅投资和中信资本	曾和国美电器有过接触。	退出
百思买	曾和国美电器有过接触。	退出：“对国美没兴趣，不会进行收购”。

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