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视频播报
光大证券IPO概况

    光大证券股份有限公司创建于1996年,是由中国光大(集团)总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司。公司注册资本为289,800万元。
光大证券IPO概况
公司中文名称
光大证券股份有限公司
发行股票类型
人民币普通股(A股)
发行股数
不超过52,000万股
发行后总股本
不超过341,800万股
每股面值
1.00 元
拟上市的证券交易所
上海证券交易所
保荐人(主承销商)
东方证券股份有限公司
  编者按:7月24日,光大证券正式获得IPO批文。这是六年来首家通过IPO方式上市的证券公司,也是今年IPO开闸以来第一家获得上市资格的券商。
光大证券成最差新股 上市首日仅涨29.98%
  光大证券全天基本单边下行,开盘报30元,涨幅42.31%。到收盘报27.40元,涨幅29.98%,较开盘价下跌8.7%,全天换手58.48%,成交56.58亿元。 详细
唐双宁:光大银行具备上市条件 细节未定
  光大集团总公司董事长唐双宁表示,旗下光大银行已基本具备上市条件,至于光大银行上市地点等细节,他指出,将来该行可能选择A股和H股同时发行,也可能选择发行A股。详细
 
最新报道
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·光大证券午盘报27.91元 涨幅为32.4%
·视频:光大证券登陆上交所新闻背景
影响调查
您觉得光大证券上市首日能涨多少?
如果您已中签,会否在首日抛出光大证券?
您会在光大证券上市首日买入该股吗?
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精彩博文
叶檀:
光大证券上市两大隐患未除
  如果市场不稳,哪有光大证券今日堂皇登场。就象在信贷扩张、利率下降周期允许发行公司债与地方债一样,说到底是政策的红利。
余克:
光大证券是大盘的救命索?
  券商股在A股市场相对来说具有稀缺性,随着创新业务开展,未来发展潜力较大。光大证券如果低调上市,不排除有大资金逢低介入,对其进行一波炒作。
上市日程
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日期
发行安排
T-7(2009年7月27日)
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-6-T-3(2009年7月28日-7月30日)
初步询价(通过申购平台)
T-3(2009年8月1日)
初步询价截止日
T-2(2009年8月2日)
确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1(2009年8月3日)
刊登《新股投资风险特别提示公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》,网下发行起始日,网上路演
T(2009年8月4日)
网上资金申购日,网下申购缴款截止日
T+1(2009年8月5日)
确定发行价格,网上、网下申购资金验资,确定是否启动回拨机制,网上申购配号
T+2(2009年8月6日)
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资金退款,网上发行摇号抽签
T+3(2009年8月7日)
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》,网上申购资金解冻
相关资料
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财务指标/时间 2008年 2007年 2006年
总资产(元) 332.76亿 538.69亿 140.65亿
基本每股收益(元) 0.47 1.70 0.38
稀释每股收益(元) 0.47 1.70 0.38
总资产利润率(%)   75.83 30.03
每股净资产(元)   3.45 1.48
营业收入 36.91亿 98.24亿 20.37亿
利润总额 17.29亿 69.62亿 13.18亿
净利润(元) 14.55亿 47.29亿 9.15亿
归属于母公司净利润(元) 13.68亿 46.86亿 9.18亿
总资产利润率(%)   75.83 30.03
募资用途
用于增加营业网点、开展直接股权投资和境外业务等公司发展战略层面;
扩大公司投资银行业务和自营证券投资业务规模;
用于开展融资融券业务和股指期货投资业务等创新业务;
用于公司信息技术系统的升级改造;
进一步加强信息技术建设,完善各项信息技术设施。
增加资本金,完善业务结构,改善收入结构、分散风险、提高公司核心竞争力;
通过兼并收购,提升规模优势,做大做强;
开展金融创新业务,抓住新的市场机会,开辟新的利润增长点;
加快公司国际化进程,提高国际竞争力;
进一步加强信息技术建设,完善各项信息技术设施。
营收结构
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股本情况
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股东及股份类型
发行前股数(万股)
比例(%)
发行后股数(万股)
比例(%)
锁定限制及期限
中国光大(集团)总公司(SLS)
118,575
40.92%
118,575
34.69%
自上市之日起锁定三十六个月
中国光大控股有限公司(外资法人股)
113,925
39.31%
113,925
33.33%
自上市之日起锁定三十六个月
嘉峪关宏丰实业有限责任公司(PLS)
12,800
4.42%
12,800
3.74%
自上市之日起锁定十二个月
厦门新世基集团有限公司(PLS)
11,300
3.90%
11,300
3.31%
自上市之日起锁定十二个月
东莞市联景实业投资有限公司(PLS)
8,000
2.76%
8,000
2.34%
自上市之日起锁定十二个月
大众交通(集团)股份有限公司(PLS)
6,000
2.07%
6,000
1.76%
自上市之日起锁定十二个月
南昌洪城大厦股份有限公司(PLS)
5,500
1.90%
5,500
1.61%
自上市之日起锁定十二个月
亿阳集团股份有限公司(PLS)
4,000
1.38%
4,000
1.17%
自上市之日起锁定十二个月
上海良能建筑工程有限公司(PLS)
3,300
1.14%
3,300
0.97%
自上市之日起锁定十二个月
华夏董氏兄弟商贸(集团)有限责任公司(PLS)
2,000
0.69%
2,000
0.59%
自上市之日起锁定十二个月
上海兖矿投资有限公司(SLS)
2,000
0.69%
2,000
0.59%
自上市之日起锁定十二个月
上海宏普实业投资有限公司(PLS)
1,200
0.41%
1,200
0.35%
自上市之日起锁定十二个月
南京鑫鼎投资发展有限公司(PLS)
1,200
0.41%
1,200
0.35%
自上市之日起锁定十二个月
本次发行的股份
52,000
15.21%
网下发行部分自上市之日起锁定三个月,其余无限售期
合计
289,800
100%
341,800
100%
股权结构
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管理团队
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券商股一览
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代码 名称 流通市值 总市值 上市日期 总股本(万) 总资产(万) 固定资产 无形资产 净资产 主营收入 主营利润 营业利润 市净率
600030 中信证券 2076.92亿 2095.89亿 20030106 663046.8 14383051 82179.81 12167.19 5705686 345909.3 210891.4 227160 3.673
600837 海通证券 730.84亿 1502.40亿 19940224 822782.1 8612060 97290.4 19176.42 3975019 177706.7 0 127657.7 3.78
601939 建设银行 592.20亿 592.20亿 20070925 23368908 8.67E+08 6301200 114200 49256300 6545800 2984400 3386300 3.122
600369 西南证券 46.26亿 366.30亿 20010109 190385.5 1192949 37008.29 744.357 362565.6 43761.64 27649.08 29350.36 10.103
000783 长江证券 181.46亿 355.06亿 19970731 167480 1994183 28642.78 2105.603 489497.1 53269.41 27781.4 30289.57 7.254
000562 宏源证券 350.83亿 350.84亿 19940202 146120.4 1849606 33866.47 4113.021 553941.9 62010.65 39011.38 41967.2 6.333
000728 国元证券 60.02亿 308.19亿 19970616 146410 1379665 45315.09 1859.27 486907 30276.8 14839.65 16539.91 6.33
601099 太平洋 50.04亿 290.14亿 20071228 150331.3 464235.9 12878.55 0 149227 17970.08 0 -66653.2 19.443
600109 国金证券 67.80亿 253.36亿 19970807 100024.2 790056.6 4274.711 2032.621 221987.3 27712.03 12533.7 13609.82 11.413
000686 东北证券 73.54亿 241.98亿 19970227 63931.25 1095538 44886.57 3325.597 248569.3 40554.39 26221.7 27752.38 9.735
唯一受益股
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光大证券上市 大众交通将受益
    公司是上海市最大的出租车公司和第二大公交公司,旗下拥有8000多辆出租车,2010年上海世博会的召开将给公司带来了更高的要求和需求空间,发展潜力较大。同时,公司持有大量券商股权,包括海通证券、申银万国、国泰君安和光大证券等优质券商股权。 开闸,光大证券或有可能上市,受此消息刺激,参股光大证券,开盘后后大幅冲高,如果IPO重启,那么作为第一参股券商股的大众交通受益最大。
    从物流板块各子公司2008年运营实绩来看,总体呈现良性发展趋势。板块总体利润近1500万元。物流公司2008年继续保持较低搁车率,营运车辆总规模为796辆;全承包规模在644辆;预付租金和企业租赁模式有序扩大达134辆,已占总营运车辆数的21.75%。大众国际货代公司年内引进了三检项目,目前已成为公司利润增长亮点,使得公司2008年取得历史以来最好成绩。