卓越理财

卓越理财成立于2004年，是由国内外资深金融专家基于战略合作关系共同投资组建的中国最早的综合理财顾问公司之一。

卓越理财总部设在青岛，在北京和上海设有研究性分支机构。卓越理财现有四个主要业务部门：理财规划部、市场部、研究所和资产管理部。另外，卓越理财还设有完整的后台支持部门以及信息技术和风险控制系统。

经中国政府有关监管部门批准， 卓越理财的业务范围包括：

1) 个人或家庭的理财规划业务；

2) 财务顾问业务；

3) 资产管理业务；

4) 投资顾问及其他顾问业务；

5) 经中国国家工商管理总局批准的其他业务。

独特的优势

作为中国最早的综合理财顾问公司之一，卓越理财深深植根于中国本土市场，吸收了一批本土优秀的专业人士。在众多理财项目的执行过程中，卓越理财通过与客户的密切沟通与广泛交流，得以深入理解和把握客户的需求，使其所提供的金融服务能够符合市场经济规律。经过多年的实践，卓越理财在银行、保险、证券、基金等重要领域积累了大量的行业知识，并在此基础上有针对性地开发了一系列创新性的金融产品，对中国大众理财事业的发展起到了重要的推动作用。 卓越理财拥有一支由国内和国际金融专业人员组成的团队。这支团队具有高水准的职业操守、卓越的创新精神、出众的业务能力以及成熟的项目执行经验，并重视建立与客户的相互信任和发展长期合作关系，致力于提供全面的金融服务和技术支持，协助客户实现投资与发展的战略目标。

发展与成就

自成立以来，卓越理财的业务持续高速发展，业务范围更加全面，产品与服务不断完善与创新，以其杰出的业绩在中国理财业确立了领先地位，树立了良好的声誉。 截至2004年11月底，卓越理财完成了累计约100多位客户的理财规划和资产管理业务（累计金额约12000余万元）。这些项目不仅跨越个人或家庭和企业理财市场，而且其中很多项目在中国理财业的发展中具有里程碑意义，并为卓越理财赢得了广泛的声誉。

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