· 2017-03-21

要闻

  • 资金面出奇紧张:交易员“跪求”一天资金,仍有机构违约。

  • 英国启动退欧日子定了:3月29日。

  • FBI局长首次证实:正对俄干预美总统大选调查。

  • 沙特领头OPEC欲重续减产协议,但非OPEC国家须配合。

  • 中日德呼吁自由贸易,美国眼里的“汇率操纵国”站在同一阵营。

  • 美图、周黑鸭巨震,港“妖股”遭“黑色星期一”。

亚洲

资金面出奇紧张:交易员“跪求”了一天的资金,还是有机构违约了。

据21世纪经济报道,今日资金面十分紧张,下午四点半后,仍有交易员在“跪求”资金,但市场上有好几家小机构还是违约了。实际上,今日各大资金利率几乎都在飙涨,国债回购利率GC003收涨近700%。

潘功胜:部分企业借收购海外足球俱乐部转移资产。

央行副行长、国家外管局局长潘功胜称,部分企业海外投资存在“非理性和异常投资行为。去年中国企业在海外收购了很多足球俱乐部,有些则在直接投资的包装下转移资产。海外并购有时像带刺的玫瑰,必须小心。”

央行研究局局长徐忠:如何理解“中国式稳健货币政策”。

徐忠认为,中国货币政策既要以控制通胀为主,还要兼顾转型发展和金融改革的需要。货币政策有效实施需要其他政策配合,尤其需要供给侧结构性改革为基础。

传言坐实!乐视汽车联合创始人丁磊宣布辞职。

丁磊在声明中提到,由于个人健康原因,决定将不再担任乐视超级汽车全球副董事长等职位。乐视汽车最近深陷资金链危机,尽管后来乐视集团引进融创的孙宏斌以解决资金问题,但孙宏斌称不会投资乐视汽车。

美图、周黑鸭“高空跳伞”,港股“妖股”遭遇“黑色星期一”。

今日,“大热门”美图、周黑鸭股价大跳水,分别收跌11.2%和5.6%,前者日内振幅更近40%。 分析认为,“妖股”股价坐上过山车,最主要变量为港股通名单的纳入,进一步来看是国内外投资者在定价、估值等的差异。

中国神华590亿分红惊到全市场:港股开盘暴涨20% A股涨停。

上周五晚中国神华公告的分红预案引市场关注,董事会建议的股息累计派发金额高达590亿元。分析师称,这是近年来股息率最高的分红预案,有望对具备条件的国企带来示范效应。今日中国神华在香港开盘一度涨20%,A股涨停。

比肩Facebook!腾讯成中国首个品牌价值超过千亿美元的公司。

全球最大广告公司WPP调查显示,腾讯目前的品牌价值达1062亿美元,同比增29%,成为中国首个品牌价值超过一千亿美元的公司。阿里巴巴位列第二,品牌价值为580亿,同比增22%。多家投行一致唱多,周一腾讯股价再涨逾2%刷新历史新高。

央媒:首部境外投资法规有望年内出台,加强监管非理性投资。

经济参考报从业内获悉,今年有望出台中国首部境外投资条例,要鼓励“产生好的社会效益和经济效益的、符合国家‘一带一路’和国际产能合作方向的”投资,“对盲目的、非理性的投资”不予鼓励且要加强监管。

北美

芝加哥联储主席称面对更多不确定性,美股下挫。

历来持鸽派立场、今年有FOMC投票权的芝加哥联储主席Evans暗示,特朗普财政刺激成功将会引发美联储更多加息。6月会议将决定是否加息,今年有四次加息可能。费城联储主席Harker称不排除年内加息超过三次。美股自日内高位回落。

FBI局长首次证实:正对俄罗斯干预美国总统大选展开调查。

FBI局长James Comey周一首次证实,该机构正在调查俄罗斯对2016年美国大选的影响,调查范围包括俄罗斯政府和特朗普竞选团队之间的任何“关系”。去年大选以来,美国情报界一直指责俄罗斯政府试图影响选举,称俄罗斯政府最初想要令希拉里败选,并随后开始偏好特朗普。

白宫版“宫斗”公开化 :特朗普的真人秀“小把戏”?

白宫内部的“派系斗争”愈演愈烈,宫斗暗流日渐公开化。评论认为,这或许正是特朗普所喜闻乐见的,采用《明星学徒》式的竞争模式,乐于看到属下间的争斗,并将优胜的一方视为得力助手。

特朗普“高大漂亮”的边境墙长啥样?高9米、深1.8米,还有防爬装置!

美国官方公告透露了边境墙的“轮廓”:墙体约9米高,结构牢固,不可攀爬,也无法从地下挖隧道穿过,而且朝向美国的一面要“美观”!但这面墙究竟要花多少钱,谁来买单,这是特朗普政府面临的关键所在。

美国银行家、慈善家大卫洛克菲勒去世,享年101岁。

美国银行家、慈善家大卫-洛克菲勒(David Rockefeller)周一在纽约州的家中去世,享年101岁。大卫-洛克菲勒是洛克菲勒家族的第三代。他曾主管大通曼哈顿银行。2000年,该银行与JP Morgan合并,成为美国最大的银行JPMorgan and Chase。

美政府计划禁止13个国家的乘客在与美有关航线上携带大多电子设备登机。

欧洲

英国启动退欧的日子终于定下来了——3月29日。

英国首相发言人称,将于3月29日启动退欧条款,将通过信函告知欧盟,并希望迅速开始退欧谈判。欧洲理事会主席Tusk表示,将在英国启动退欧48小时内,向欧盟27国公布谈判指引草案。消息公布后,英镑/美元短线下跌30点。

魏德曼:宽松货币政策仍适宜,但欧央行应考虑逐渐退出。

欧洲央行管委、德国央行行长魏德曼周一表示,继续宽松的货币政策仍然适宜,但在通胀率明显复苏的大背景下,欧洲央行应开始考虑传递更“平衡”的信号。

德银迈出自救步伐:六五折增发,融资86亿美元。

长期陷入亏损泥潭的德意志银行宣布,将以11.65欧元增发新股,筹资80亿欧元。这比上周五收盘价大幅折让35%。考虑到股价较去年低点高近80%,以及利率攀升等,分析师称当前增发“环境近乎完美”。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

中日德呼吁自由贸易,美国眼里的“汇率操纵国”站在了同一阵营。

日本首相安倍晋三周一表示,希望扩大与中国的贸易关系。中德官员周末警告美国不应助长贸易保护主义,德日首脑也呼吁欧盟与日本尽快达成自贸协定,意味着屡次被特朗普指责“操纵汇率”的中、日、德站到维护自由贸易的同一阵营。

IEA预计油价上升将显著提升页岩油产量,油价急跌1%。

欧洲早盘布油和WTI跌幅快速扩大至逾1%,分别报51.26美元/桶和48.77美元/桶。此前IEA署长Birol预计,油价上升将显著提振页岩油产量;如果原油价格触及70至80美元区间,对页岩油产量的提振可能高于预期。

沙特领头OPEC欲重续减产协议,但必须非OPEC国家也配合。

据路透社援引知情人士透露,OPEC成员国倾向于将石油减产协议自7月起再延续半年,但一切都取决于以俄罗斯为首的非OPEC产油国是否配合,俄罗斯一直未对续签协议明确表态。

中国新闻——地区及产业

1、高送转  | 拓日新能公告预披露拟10转10派0.5,2016年营收同比增长69.83%;净利为1.24亿元,同比增长301%。

名雕股份公告预披露拟10转10派2.5,尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。

光环新网公告董事会审议通过拟10转10派1,16年净利润为33,515.98万元,较上年同期增长195.07%。

友阿股份:本次权益分派股权登记日为3月24日,除权除息日为3月27日,分配方案为10转10派1元。

2、园林PPP | ①近日,东方园林迎来申万宏源、幸福人寿等5家机构调研。东方园林透露,公司目前在手PPP订单(不含传统项目)总投资额近900亿元,其中,2015年、2016年中标PPP项目金额各约330亿元、380亿元。业务内容涵盖河道流域治理、海绵城市、公园建设工程、土壤修复等多项景观生态修复工程。预计项目将在2018年-2019年进入运营阶段。②岭南园林在今日下午举办的2016年度业绩说明会上表示,2016年公司生态园林新签订单100亿元左右,子公司恒润科技新签订单为20亿左右。目前公司在手订单约200亿元(含框架)。订单储备充足,足以支撑公司2017、2018年经营计划。

3、LED | LED产业近期出现了明显复苏势头。行业内主要厂家均处于满产状态,短期内存在一定的供不应求,产业链上也普遍有涨价的诉求。业界预计整个二季度和三季度,供需形势都会比较紧张。

点评:行业的供需紧张主要与两方面因素有关,一是下游需求的持续增长,特别是照明等日用消费品行业的爆发式增长,二是行业自身多年没有扩产。LED芯片生产商华灿光电的董秘介绍,从去年11月份开始,公司基本都处于满产状态;行业龙头三安光电S-30MB/S-32BB系列产品的价格已自1月10日起上调8%。

4、新疆安防 | 根据新疆最新规划文件,2017年新疆全社会固定资产投资计划为1.5万亿左右,同比增速近50%;其中信息传输计算机服务和软件业全社会固定资产投资将在2017年达到240亿,同比增长71%,是近几年增长最快的一年。安防领域是固定资产投资,特别是信息产业投资的重要方向。近期大华股份、高新兴、立昂技术纷纷落地大额安防订单,也体现了新疆安防建设的旺盛需求。可关注本地的立昂技术(2015年疆内收入占比93%左右,安防收入占比42%)、熙菱信息(2015年疆内收入占比超过70%,安防收入占比62%)。

5、民航机场  | 近期首都机场、白云机场、香港机场免税业务陆续招标,同时机场免税运营资质进一步放开。而未来的2018-19年,浦东机场T1、T2免税业务协议也将陆续到期,同时浦东机场新建的S1S2卫星厅以及首都二机场也将开始全新招标。兴业证券指出,上市的枢纽机场是硬资产,供给具备天然垄断性,需求,免税重新招标和机场收费提价是机场流量变现的重要体现,未来随着时刻的释放以及机场商业的开发,枢纽机场价值空间依然很大。可关注白云机场(短期受益时刻释放拐点业绩高增长、长期净利润规模和估值有望双升,长期市值依旧巨大),深圳机场(产能利用率恢复,业绩开始持续爬升、机场收费改革弹性最大)。

6、手势识别 | 据报道,谷歌近日表示ProjectSoli无线手势识别开发工具包将于今年晚些时候出货。去年的GoogleI/O上,谷歌展示的ProjectSoli在互联网上火爆一时,它通过一个毫米级芯片能检测手指和手部“非常精细”的手势,比如调表,转盘和滑杆。它可用于移动设备、计算机等电子设备上,允许玩家通过手势来玩游戏。谷歌称,ProjectSoli是一项变革性技术,该技术有望取代游戏手柄(控制器)和输入设备,最具潜力的应用领域可能是VR和AR。

点评:华平股份有一项名为“一种识别自定义手势轨迹的方法”的发明专利。数码视讯是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商,拥有多项国内首创技术与专利。

7、空调 | 产业在线最新披露数据显示,2月份,空调内销出货量同比增长115.5%,出口出货量同比增长43.4%。

点评:2月份空调内销、出口增速均呈现加速态势,是2016年7月行业触底回升以来最大增幅。另据奥维云网最新监测的周度数据显示,3月6日至3月12日,空调零售端线上销量同比增长33.7%,销售额同比增长45.6%,线下销量同比增长36.6%,销售额同比增长40.3%。零售端销售情况继续保持良好状态。机构认为,在低基数、合理库存叠加更新需求周期下,预计空调行业将在全年保持较高景气。可关注海信科龙、格力电器。

8、硅铁 | 今日期货市场硅铁主力合约强势涨停,报6232元/吨,继上周五涨停报收后再次触及涨停,并刷新历史高位。

点评:硅铁价格受供应紧张以及成本支撑稳中向上。随着部分企业减产、停产,部分区域硅铁开机率创历史新低。目前硅铁供应仍然整体趋紧,在原本亏损情况下硅铁厂家挺价动能增加,联合保价下上涨预期依旧较强。上周末硅铁大厂报价大幅上调800元/吨。生产硅铁的上市公司主要有鄂尔多斯。

9、大数据  | 据新华社消息,工信部将加强大数据标准化顶层设计,逐步完善标准体系,把数据“管好”“用好”。工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇表示,工信部将加快推动大数据标准体系建立,加快重点标准研制与推广,建立标准符合性评估体系,强化标准对市场培育、服务能力提升和行业管理的支撑作用。同时积极参与大数据国际标准化工作。

点评:工信部预计,到2020年,技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元。可关注博彦科技、银信科技。

10、氯氧化锆 | 20日山东、江苏等地氯氧化锆每吨价格集体上调400元,幅度近4%,自去年下半年以来累计涨幅近25%。据了解,此轮氯氧化锆、氧化锆等产品价格上涨,主要受进口原料锆英砂提价带动。

点评:业内预计,国际矿商再度上调二季度价格,后期锆氧化物价格继续上行。另外,库存偏紧、环保趋严和企业限产等因素也有利于行业供需改善。东方锆业旗下拥有完整的锆产业链,最新公告大股东中国核工业集团正在筹划与中国核工业建设集团战略重组事宜;升华拜克去年年报显示,锆系列产品营收占比为23%。

11、人工智能  | 3月24日,长虹美菱天猫强强联手创领家电新风尚开启人工智能科技节。这次人工智能科技节,长虹不仅带来智能产品,更玩转黑科技,特别推出“史上最大图灵测试”,更首创智能直播先河,开启智慧新生活。

点评:四川长虹推出全球首款人工智能电视“长虹CHiQ”,内置了小机器人“小白”。美菱电器发布多款基于智能互联技术的CHiQ冰箱。

12、维生素  | 据中国饲料行业信息网消息,20日,天新药业提高维生素B1报价,其中硝酸B1报价400元/公斤,盐酸B1报价430元/公斤,涨幅分别达到5%和7.5%。同时,天新药业对维生素B6也停止报价,提价预期强烈。天新药业是全球维生素B1和B6生产龙头,产能占比分别达到约36%和70%。去年11月底,天新药业曾提高维生素B1报价20元/公斤。

点评:业内认为,维生素多个品种掀涨价潮,主要原因一是环保压力不断增大,环保部部长陈吉宁两会期间表示,环保部今年计划再开展1-2次整个区域的专项督查,4月起将对浙江等维生素生产大省进行督察;二是原料上涨明显,这对产品价格形成支撑;三是维生素小品种行业供需格局随供给侧改革推进逐步改善,有利于盈利水平稳步向上。兄弟科技是全球维生素B1三大主要生产商之一,年产能约3200吨;广济药业是国内维生素B6主要生产商之一。

13、智慧养老 | 国家卫计委等多部门近日联合发布《“十三五”健康老龄化规划》,积极应对人口老龄化。规划提出,要充分运用互联网、物联网、大数据等信息技术手段,创新健康养老服务模式,开展面向家庭、社区的智慧健康养老应用示范;搭建智慧健康养老服务平台,对接各级医疗卫生及养老服务资源;推进医疗机构远程医疗建设。

点评:今年以来扶持养老产业发展的政策不断出台,推动社会力量走上舞台。智慧养老能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置。目前已有多家公司在智慧养老领域进行探索:东软集团最新公告与抚顺市政府签署大健康战略合作协议;思创医惠今年将重点推进智能鞋、RFID被服等医疗信息耗材产品。

14、航空 | 国金证券指出,航空方面,进入2016年四季度,需求开始回暖。2017年1-2月,四大航RPK整体同比增长14.9%,较2016年9月增速提高了2.1个百分点。ASK同比增长11.6%,客座率同比提升明显,达到83.4%,同比增加了2.3个百分点,这也是近五年来1-2月四大航客座率最高值。一季度淡季后,基建周期开始将带动商务出行需求增加,高铁若全面提价铁路旅客将部分转向航空,国内需求有超预期可能,票价有望在旺季客座率上升时获得推动。另外,截至3月16日WTI原油期货结算价为48.75美元/桶,相比月初下降9.4%,减轻航司航油成本压力;美元兑人民币企稳,叠加航司主动降低美元负债比例,汇兑损失预计同比有明显下降,以上利好均为航空公司二、三季度业绩提升奠定基础。标的有中国国航、东方航空、南方航空等。

15、电梯 | 中银证券指出,目前电梯板块的整体估值不超过20倍,与机械行业工程机械、铁路设备、油气装备等板块的高估值相比,电梯板块最低。具体来看,康力电梯市盈率估值为20-25倍、上海机电15倍、广日股份15倍、江南嘉捷估计25倍左右。此外,相比较其他机械设备板块,电梯行业一直享有充裕的现金流。最重要的逻辑是电梯行业销售超过1/2来自房地产行业的需求,从来都是受益下游超预期的房地产销售,可见电梯板块有安全边际(整体估值不到20倍),且会年内迎来订单反弹,可短中线关注。

市场

美股

标普500指数收跌4.78点,跌幅0.20%,报2373.47点。道琼斯工业平均指数收跌8.76点,跌幅0.04%,报20905.86.46点。纳斯达克综合指数收涨0.53点,涨幅0.01%,报5901.53点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.23%,报1488.36点。德国DAX 30指数收跌0.35%,报12052.90点。法国CAC 40指数收跌0.35%,报5012.16点。英国富时100指数收涨0.07%,报7429.81点、连续第三个交易日创收盘纪录新高。

A股

沪指收报3250.81点,涨0.41%,成交额2140亿。深成指收报10532.33点,涨0.16%,成交额2818亿。创业板收报1953.82点,涨0.21%,成交额852亿。

黄金

COMEX 4月黄金期货收涨3.80美元,涨幅0.3%,报1234美元/盎司,创3月1日以来收盘新高,延续美联储3月份加息当周涨约2.4%的表现。

原油

WTI 4月原油期货在到期交割日前夕收跌0.56美元,跌幅1.15%,报48.22美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.27%,报51.62美元/桶。

投资者调查

个人投资者情绪调查 (来源:腾讯财经)

单位:%
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机构投资者情绪调查 (来源:腾讯证券研究院)

单位:%
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