绿动资本联手美国和沙特私募股权基金组建买方团，拟收购杜邦清洁技术公司

[摘要]根据协议，财团拟以5.1亿美元现金收购杜邦清洁技术公司。该交易预计将于2021年第二季度完成，视成交惯例与监管审批进度而定。

BroadPeak Global LP(BroadPeak Global)、绿动资本(Asia Green Fund)、沙特阿拉伯工业投资公司(Dussur)联合成立的买方团2月1日宣布，已与杜邦公司(纽交所：DD)签订最终协议，将收购其旗下清洁技术公司。

根据协议，财团拟以5.1亿美元现金收购杜邦清洁技术公司。该交易预计将于2021年第二季度完成，视成交惯例与监管审批进度而定。

自1925年首次生产硫酸催化剂以来，杜邦清洁技术公司逐渐成为全球清洁能源与绿色技术的引领者。

公司旗下拥有的催化剂和清洁硫酸生产技术、液相加氢处理技术、烷基化技术和湿法洗涤技术可以促进硫酸生产工艺变革、燃油清洁化和尾气治理。同时，公司还为客户提供完善的售后服务和解决方案。

买方团正在与杜邦公司共同制定周密的交接计划，确保为全球顾客提供安全、可靠、无缝的服务。

BroadPeak Global联合创始人兼管理合伙人Nadim Qureshi表示：“杜邦清洁技术公司是硫酸、烷基化和湿法洗涤领域的领导者，拥有世界一流的产品和售后服务体系。我们很高兴能将这一核心业务纳入我们的投资组合。该机构联合创始人兼管理合伙人Stephen Toy补充说，“来自不同背景的买方团成员将为公司全球业务发展提供支持，很期待与各方携手让公司发展登上新的台阶。”

绿动资本董事长兼CEO白波博士表示：“杜邦清洁技术提供的一整套先进技术将极大帮助世界各国，特别是亚太地区缓解环境问题，减少碳排放，助力碳中和目标的达成。这些技术可以降低采矿、炼油和化工行业的污染排放，并且提升终端产品的品质和性能。绿动资本很高兴能与一群具有战略协同的投资人及管理团队合作，进一步推动清洁技术在全球发挥绿色影响力。”

Dusser CEORaed Al-Rayes博士表示：“杜邦公司打造的清洁技术组合是独特的、环保的，也是领先的。这些技术与沙特阿拉伯工业部门呈现出强大的协同效应。我们很高兴能与一个充满活力、注重工业行业发展的买方团合作，共同帮助公司在中东乃至全球的业务拓展。”

杜邦清洁技术公司全球业务总监Eli Ben-Shoshan拟任未来分拆独立后公司CEO。他表示：“我们是一支有着强大的国际化能力和资深的行业经验的团队，我为我们团队感到非常自豪。我们相信本次交易可以加强和拓展公司的国际资源，以此为遍布全球的客户提供更好的服务。非常期待和买方成员一起加速成长。”

瑞士信贷银行新加坡分行(Credit Suisse AG Singapore branch)将为本次交易提供贷款。Tensile CapitalManagement LP 将为本次交易提供优先股融资。德意志银行证券（Deutsche Bank Securities Inc.）担任独家买方并购顾问，凯易国际律师事务所（Kirkland & Ellis LLP）担任买方法律顾问，美国谢尔曼斯特灵律师事务所（Shearman & Sterling LLP）为Dusser提供法律咨询。Centerview Partners LLC 和Ballard Spahr LLP分别担任杜邦公司的财务顾问和法律顾问。