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大摩:银娱首季EBITDA略优预期 吁增持

摩根士丹利发表报告表示,银河娱乐(00027-HK)首季录得税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)近43.19亿元,按季升4%,按年升36%,略胜该行及市场预估约42.5亿元;经赢率调整后,EBITDA则录44亿元,按季升8%,按年升41%,跑赢行业整体。

此外,以表列基准计,澳门银河中场收入及EBITDA按季均跌3%;经赢率调整后,其EBITDA录34亿元,按季升7%,按年升37%;另星际酒店则录EBITDA9.27亿元,按季升8%,按年升38%。星际酒店中场收入按季升17%。

大摩认为,银娱首季租务收入2.93亿元,按季升17%(按年升32%)令人欣喜,但其他非博彩收入因季节性因素按季下降。该行指银娱持有现金345亿元,或收购永利母企权益后的270亿元,料反映未来3期及4期项目的增长潜力。重申予银娱「增持」评级,目标价80元。

截至发稿,银娱股价跌1.06%,报70.2元,成交684.34万股,涉资4.78亿元。

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