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野村:维持金山软件(03888)“中性”评级 降目标价至26元

智通财经APP获悉,野村发表研究报告称,市场对金山软件(03888)期望过高,将目标价由27元下调至26元,维持“中性”评级。
相对市场而言,该行对金山软件游戏前景较为审慎,关键在于今年推出的三款新游戏。该行认为《云裳羽衣》及《剑侠情缘2:剑歌行》有望成为大热,月流水达6000万至1亿元(人民币.下同)。
不过,市场估计月流水可达1.5亿元以上。该行较为看好《剑网3:指尖江湖》,但因预期较迟推出,对今年收入贡献有限。
管理层预测,今年网络游戏收入增长加快,云业务的经营亏损率显着改善。不过,该行不认为云业务利润能按计划改善,因市场竞争激烈,行业龙头或会持续减价,削弱整个行业的盈利能力。
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