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野村:维持金山软件(03888.HK)“中性”评级 降目标价至26港元

野村发表研究报告称,市场对金山软件(03888.HK)期望过高,将目标价由27港元下调至26港元,维持“中性”评级。相对市场而言,该行对金山软件游戏前景较为审慎,关键在于今年推出的三款新游戏。该行认为《云裳羽衣》及《剑侠情缘2:剑歌行》有望成为大热,月流水达6000万至1亿元(人民币.下同)。不过,市场估计月流水可达1.5亿元以上。该行较为看好《剑网3:指尖江湖》,但因预期较迟推出,对今年收入贡献有限。管理层预测,今年网络游戏收入增长加快,云业务的经营亏损率显着改善。不过,该行不认为云业务利润能按计划改善,因市场竞争激烈,行业龙头或会持续减价,削弱整个行业的盈利能力。金山软件(03888.HK)现报25.1港元,涨幅0.2%,暂成交2.48亿港元,最新总市值344.12亿港元。(行情来源:老虎证券)
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