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大摩升永利(01128-HK)目标价至33元 美高梅(02282-HK)为首选

大摩发表报告指,预期澳门首两个月的中场赌收升16%,整体赌收升19.7%,维持全年整体赌收增速为16%预测不变。因应强劲的经营杠杆,预期其他券商亦会调升EBITDA预期。大摩升永利(01128-HK)及银娱(00027-HK)今明两年EBITDA预测4-9%,高于其他券商5-11%。另将今年澳门中场赌收增长预测由12%升至15%。

该行将永利目标价由30.5元上调至33元,评级升至「增持」,主因今年首两个月的表现显示公司毛利提升。此外,史提芬永利悉售股份及银娱入股,将有助消除其负面因素,续牌预期增加。大摩还上调银娱目标价,又认为美高梅中国(02282-HK)估值最吸引,为行业首选。

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