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摩通:神华去年纯利符预期 维持减持评级

中国神华(01088-HK)去年营业额按年升35.8%至2487.46亿元人民币,纯利按年升91.9%至477.95亿元人民币,每股盈利2.403元人民币。派每股末期息0.91元人民币。

神华去年商品煤产量2.95亿吨,按年升1.9%;煤炭销售量4.43亿吨,按年升12.4%;全年售电量2462.5亿千瓦时。公司制定了2018年全年经营目标,商品煤产量2.9亿吨,煤炭销售量4.3亿吨,售电量2486亿千瓦时,营业收入2493亿人民币。

摩根大通发表报告称,神华去年纯利录478亿人民币符合市场预期,主要受期内煤价累升35%所推动,料今年首季纯利增长势头维持,但预期第二季盈利增速将会放缓,因该行对内地第二季煤价展望审慎。维持神华「减持」评级及目标价16.5港元,关注煤价回落会导致神华估值受压。

摩根士丹利则指,神华去年核心盈利处历史高峰水平,虽然对短期煤价审慎,但相信公司今年盈利仍维持。重申对神华「增持」评级及目标价25.1港元。

此外,大华继显予神华「买入」评级,目标价28元,瑞信予「跑赢大市」评级,目标价23元。

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