交银：龙源电力去年业绩逊预期 目标价6.75元
交银国际发表研究报告指，龙源电力(00916-HK)2017年营业收入略低于该行预期，主要由于特许权建设收入大幅减少，但此收入对公司利润无明显影响。公司净利润比该行预期低7.8%或3.11亿元人民币，主要原因包括火电成本偏高、衍生金融工具亏损增加、其他经营开支增加以及所得税费用大幅增加。
2017年公司风电新增装机量1026.5兆瓦，远低于公司之前给出的1600兆瓦装机目标。交银认为，公司储备和政府核准项目都比较充足，而投资进度低于预期主要是国家环保政策趋严等因素造成。2018年投资将恢复到正常水准。目前仍维持公司6.75港元的目标价以及买入评级。
截至发稿，龙源电力升2.41%，报5.52元，成交5988.41万元。
