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交银国际:上调东风至「买入」评级

交银国际发表研报称,上调东风集团(00489-HK)至买入评级,并将目标价由9港元上调至12.15港元。

该行认为,2017年东风的乘用车/商用车销量同比增长1.5%/ 23.9%。由于合资企业表现好坏参半,我们预计17年净利润同比增长4.3%。

该行上调2018-2019年净利润预测1%和3%,以反映日产和神龙利润率有所回升。 该行相信其东风本田仍然是合资企业盈利的核心动力,其产能限制应有助于提高利润率;而东风日产和神龙的利润率回升,将成为2018年的关键催化剂。

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