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申万降中国联通目标价至11.62港元 评级增持

申万研究发表报告称,中国联通(00762-HK)发布盈利预告,其服务性收入为2490亿,同比增长4.6%,与该行预期一致。净利润为18亿,对比该行的48亿预期。将目标价从16.2港元下调至11.62港元。评级下调至增持。

申万相信公司的收入增长维持良好态势。如今,其63%联通用户已为4G用户,然而其渗透率仍然低于中国移动(00941-HK)与中国电信(00728-HK)。考虑到未来受中国移动的竞争影响,该行仍然维持一个平稳的收入增长,预计18年业务收入将增长约4.2%。然而考虑到未来竞争加剧及政府管控,每户用户收入可能将面临进一步下滑风险。

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