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交银:持续看好收租股 予领展及冠君买入评级

交银国际发表香港房地产行业报告称,九龙仓集团(00004-HK)以125亿港元夺得龙翔道地皮,楼面均价达2.85万港元/平方英尺,处于市场预测的较高水平。然而,基于地价成本高昂,估计息税前利润率仅达20%,或ROE 为6%,处于较低水平。

该行仍然认为,香港房地产开发已无法明显提升估值,行业平均净资产值折让30%合理反映净资产值停滞不前。

交银维持行业的同步评级,相对发展商,持续看好收租股,并给予领展(00823-HK)和冠君(02778-HK)买入评级。发展商方面,相对看好持长实集团(01113-HK)和会德丰 (00020-HK)。

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