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高盛料内银股净息差可续扩阔 升建行及招行评级至买入

高盛研究报告指,对内银今年经营状况维持正面看法,预期四大银行及股份制银行净息差今年进一步复苏,内银资产负债表继续分配到较高息资产及为贷款/资产重新定价,相信2018-20年平均而言内银股净息差可改善17个基点。

该行指,因应企业盈利改善以及宏观经济展望稳定,故资产质素可维持良好,不良贷款形成减慢,支持信贷成本维持稳定。

自去年3月起,其研究的H或A股银行股已平均上升了22%及26%,但估值仍与历史的区间底部相若。基于经营环境改善,该行相信内银股理应获得更高的估值。

该行将平安银行(000001-CN)、建行(00939-HK)H股及招行(03968-HK)(600036-CN)A与H股评级上调至「买入」,当中首选平安银行。

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