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瑞银升白云山目标价至28.9元 评级买入

瑞银发表报告表示,就白云山(00874-HK)早前公布斥10.9亿人民币收购广州医药30%股权,又以3.58亿人民币购入王老吉药业48.07%股权,相信交易可明显提升集团整体表现。若交易释出协同效应,白云山盈利很可能迅速增长。

该行称,上调白云山于2018至2019年盈利预测2%及6%,并上调对其目标价,由27.97元升至28.9元。由于该股股价于消息公布后下跌,认为投资者或对收购交易看法过份悲观,忽略了正面因素,该行维持对白云山「买入」评级。

该行表示,白云山与广州医药整合后,其2018年至2020年盈利可各提升3.7%、5.4%及5.3%,收入亦升90%、183%及187%;而与王老吉完成整合后,料白云山2019年及2020年盈利有望均提升2%。

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