高盛料港铁去年下半年铁路利润率受压 维持沽售评级
高盛与港铁(00066-HK)进行电话会议后表示，虽然铁路业务及站内商铺表现受惠于宏观经济向好而录得增长，但相信成本上升及车费回赠将使去年下半年利润率受压，加上由于沙中线超支165亿元，预计难再派特别息。以目前高估值及每股资产净值或受债项增加等影响而下降，维持「沽售」评级，目标价39元，同类型股份中较偏好九仓(00004-HK)及长和(00001-HK)，评级分别为「买入」及「确信买入」。
高盛与港铁(00066-HK)进行电话会议后表示，虽然铁路业务及站内商铺表现受惠于宏观经济向好而录得增长，但相信成本上升及车费回赠将使去年下半年利润率受压，加上由于沙中线超支165亿元，预计难再派特别息。以目前高估值及每股资产净值或受债项增加等影响而下降，维持「沽售」评级，目标价39元，同类型股份中较偏好九仓(00004-HK)及长和(00001-HK)，评级分别为「买入」及「确信买入」。
