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富瑞:联通股价弱势不合理 予买入评级

富瑞发表研究报告表示,在没有坏消息的情况下,联通(00762-HK)股价过去一个月跌幅达13.5%,这可能与铁塔公司延迟上市的消息有关,但该行认为股价疲弱不合理,事实上公司的改革持续取得进展。该行予联通目标价25.56元,评级「买入」。

该行指,联通内部进行瘦身计划,管理层指最近削减了14个部门主管职位及超过6%监督人员职位,同时自明年起员工的报酬将视乎公司业绩表现而定。此外,即使没有大规模裁员计划,从媒体上得知联通已建立员工离职机制,以重新培训离职员工以投入新职位,并以两年时间进行评估。该行相信,公司进行瘦身的努力将可于明年业绩上开始反映,而营运前景改善,以及高自由现金流收益率(FCF yield)仍被市场低估。

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