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德银升联通目标价至15.5元 为行业首选

德银研究报告指,中国电讯业今年收入稳健,虽然中国电信(00728-HK)9月推出99元人民币无限上网的计划,但相信行业目前不会掀起割喉战。该行关注中电信或收购濒临破产的Oi,尽管由母公司作出收购的机会较大。虽然仍然看好中移动(00941-HK),惟认为中国联通(00762-HK)的收入改善动力及成本控制会更胜同业。

该行对三大电讯商评级皆为「买入」,但将联通列为行业首选,指其第三季收入增长按年升6%,较首两季的表现更好,同时成本控制力度强,今年来EBITDA率改善60点子,相信未来会继续有改善。联通目标价由14.8元升至15.5元。惟中电信目标价由5.4元降至4.55元。至于中移动的估值仍十分吸引,同时预期在铁塔公司上市后,可有特别息分派。

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