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内存条掀起的涨价潮:国产手机涨价 三星成最大赢家

沈怡然

“2017年DRAM价格涨幅将达到39%”,ICInsights在2017年第三季度做出预计。当下,以DRAM为代表的半导体存储器在全球范围内掀起涨价潮。

DRAM作为半导体存储器的产品类型之一,常见产品形态是内存条,主要的两个应用市场是PC和智能手机。据京东商城官网显示,金士顿DDR424008G台式机内存在半年内价格从400元左右涨至800元左右,同时金立集团董事长刘立荣在9月25日媒体交流会上称,国产手机下半年仍会涨价,部分原因是内存成本上升。

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)的市场调查数据显示,2016年第4季DRAM严重供不应求,带动2017年第一季的合约价上涨超过30%,各类产品价格均上涨。

连续四个季度的DRAM涨价潮背后是仍在扩大的供需缺口。一方面,国产品牌手机出货量持续增长至2017下半年达到高潮,另一方面,上游制造商三星电子(SSNLF)、SK海力士(000660.KR)、美光科技(MU)对市场具有长期垄断地位且掌握市场定价权,根据trendforce的数据,截至2016年三季度三大厂DRAM市场份额总和约占全球市场94%。

国产手机开始涨价

内存作为智能手机核心硬件之一,一直以来依赖进口。据一位长期跟踪半导体产业的证券分析师称,存储器作为一种根据库存、需求、产能因素变化而具有明显周期性的行业,这一轮涨价大幅增加了国产智能手机和PC厂商的成本,特别是存储器成本占比相对较高的中低端智能手机,侵蚀了竞争激烈、利润微薄的智能手机产业,PC厂商则面临PC出货下滑与存储器供给严重不足的双重压力。当下,目前部分智能手机已经涨价,幅度在100~500元不等。

至9月12日苹果发布88-90%屏占比的iphoneX后,这场自今年下半年开始在国内全面打响的手机全面屏之战进入高潮。

金立集团是参与者之一,“手机厂家的成本一直在涨”,9月25日推出了新一代全面屏手机产品M7的金立集团董事长刘立荣在媒体交流会上称,当下内存产能已经跟不上需求,涨价已经成为一种必然,虽然金立公司坚持使用6GB内存且没有抬高手机价格,但从手机市场行情来有涨价趋势。上述分析师称,目前智能手机内存容量为2G~8G,同一个厂家推出的同一款智能手机仅仅因为存储器容量的不同,价格可能相差数百元到一两千元。

三星、美光成最大赢家

DRAM市场格局仍以三星电子、美光科技、SK海力士三大寡头竞争为主,根据trendforce的数据,三家企业分别占据市场份额50.2%。

7月7日,三星电子发布的二季度业绩展望报告显示,营业利润创5年来季度利润新高,同比增长近72%达到14万亿韩元 (约合121亿美元)。集团在业绩展望中称业绩受到芯片业务强劲表现的提振。

9月27日,美光科技发布的第四财季度创下的61.4亿美元营收超越了华尔街分析师预期,比同期增长91%。其中DRAM产品销售增长5%,由于DRAM产品利润率增长,该季度毛利率为50.7%。

涨价背后也和三大厂供给收缩有关。当下,半导体产业正经历一场技术迭代升级,即2DNANDFlash(二维闪存)转移至3DNANDFlash(三维闪存),三大厂纷纷进入闪存迭代升级的产线建设同时,对于DRAM的开发和资本投入方面相对保守。上述分析师表示,预计到2018年,随着3DNANDFlash产能和良率不断提升以及新增产能陆续投产,存储器供应紧张局面有望缓解。

(经济观察报)

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责任编辑:jackyjin
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