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凯恩股份27亿收购锂电池公司卓能股份97.86%股权

又见上市公司来新三板“买买买”了。这一次,出手可谓阔绰,27亿拿下一家新三板锂电池公司卓能股份(836483)。

9月28号,卓能股份发布公告,凯恩股份拟向公司除凯恩股份外的全体股东发行股份及支付现金购买卓能股份97.86%的股权,交易对价为27.22亿元;同时拟向不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股份募集配套资金,配套募集资金总额不超过17.02亿元。

公告显示,凯恩股份原本已持有卓能股份2.14%的股权,此次收购后,凯恩股份将持有卓能股份100%股权完成全资收购。

据悉,卓能股份的主营业务为三元锂离子电池的研发、生产、销售,主要产品包括18650圆柱锂离子电芯、电池组等,根据产品技术指标不同,可分别应用于消费类电子产品、电动交通工具等领域。卓能股份汽车动力用锂离子电池的下游为新能源汽车行业。

截至2017年6月30日,卓能股份的资产总额为15.64亿元,负债总额为11.85亿元,所有者权益总额为3.79亿元。财务数据方面,卓能股份2015年、2016年、2017年上半年的营业收入分别为8.55亿元、10.25亿元、6.68亿元,对应的净利润分别为3781.41万元、3686.28万元、4155.82万元。

而收购方凯恩股份的主要业务为特种纸的研发、生产和销售,产品涵盖工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。2015年,2016年,2017年上半年,营业收入分别为8.93亿元、9.43亿元,4.68亿元;净利润分别为1930万元,869万元,2184万元。

不难看出,在锂电池风口下的卓能股份近几年业绩一直呈高速增长,而经营特种纸业务的凯恩股份近几年业绩波动较大。

此次收购,凯恩股份拟以原有主业为依托,寻求新的业务增长点,实现特种纸制造业务和锂电池业务双轮驱动发展;而卓能股份可以借助凯恩股份的声誉和影响力帮助公司拓展客户资源,增强公司在锂电池行业的市场影响力。双方将在资金使用上实现互补,提高资金使用效率,同时降低资金使用成本,提升双方盈利水平,增强综合竞争力。

除此之外,卓能股份收购中承诺,2017年、2018年、2019年、2020年,公司归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别不低于1.4亿元、2亿元、2.4亿元、2.8亿元。

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责任编辑:zoeyyan
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