避险浪潮汹涌澎湃 日元和黄金大放异彩

在“超级周四”袭来之前,市场情绪转趋谨慎,美国国债、避险黄金日元周二(6月6日)绽放异彩,美元和欧洲股市则携手下跌。周四,市场将迎来英国举行大选、欧洲央行宣布货币政策决议、美国前FBI局长科米在国会作证三大重磅事件的考验。除此之外,一则有关中国可能会增持美国国债的报道也导致美债收益率下滑。

周二,美债收益率和美元降至七个月低位,全球股市下滑,因从美国到中东的政治不确定性以及大宗商品市场的疲软使得投资者远离风险资产。

卡塔尔被“朋友圈”拉黑之际市场情绪谨慎,日元和黄金也上涨。周四,前联邦调查局(FBI)局长科米出席参议院委员会作证,英国将举行大选,欧洲央行将举行货币政策会议。在这些重磅事件来袭之前,市场避险情绪高涨。BayernLB将本周四称之为“超级周四”。

法国农业信贷银行指出,投资者面对周四英国大选、前美国联邦调查局局长科米参与听证会、欧洲央行决议等风险事件,似乎表现慌张。

“我们将迎来重要的一周,周四英国将举行选举,欧洲央行将宣布最新货币政策决定,美联储下周三也将宣布利率决议,”OANDA证券市场分析师Craig Erlam指出,“一旦这些事件过去,形势将变得略微更加清晰,因此市场上的谨慎情绪会略微降低。”

OANDA的Erlam表示,另一个值得忧虑的地方是英镑一直以来的持稳态势,其兑美元和欧元几乎持平,表明在大选之前市场有些自满。

1、避险资产大爆发:美债、日元、黄金齐涨

日内,美国10年期与30年期国债收益率触及美国大选以来最低水平。

金融博客Zerohedge撰文指出,因投资者在关注中东紧张局势加剧、科米周四在国会参加听证会、欧洲央行决议、英国大选结果等不确定因素,避险资产今日普遍上扬,其中美元兑日元下滑达0.9%,日元今日表现创G10货币对之首。

据财新援引知情人士,中国近期开始改变去年减持美国国债的操作,并准备在合适时机逐渐增持美债,因美债吸引力增加和人民币汇率稳定,知情人士并称,中国认为美国国债未来可能较其他国家资产更具吸引力。

这一消息传出之后,10年期美国国债收益率下跌至2.1278%,创下11月10日以来最低水平,美元/日元也随之大跌。

法国兴业银行策略师Kit Juckes在报告中写道,美元/日元与美国国债收益率之间的相关性太强,在过去12个月中,美元/日元与10年期美国国债收益率的R平方值为0.8933。

报道称,这是因为日本央行“锚定日本收益率”,使得日元的相对吸引力成为“海外收益率的一个函数”。

其还指出,鉴于10年期美国国债收益率处于年内低点,美元/日元接近年初至今最低水平,“我宁愿做空日元而不是做空美国国债,但也不想做多。”

美元/日元大幅走低,最低跌至109.20,创下4月24日以来的最低水平,也是六周以来首次跌破110关口...

技术面来看,美元/日元小时阻力位于112.13(2017年5月24日高点),强支撑位于108.13(2017年4月17日低点)。

“市场正在抛售美元/日元,以便在周四的重大事件发生前调整头寸,”Sony Financial Holdings驻东京外汇市场分析师石川久美子说。

其还指出,“如果跌破110的势头猛烈,那么美元跌势可能进一步加速”。

现货黄金持续攀升,现货黄金一度涨至1295美元/盎司上方,刷新2016年11月7日以来新高至1295.97美元/盎司,涨幅达1.3%。(现货黄金30分钟走势图)

瑞银认为,美国实际利率和美元近期的回撤显然是推动黄金上扬的积极因素,此外上周美国非农报告表现不如人意也发挥了作用,不过我们预期美联储下周四的加息步伐不会被非农打乱,只会使美联储对今年后期的预期产生更多不确定性。

据彭博,投资者正在关注英国选举的前景,以及经济数据低于预期可能对美国利率产生何种影响。

三菱分析师Jonathan Butler表示,“上升趋势似乎完好无损,受助于美元下滑以及美国的股票市场或多或少的平仓。”

Butler指出,美国经济数据疲弱使得投资者不太确定美联储是否加息,而黄金交易员已经将加息预期定价了。

Saxo Bank A/S大宗商品策略负责人Ole Hansen称,除了通胀表现良好之外,黄金多头已经发现近期事态进展越来越支持贵金属

2、美元陷入低谷

美元指数走低,最低跌至96.54,刷新去年11月以来的最低水平。据彭博报道,彭博美元即期指数势将创出去年10月以来的最低收盘。

“卡塔尔断交事件之后,股市有些冷却,许多人认为这可能会迫使油价下滑,去除部分通胀压力,”加拿大皇家银行经济学家Cathal Kennedy指出。

“随着这些压力缓解,其推迟加息预期。”

路透撰文称,美元指数仍有完全回落至去年11月9日低谷95.885的风险,此为去年11月9日美国大选日以来的最低水平。

文章指出,跌穿97.758后此位构成阻力位,97.758是去年11-12月至今年5月17日95.885-103.82上行趋势76.4%斐波那契回撤位。技术支撑较淡,趋势研究显示无反弹迹象。

3、避险情绪升温 欧洲股市全线下挫

重磅风险事件来临,市场避险情绪升温,欧洲股市全线下挫,低开低走。

欧股收盘全面走低,泛欧绩优300指数周二收跌0.64%,报1530.19点;英国FTSE 100指数周二收跌0.06%;法国CAC 40指数周二收跌0.79%;德国DAX 30指数周二收跌1.06%。

“人们在考虑哪些事件是需要担心的,由于所有事件都将在周四发生,一些风险部位被解除,”加拿大帝国商业银行(CIBC)驻伦敦的策略师Jeremy Stretch表示。

周四三大风险事件:1、英国大选;2、欧洲央行决议;3、前FBI局长科米作证,都成为了今天避险情绪爆发的原因。

关于英国大选

英镑/美元周二触及近两周高位1.2949,因市场预期英国执政保守党料将赢得周四大选,且有望拿下议会多数席位。

自英国首相特雷莎梅七周前宣布提前大选以来,英镑通常对保守党选情乐观迹象作出正面反应,投资人认为,若保守党拿下强势多数席位,在退出欧盟谈判时将有更好的谈判地位。

5月中英镑兑美元在1.30上方触及八个月高点后,到5月底时最低跌至1.2770,因多项民调显示保守党与左翼在野党工党的差距缩小。

但英镑后来回升,周一回到1.29美元上方,此前在6月2-4日进行的一项ICM民调显示,保守党领先工党11个点。尽管这低于一周前的此项调查显示的12个点,但这样的优势足以缓解投资者对可能产生悬峙议会的担忧。

周一晚些时候Survation为ITV进行的另一项民调显示,保守党仅领先工党一个百分点,但其它民调则显示保守党的领先优势高至12个点。

丹麦盛宝银行表示,若英国保守党赢得多数党席位,预期英镑/美元将涨破1.3关口。

若保守党赢得英国大选,摩根士丹利推荐在1.32水平左右抛售英镑/美元。

高盛在报告中指出,若周四英国大选结果出现以下三种情况,英国股市和英镑将受冲击。

1、保守党的多数优势很微弱;2、出现无一党派获得多数席位的均势议会;3、工党建立执政联盟。

“是的,英国议会选举仍是市场所担忧的事情,但对于选举,有一件事是十分肯定的,即(英国退欧)不可能出现逆转,”ThinkMarket分析师在研究报告中写道。

“因此,政治风险在某种程度上是限制性因素。”

关于FBI前局长作证

今年5月被特朗普免职的前FBI局长科米,本周将到参议院情报委员会,就特朗普在竞选中可能与俄罗斯共谋作证。

此前报道称,科米在一份备忘录中写道,特朗普总统要求他停止对前国家安全顾问弗林涉嫌与俄罗斯政府进行勾结的调查。

特朗普和他的一些高级顾问都面临此事带来的冲击,这加剧了市场对特朗普政府是否有能力兑现承诺的怀疑。

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