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申万宏源潜力股推荐

公司发布半年度业绩,扣非净利润扭亏,业绩大超申万预期。公司16年上半年实现营业收入22.46亿元,同比增长37%;归母净利润1.13亿元,同比下降71%(去年同期确认了国海证券投资收益5.7亿),扣非后净利润实现扭亏。中报业绩大超申万预期(5000万)。

参与设立新型建材建筑公司。公司拟自筹2千万元与广西建工等4家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”。

我们上调2016~2018年公司归母净利润分别为1.93、3.00和4.97亿元(原先为1.52、2.69和4.62亿元),EPS分别为0.23、0.36和0.60元/股。剔除公司持有2.64亿股国海证券对应的20亿市值,PE分别为32、21和12倍。公司估值明显低于可比售电类上市公司平均估值。公司于2014年下半年更换管理层后,经过一年的资产清理及业务布局,开始在配售电领域和四表合一用电服务领域发力,正值电改及广西东部产业转移发展快速,公司有望迎来业绩爆发增长拐点。

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