信达国际:前景向好 建趁低吸纳金天医药集团

金天医药(2211) 4.24元 / 目标价:4.86元 / 17.4%潜在升幅

因素:i) 集团为内地东北地区最大的民营医药零售商及分销商,目前正全力打造电商销售平台,集团去年公司与阿里健康达成处方药电子化的合作协议,建立线下线上优势,由销售药品扩大至销售进口和国产保健品及健康食品等非医药产品,丰富业务;

ii) 随着独特的分销直供方式,将药品直接批发给下游的终端零售客户,减少中间环节,利于提高分销效率及盈利能力;另外,随着高毛利率产品销售占比增加,可带动毛利率进一步提升;

iii) 现价相当于2015年12.0倍预测市盈率,较本港上市同业平均21倍估值折让43%,于分销网络增长及高毛利产品增长、稳定的零售药店扩张,及电商平台的快速发展,料其估值可获提升的机会,利好股价;

iv) 股价近日于50天线现不俗支持,加上14日RSI由低位回升,MACD信号线「熊差」持续收窄,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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