丹化科技定增提价37% 大股东2.5亿增持“护航”

耗时5个月,丹化科技(600844,前收盘价12.02元)的定增方案历经波折,如今大股东丹化集团决定以放弃低价定增认购为代价促成方案落成。

今日,丹化科技发布定增修订案,公司拟以不低于9.44元/股的价格,向不超过10名特定投资者募集17.8亿元资金。这与之前6.89元/股的定增价格相比,提价37%。此外,大股东丹化集团放弃定增认购,将在未来24个月内在二级市场增持公司2.5亿元的股份。公司股票于今日复牌。

定增价格提高37%

丹化科技修订后的公告显示,本次非公开发行股票数量区间为2700万股~1.9亿股,拟募集资金17.8亿元,其中5.5亿元用于乙二醇扩能技改项目,6.5亿元用于购买金煤控股、上海银裕合计持有的通辽金煤16.99%股权,剩余的5.8亿元用于归还借款及补充流动资金。此次定增将提高对核心子公司通辽金煤的持股比例,增加产能、节能降耗,提高公司盈利能力。值得注意的是,金煤控股作为丹化科技重要子公司,此次交易构成关联交易。《每日经济新闻(微博)》记者注意到,早在1月7日,丹化科技便发布了定增预案,拟以6.8元/股的价格发行不超过2.85亿股股票,募集资金不超过19.38亿元,丹化集团拟以现金2.5亿元参与定增。

3月5日,丹化科技对定增方案进行了修改,募集资金从19.38亿元缩水到18.75亿元,而定增价格从6.8元/股略微提升至6.89元/股。

5月28日,丹化科技第二大股东董荣亭因不满定增价格偏低,向公司提出临时提案:“鉴于公司煤制乙二醇技术完善及预期收益的提高,以及丹化科技的目前股价,要求重新修订并提高本次定向增发的每股最低价格。”此外,他还要求修正公司章程,减少董事会成员至5位。

值得一提的是,丹化科技定增预案发布日(1月7日)的收盘价为8.36元。而5月27日,丹化科技股票收盘于12.02元,其股价已经上涨44%,如果继续按照6.89元/股的价格发行,那么较市价将便宜一半。

大股东放弃定增改增持

根据新修订的公告,丹化集团决定放弃以现金2.5亿元认购本次非公开发行股票。同时,丹化集团拟在未来24个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额累计不低于2.5亿元。

《每日经济新闻》记者注意到,同样是耗资2.5亿元,丹化集团若参与定增,则可获得上市公司2648万股股份;如果在二级市场增持,以丹化科技最新股价12.02元计算,其可购入的股份数量则只有2079万股,整整少了568万股。若丹化科技股价继续上行,丹化集团实际买入的股份数量将更少。

在此前的定增预案中,二股东反对的理由是定增价过低,如今最新的方案直接提价37%,二股东的反对理由已不复存在。丹化集团为何此时仍然放弃更为划算的定增股份?

对此有分析人士指出,由于丹化科技此次定增价提升比例高达37%,这将大大增加定增股份认购方的成本,拉低潜在收益率,进而挫伤投资者认购股份的积极性。鉴于丹化科技定增一波三折的情况,为了顺利实施此次定增,丹化集团主动牺牲自己的利益,在二级市场增持股份,这对丹化科技股价肯定是一件好事,这相当于给予更高的价格参与定增的投资者一颗“定心丸”。再考虑到大股东增持的期限长达24个月,而定增股份12个月之后就可以解禁,有大股东增持承诺的长期“背书”,定增投资者届时减持股份也可以更为从容。

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[责任编辑:slashzhao]

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