国信证券:新推两主题 称主板六月为震荡模式

5月份以来,A股牛市行情冲高回落。期间上证指数一度上涨到了4986.5点,距离5000点仅“一步之遥”。创业板的上涨幅度则更加惊人,涨幅为25.4%。对于六月份行情,国信证券认为,波动加大或是常态。

而主板方面,其认为,前期4500-5000点上涨过程中主力板块需要休整,在慢牛号召下市场对金融权重板块的热情不高,基本面上仍然是经济和政策的角斗,主板波动成为常态。底部的问题,一是政策底的看法,二是震荡过程中部分板块会做高整个指数的底部。关注有限亮点,做好反弹行情是现阶段的主要任务。

六月开始,在布局方面,国信证券认为,主流进攻性品种例如机器人3D打印和军工北斗可以密切关注。“这两个前期推荐的方向正在风口,没有理由不继续看多。军工板块一季度没有行情,4月以来补涨需求渐显,5月催化剂逐渐增多;工业4.0同样是前期市场表现相对有限,4月下旬开始发力,是政府高度重视的中国制造2025的最重要组成部分”。

而政策品种,则可以电力设备新能源、基建PPP,消费看医药。国信证券分析称,总理出访拉美四国继续推销国际间产能合作,特高压、核电、水利等板块有望受益;结合国内能源互联网的兴起和下月中国核电的上市,广义的电力设备新能源行业值得重点关注。

而传统行业方面,有色或是优等生。“美国经济数据不及预期,欧洲经济则受益于量化宽松,美元延续此前弱势,阶段性利多商品。国内经济可能是最差的时候,以及稀土行业整合重组推进,有色有望延续资源品中的上佳表现”国信证券指出。

值得注意的是,国信证券认为未来“人脸识别和苹果概念”两个新主题可以关注,其一人脸识别技术有望运用于证券、银行的开户环节,未来或延伸至签约环节,央行发布银行远程开户的指导意见对该主题有强刺激,而苹果概念则将受益于年度的苹果新机发布周期。

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