铁矿石一跌再跌 必和必拓借扩产争份额

铁矿石价格持续下跌,对那些高成本运营的国产矿来说,无疑是场灾难。当部分国产矿不断出局,一些有实力的国际矿商早已瞪大了眼睛,他们铆足了劲儿,试图通过扩产最大可能地占领那些有限的市场空缺。

国际矿商必和必拓今日对外披露2014财年的运营公报,称截至6月30日,该公司的铁矿石产量达到创纪录的2.25亿吨,较自身预期高出4%。

必和必拓还表示,由于该公司继续澳洲Pilbara铁矿石带的扩产工作,2015会计年度铁矿石产量有望增加到2.45亿吨。

忙着扩产的不止必和必拓一家。公开报道显示,澳洲另一矿山力拓在澳大利亚运营的铁矿石年产能已较预期计划早两个月提高至2.9亿吨,并预计2017年前在澳大利亚的铁矿石年产能达到3.6亿吨;巴西淡水河谷年产出2018年后将从去年的3.06亿吨增至4.5亿吨。

由于中国占据世界铁矿石贸易量很大比重,只要中国进口还在旺盛增长,全球铁矿石需求局面就不会糟糕。

但随着大型矿山陆续扩产、中国钢铁需求增速放缓,铁矿石市场正由“卖方市场”逐步转入“买方市场”。海关统计数据显示,截至今年5月份,全国进口铁矿石平均价格为110.2美元/吨,比去年同期下降17%。而从普氏指数看,品位62%的进口矿价6月16日跌到89美元低点后,开始低位反弹,但到7月16日上涨至98.28美元之后,市场价格又显降意。而在以往,同样品位的铁矿石价格要高达120美元/吨以上。

目前铁矿石价格步入下行通道已成共识,根据中钢协会员企业的反馈,今年进口矿吨价预计在100~110美元之间。

在必和必拓首席执行官麦安哲眼里,以当前的市场价格测算,必和必拓依然有非常好的利润。“我们不会对铁矿石产量有任何的限制,从经营理念讲,我们有这个生产能力,就要最大化利用这个生产能力,满负荷生产,前提是市场价格高于我们的成本。”他在上个月接受《第一财经微博)日报》记者专访时说。

2013年5月10日,麦安哲从前任高瑞思手里接过必和必拓的帅印。在过去一年中,铁矿石、钾肥、铜和油气作为必和必拓的核心资源,在这位掌舵人手里继续得到加强。

麦安哲预计,未来十年内优质铁矿石依然会来自现有的大型铁矿山,这些矿主要在澳大利亚和巴西,以必和必拓为例,未来可以在非常低的成本下扩产,这个产量可以维持100年。

“他们是寄希望于用成本优势把中国和印度等国家高成本的矿挤出市场。”行业人士分析称,因为矿山企业不止必和必拓一家,它们如果选择减产或者压缩产能,意味着是给其他同行让出了市场份额。

兰格钢铁研究中心首席分析师陈克新认为,矿价大幅跌落并非所谓市场严重供大于求,而在于深藏其后的世界矿业巨头的深谋远虑:试图通过价格战遏制竞争对手,维护其垄断地位与定价权。“因为放眼当今世界,确实没有多少铁矿企业能够以30~40美元/吨的超低成本生产,不仅国内钢铁企业生产完全成本远远高出这一水平,即便是我国境外投资的铁精矿,到岸成本也大多在100美元左右。”他说。

实际上,目前国内高成本矿企已经陆续减产或停产,其市场份额主要也是被进口铁矿石挤占。“如果今后进口铁矿石到岸价格再下台阶,逼近80美元/吨,势必压迫国内铁矿进一步减产,从而产生进口铁矿石更大销售空间。”陈克新说。

中国的矿山企业并不愿意坐以待毙。它们在今年3月份正式启动了首个《中国铁矿中长期发展规划》的编制工作,根据规划,未来十年,我国将着力培育大型矿业集团,并力争使国产矿比例达到50%以上,从而破解铁矿石原料高度依赖进口的困难局面。

但在兰格钢铁网分析师张琳看来,国内的矿山成本高,政府的税赋又重,再有心理准备也抵不过价格战,“站在钢厂的角度,谁的性价比高它会买谁的矿”。

作者:张国栋

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