《大行报告》美银美林降TCL多媒体(01070.HK)目标价至2.9元 重申“跑输大市”

美银美林表示,已削减TCL多媒体(01070.HK)2014/15年每股盈利预测32%/27%,以反映第四季表现逊预期和年度目标欠缺惊喜;该行对集团库存管理及海外业务周转缓慢持续忧虑,但电视补贴拟出台对集团具利好因素,评级维持“跑输大市”,目标价由3元降至2.9元。

管理层对中国需求复苏保持审慎态度,预计2014年电视机出货量持平,中国及海外分别为1,000万及850万台。美银美林估计,今年首季度的销售将按季下跌20%。

而经过去年下半年大部份的减值损失和库存减少后,预计毛利率会在首季提升至12.2%,而经营利润率则升至0%,然而,预测仍远低於以往平均数值16%/2%。(ji/u)

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