基金行业内变更基金经理是常有的事,但同一家基金公司,一个星期内两位基金经理辞职,涉及3只基金需要更换基金经理,这在行业内还是鲜有,更为罕见的是,需要更换基金经理的基金中,有一只是今年3月份刚成立的新基金。
种种稀有之事,使得人们的目光聚集到了宝盈基金管理有限公司的身上,是巧合？还是计划？宝盈基金管理有限公司在成立8年之后,开始酝酿发展,基金经理重新洗牌吗？
宝盈:这真的是一个巧合
上周五,宝盈基金管理有限公司发布公告称,同意基金经理欧阳东华的辞职申请,涉及到欧阳东华管理的宝盈资源优选 和宝盈核心优势两只基金,分别由杨宏亮单独管理和代为管理。
而就在一个星期前,公告称,同样是宝盈基金公司的基金经理赵龙的辞职申请被审议通过,赵龙所管理的宝盈策略增长 基金,授权陆万山管理。
一个星期内,2位基金经理辞职,直接涉及到的更换基金经理的基金有3只,而其余2只基金也要分别与这3只基金同时分享“父母”。
资料显示,宝盈基金公司旗下共有3只股票型基金和2只混合型基金,分别是宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈资源优选股票、宝盈鸿利收益混合、宝盈核心优势混合基金,这5只基金共有4位基金经理管理,其中,欧阳东华管理着宝盈资源优选和宝盈核心优势混合基金,陆万山管理着宝盈泛沿海增长股票和宝盈鸿利收益混合2只基金,其他两位基金经理则分别管理一只基金,赵龙管理宝盈策略增长股票,杨宏亮则与欧阳东华一起管理宝盈资源优选基金。
数据显示,宝盈核心优势成立于今年的3月18日,当时募集资金仅为7.7亿元,拟任基金经理是由欧阳东华担任,现在刚刚过去了3个月,就要更换基金经理。按照一般基金的基金合同规定,新基金的建仓期不超过6个月,但一般情况下,新基金3个月内就会建仓完毕,对于宝盈核心优势来说,现在或许只是个刚刚成形的“胎儿”。
如今,主要力量的欧阳东华,还有赵龙辞职,这就涉及到宝盈资源优选和宝盈策略增长股票2只基金换“父母”,而刚“出生”不久的宝盈核心优势基金就要被迫离别“生父”的呵护,接受换“家长”的事实,成为别人的“继子”。
对于种种的质疑,宝盈基金公司相关人士对《证券日报》说:“这真的是一个巧合,他们都是个人原因提出的辞职,我们公司尊重个人的选择,只是时间上凑了巧而已。”
辞职原因是业绩不好 还是考核所致
晨星数据显示,截至6月19日,今年以来宝盈资源优选净值回报率为48.24%,排在220只股票型基金的第100名,最近一年总回报率为-0.22%,排在198只基金的187位;宝盈策略增长净值回报率则为43.42%,排在137名,最近一年则为13.09%,排在198只基金的102位;另一直宝盈核心优势由于刚成立,则不具有可比性。
从短期业绩来看,遭遇基金经理辞职的基金,今年以来业绩处于中游或中下游水平,中长期来看,均处于中下游水平。
“宝盈的事件确实比较奇怪,但事实的结果应该从两面去看,长期以来,宝盈旗下基金的业绩并不是特别好,也不是特别受关注,或许是因为业绩不好才更换基金经理,这也未尝不是个'希望’,因为目前尚不知晓要更换的两位基金经理是谁,非常夸张的举例,如果换了像王亚伟那样的基金经理,你能说这不是件好事吗？”一位业内分析师反问道。
另一位分析师同样表示,“从这角度看,投研队伍不稳定,投资者应回避这样的基金,业绩受此影响的结果是双面的,也可能好,也可能不好,要看重新选定的人选是谁。”
按照中国证券业协会的规定,宝盈基金公司公告中还显示,从2009年6月10日至2009年7月24日,授权杨宏亮先生代为管理宝盈核心优势股票型证券投资基金;授权陆万山先生代为管理管理宝盈策略增长股票型证券投资基金。
代为履行的时间只为1个半月,而且1个半月之后还要更换新的基金经理,这对于基金来说,频繁的更换“父母”会不会受影响呢？
业内人士表示,一般来说,代为授权的基金经理代为授权期间,肯定操作的比较少,因为代为履行的基金经理肯定不如原先的基金经理更了解那只基金,所以为尽量避免错误操作代履行职务期间操作会很少。
宝盈基金公司则对《证券日报》表示,投资工作不会受到影响,投研工作都是团队合作的结果,是需要发挥团队作用的,所以投资上不会受到影响。
[责任编辑：frankchang]
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