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在上海外滩标志性建筑——震旦国际大厦中，云集着四家中外合资基金管理公司。如今的“震旦系”已经成为上海基金圈中不可忽视的一股力量。“抬头不见低头见”令四家公司在投资风格、企业管理、营销策划等诸多方面表现出相似性，尤其是“交叉持股”现象更为突出……

上海“震旦系”基金公司调查

坐落在上海市富城路99号的震旦国际大厦是一座国际A级智能型写字楼，位于浦东新区陆家嘴区域，与滨江大道的黄浦江弧形岸线遥相呼应，是外滩观瞻的标志性建筑之一。

在这座古朴与现代风格巧妙融合在一起的豪华写字楼中，云集了4家基金管理公司总部以及1家基金管理公司的上海分公司。

4家合资基金 总资产规模逾千亿

总部位于震旦国际大厦的四家基金管理公司分别是汇添富基金管理公司（21层）、上投摩根基金管理公司（20层）、国海富兰克林基金管理公司（18层）、汇丰晋信基金管理公司（35层）。除此之外，嘉实基金管理公司上海分公司也在震旦国际大厦办公（17层）。

5家公司全部是中外合资基金管理公司，除嘉实基金外的4家公司均成立于2004年以后，算得上是新兴的基金管理公司，截至2008年末，4家公司共管理23只基金产品（不含QDII），资产管理规模合计超过1000亿元，合计市场占有率为5.57%，这一比例略低于2007年末的5.77%，高于2006年末的5.39%。整体来看，近两年，“震旦系”基金公司发展速度与行业平均水平大致相当（表1）。

表1：“震旦系”基金公司资本资料

截至2008年末（不含QDII基金）

数据来源：上海财汇信息技术有限公司

不过，4家公司的成长速度却各不相同。最近2年，汇添富基金整体发展速度快于其他三家公司，在2008年市场剧烈调整阶段，其资产管理规模的抗跌性略好于和其规模相当的上投摩根基金。而上投摩根基金在经历了2006、2007年的快速扩张后，2008年的回落速度同样较快，且2008年末的规模没有如其他基金公司那样出现企稳迹象，这可能与该公司偏股型基金比重较大有关。相对而言，国海富兰克林基金和汇丰晋信基金的规模明显小于前面的2家公司（图1）。

图1：“震旦系”基金公司资产管理规模变化（2006.12-2008.12） 单位：亿元]

数据来源：上海财汇信息技术有限公司

如今，“震旦系”基金公司已经成为上海基金圈中不可忽视的一股力量。上海当地的一位基金记者表示，四家公司同处一楼，无论是普通员工还是投资管理人员甚至公司高管都属于“抬头不见低头见”，因此在投资风格、企业管理、营销策划等诸多方面呈现出一定的相似性也在情理之中了。

例如，营销策划方面，在上投摩根基金推出总经理王鸿嫔的博客并体现出很好的效果后，汇丰晋信基金也在去年8月开始推出总经理李选进的博客。而近期，除了国海富兰克林基金在主推新产品之外，其余三家公司都不约而同在网站上主打定投牌。甚至有传言称，在业界比较神秘的一份财经媒体名单和记者资料也被几家公司共享使用。

当然，与营销策划相比，“震旦系”基金公司在资产配置和投资风格方面的特征更值得关注。

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