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大摩给阿里巴巴“与大市同步”评级
http://finance.QQ.com  2008年11月05日08:19     

  摩根士丹利昨日发表报告指出,阿里巴巴(01688.HK)正采取多项新措施,巩固市场地位及商业网络效应,维持“与大市同步”评级。

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  报告指出,为对抗出口放缓,阿里巴巴推出新产品“Gold Supplier出口通版”,以通过新服务及更低价格吸纳新客户。另外亦推出提高服务质量的计划。大摩认为有关行动将降低阿里巴巴营运毛利率,以及每名客户平均收入,但有助留住客户,以及吸引对价格较敏感的新客户,同时通过拓宽买家与卖家之间的网络,进一步巩固市场领导地位。

  此外,高盛表示,认为阿里巴巴推出新产品将令收入及毛利受损,把其目标价由8港元降至5.4港元,维持“中性”评级。高盛估计,绝大部分新客户以及续约客户均会选用新版本,令Gold Supplier的ARPU由今年至2011年下跌50%。因此,该行把阿里巴巴明年及2010年收入预测分别下调6%及12%。高盛认为,新产品对阿里巴巴有正面策略作用,预期可进一步边缘化竞争对手,以及提高产品定价弹性。

  瑞信下调港口股目标价

  瑞信昨日发表研究报告,维持大连港(02880.HK)“跑赢大市”评级,目标价由5.33港元调低至2.32港元。

  瑞信表示,下调大连港08-10年的每股盈利预测0.9%、15.5%及21.1%,至0.29、0.22、0.24元人民币,反映该行对内地出口增长及GDP增长更趋审慎。该股今年以来已下跌超过60%,已跌破净资产值,估值过低。

  该行还表示,下调厦门港务(03378.HK)目标价,由1.93港元降至0.85港元,但维持其“中性”的投资评级。瑞信指出,调低厦门港务2009年及2010年每股盈利预测19.9%及21.4%,均至0.13元人民币,以反映该行对内地货柜吞吐量增长持更审慎态度。该行将公司09年旗下集装箱吞吐量的增长预测由13.4%降至7.2%。

  此外,瑞信指出,天津港发展(03382.HK)对货运量及价格下跌方面最为敏感,建议投资者避免于行业下滑情况下买入该股,维持其“跑输大市”评级,目标价由2.5港元降至1.53港元。瑞信认为,该公司放慢兴建旗下的欧亚国际集装箱码头项目能带来正面作用,认为延期执行有助于缓解港口生产力过剩的压力。瑞信调低天津港的港口吞吐量增长预测,并考虑新项目延期发展,调低天津港发展09-10年的盈利预测1.1%及0.8%。(中国证券报·中证网)

  

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