作为一个年轻的基金业中更为年轻的一个群体,银行系基金成立以来的业绩表现一直较为稳健,在今年熊市中则全面抗跌,表现出很好的风险控制能力和市场研判能力。
根据银河证券发布的2006年度基金管理公司股票投资能力综合评价排行,工银瑞信基金在参与评价的45家基金公司中排名第9,交银施罗德排名第15,表现优异。建信基金由于旗下建信恒久成立时间较短没有参与评价。
2007年的“疯牛”行情成了价值投资者的“坟墓”,银行系基金业绩处于相对落后的地位。在52家公司中,工银瑞信股票投资能力排在第27名,处于中游水平,建信和交银施罗德基金分别排在第43和46位,排名倒数。
而在今年上半年的熊市行情中,大部分银行系基金表现出良好的抗跌性。据天相投资的统计,在133只主动型股票基金中,工银瑞信旗下的工银红利、工银成长和工银价值在上半年业绩排行中分别位居第16、20和22位,交银施罗德旗下的交银成长、交银精选和交银蓝筹分别排在第17、23和33位,中银基金旗下的中银增长排名第37位,招商基金旗下的招商股票排在第19名,表现出集体优异的特征。建信恒久、建信优选和招商成长分别排名第61、77和69位,居于中游。
在86只混合型基金中,招商平衡、交银稳健、工银平衡、中银中国和中银收益排在前32名,招商先锋排名第39名,居于中游。而建信优化和招商核心分别排在第66和71位,明显落后。
总体来看,银行系基金上半年表现出较好的抗跌性,工银瑞信、交银施罗德和中银基金表现较为突出,仓位测算显示,6月中下旬,工银瑞信和交银施罗德旗下偏股基金仓位接近契约底线。招商旗下基金表现分化较为明显,而建信基金整体上业绩处于中等偏下水平。(朱景峰)
[责任编辑:kewinfan]
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