重要提示
1、本次广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下发行由民生证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“民生证券”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为6.66元,发行数量为3,000万股,其中,网下向配售对象配售数量为600万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,400万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年7月8日结束。广东大华德律会计师事务所(原名为“深圳大华天诚会计师事务所”)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经北京市邦盛律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2008年7月4日公布的《广东伊立浦电器股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共56家,配售对象共计115家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为60,290万股,实际冻结资金总额为389,543.40万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)询价对象共55家,配售对象为112家,有效申购总量为58,490万股,有效申购资金总额为389,543.40万元人民币。有3家配售对象的申购由于“申购资金不足”为无效申购。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为600万股,有效申购为58,490万股,有效申购获得配售的比例为1.025816%,认购倍数为97.48333倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:
8
东北证券股份有限公司自营账户
6,000,000
61,548
9
东吴证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
10
富国天博创新主题股票型证券投资基金
6,000,000
61,548
11
富国天利增长债券投资基金
6,000,000
61,548
12
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金
6,000,000
61,548
13
富国天益价值证券投资基金
6,000,000
61,548
14
富国天源平衡混合型证券投资基金
6,000,000
61,548
15
广州证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
16
国都1号—安心受益集合资产管理计划
6,000,000
61,548
17
国信证券股份有限公司自营账户
6,000,000
61,548
18
国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)
6,000,000
61,548
19
汉兴证券投资基金
6,000,000
61,548
20
红塔证券股份有限公司自营账户
6,000,000
61,548
21
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
6,000,000
61,548
22
华泰证券股份有限公司自营账户
6,000,000
61,548
23
华夏成长证券投资基金
6,000,000
61,548
24
华夏大盘精选证券投资基金
6,000,000
61,548
25
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
6,000,000
61,548
26
集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日)
6,000,000
61,548
27
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)
6,000,000
61,548
28
江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
29
联合证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
30
联华国际信托投资有限公司自营账户
6,000,000
61,548
31
南京证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
32
宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
33
平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)
6,000,000
61,548
34
平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)
6,000,000
61,548
35
全国社保基金六零四组合
6,000,000
61,548
36
全国社保基金四零八组合
6,000,000
61,548
37
全国社保基金四零二组合
6,000,000
61,548
38
全国社保基金四一零组合
6,000,000
61,548
39
全国社保基金五零一组合
6,000,000
61,548
40
全国社保基金一零八组合
6,000,000
61,548
41
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)
6,000,000
61,548
42
山东省国际信托有限公司自营账户
6,000,000
61,548
43
山西信托有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
44
山西证券股份有限公司自营账户
6,000,000
61,548
45
上海国际信托有限公司自营账户
6,000,000
61,548
序号
配售对象名称
申购股数
获配股数
1
宝康债券投资基金
6,000,000
61,548
2
北京国际信托有限公司自营账户
6,000,000
61,548
3
兵器财务有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
4
渤海财产保险股份有限公司进取型组合
6,000,000
61,548
5
渤海证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
6
财富证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
7
第一创业证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
46
社保110组合
6,000,000
61,548
47
受托管理阳光财产保险股份有限公司稳健型投资产品(网下配售资格截至2009年12月31日)
6,000,000
61,548
48
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品
6,000,000
61,548
49
五矿集团财务有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
50
湘财证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
51
新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)
6,000,000
61,548
52
新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)
6,000,000
61,548
53
新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)
6,000,000
61,548
54
新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)
6,000,000
61,548
55
新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)
6,000,000
61,548
56
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
6,000,000
61,548
57
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
6,000,000
61,548
58
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
6,000,000
61,548
59
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
6,000,000
61,548
60
兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
6,000,000
61,548
61
兴业全球视野股票型证券投资基金
6,000,000
61,548
62
兴业证券股份有限公司自营账户
6,000,000
61,548
63
徐州矿务集团有限公司企业年金计划
6,000,000
61,548
64
阳光保险控股股份有限公司—自有资金
6,000,000
61,548
65
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
6,000,000
61,548
66
阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品
6,000,000
61,548
67
益民创新优势混合型证券投资基金
6,000,000
61,548
68
银华保本增值证券投资基金
6,000,000
61,548
69
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
6,000,000
61,548
70
证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)
6,000,000
61,548
71
中船重工财务有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
72
中国人保资产安心收益投资产品
6,000,000
61,548
73
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
6,000,000
61,548
74
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合
6,000,000
61,548
75
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金
6,000,000
61,548
76
中国人民健康保险股份有限公司自有资金
6,000,000
61,548
77
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)
6,000,000
61,548
78
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
6,000,000
61,548
79
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
6,000,000
61,548
80
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
6,000,000
61,548
81
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
6,000,000
61,548
82
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
6,000,000
61,548
83
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
6,000,000
61,548
84
中国银河证券股份有限公司自营账户
6,000,000
61,548
85
中金短期债券集合资产管理计划
6,000,000
61,548
86
中天证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
87
中投信托有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
88
中信理财2号集合资产管理计划
6,000,000
61,548
89
中信万通证券有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
90
中信信托有限责任公司自营账户
6,000,000
61,548
91
中信证券股份有限公司自营账户
6,000,000
61,548
92
中信证券股债双赢集合资产管理计划
6,000,000
61,548
93
中原信托有限公司自营账户
6,000,000
61,548
94
马钢企业年金计划
4,500,000
46,161
95
江西国际信托投资股份有限公司自营账户
4,000,000
41,032
96
新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)
3,700,000
37,955
97
天津农村合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
2,200,000
22,567
98
中国国际经济技术交流中心企业年金计划
2,200,000
22,567
99
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合
1,500,000
15,387
100
中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
1,500,000
15,387
101
中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划
1,200,000
12,309
102
天津国际投资有限公司企业年金计划
800,000
8,206
103
贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划(网下配售对象资格截至2008年12月31日)
600,000
6,154
104
金陵饭店股份有限公司企业年金计划
600,000
6,154
105
宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划
600,000
6,154
106
北京天恒置业集团企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月15日)
500,000
5,129
107
衡平信托有限责任公司自营账户
500,000
5,129
108
首创证券有限责任公司自营账户
500,000
5,129
109
云南白药集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年10月1日)
500,000
5,129
110
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
500,000
5,129
111
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
500,000
5,129
112
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
500,000
5,129
合计
584,900,000
5,999,900
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次网下配售产生100股零股由主承销商民生证券有限责任公司包销。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商民生证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-85252628
联系传真:010-85252628
联 系 人:民生证券资本市场部
发行人:广东伊立浦电器股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券有限责任公司
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