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保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次利尔化学股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]791号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为16.06元/股，发行数量为3,400万股，其中，网下向配售对象配售数量为680万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,720万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年6月26日结束。深圳
市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008年6月25日公布的《利尔化学股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计70家，配售对象共计148家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为91,260万股，实际冻结资金总额为1,443,794万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为146家，有效申购总量为89,900万股，有效申购资金总额为1,443,794万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股，有效申购为89,900万股，有效申购获得配售的比例为0.756396%，认购倍数为132.206倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下：
序号
配售对象名称
有效申购
股数（万股）
获配数量
（万股）
1
安信证券投资基金
600
4.5383
2
宝康债券投资基金
680
5.1434
3
北方国际信托投资股份有限公司自营账户
680
5.1434
4
北京国际信托有限公司自营账户
680
5.1434
5
兵器财务有限责任公司自营账户
680
5.1434
6
渤海财产保险股份有限公司进取型组合
680
5.1434
7
渤海证券有限责任公司自营账户
680
5.1434
8
财富证券有限责任公司自营账户
680
5.1434
9
大连华信信托股份有限公司自营账户
680
5.1434
10
东北证券股份有限公司自营账户
680
5.1434
11
东吴证券有限责任公司自营账户
680
5.1434
12
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
680
5.1434
13
富国天利增长债券投资基金
680
5.1434
14
富国天益价值证券投资基金
680
5.1434
15
广州证券有限责任公司自营账户
100
0.7563
16
国都1号—安心受益集合资产管理计划
680
5.1434
17
国都证券有限责任公司自营账户
680
5.1434
18
国金证券股份有限公司自营账户
680
5.1434
19
国信证券股份有限公司自营账户
680
5.1434
20
国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)
680
5.1434
21
汉兴证券投资基金
680
5.1434
22
航天科技财务有限责任公司自营账户
680
5.1434
23
合肥兴泰信托有限责任公司自营账户
260
1.9666
24
红塔证券股份有限公司自营账户
680
5.1434
25
宏源证券股份有限公司自营账户
100
0.7563
26
华安策略优选股票型证券投资基金
680
5.1434
27
华安创新证券投资基金
680
5.1434
28
华安宏利股票型证券投资基金
680
5.1434
29
华宝兴业多策略增长证券投资基金
680
5.1434
30
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
680
5.1434
31
华宸信托有限责任公司自营账户
100
0.7563
32
华泰证券股份有限公司自营账户
680
5.1434
33
华泰资产管理有限公司—增值投资产品
680
5.1434
34
嘉实债券开放式证券投资基金
680
5.1434
35
江苏省电力公司（省网）企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）
400
3.0255
36
江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户
680
5.1434
37
江西国际信托投资股份有限公司自营账户
460
3.4794
38
结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434
39
结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434
40
结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434
41
结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434
42
结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434
43
结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434
44
结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434
45
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）
310
2.3448
46
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）
310
2.3448
47
联合证券有限责任公司自营账户
680
5.1434
48
联华国际信托投资有限公司自营账户
680
5.1434
49
宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户
680
5.1434
50
鹏华丰收债券型证券投资基金
680
5.1434
51
平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)
680
5.1434
52
平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)
680
5.1434
53
齐鲁证券有限公司自营账户
680
5.1434
54
全国社保基金六零四组合
680
5.1434
55
全国社保基金四零八组合
680
5.1434
56
全国社保基金四零二组合
680
5.1434
57
全国社保基金四零四组合
680
5.1434
58
全国社保基金四零一组合
680
5.1434
59
全国社保基金四一零组合
680
5.1434
60
全国社保基金五零三组合
680
5.1434
61
全国社保基金五零一组合
680
5.1434
62
全国社保基金一零八组合
680
5.1434
63
全国社保基金一零三组合
680
5.1434
64
全国社保基金一一一组合
300
2.2691
65
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)
230
1.7397
66
厦门国际信托有限公司自营账户
680
5.1434
67
山西信托有限责任公司自营账户
680
5.1434
68
山西证券股份有限公司自营账户
680
5.1434
69
上海国际信托有限公司自营账户
680
5.1434
70
社保110组合
680
5.1434
71
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
340
2.5717
72
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
680
5.1434
73
首创证券有限责任公司自营账户
300
2.2691
74
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品
680
5.1434
75
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品
680
5.1434
76
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合
680
5.1434
77
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
280
2.1179
78
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
630
4.7652
79
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
450
3.4037
80
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2008年12月31日)
680
5.1434
81
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2008年12月31日)
680
5.1434
82
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
680
5.1434
83
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
680
5.1434
84
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品
680
5.1434
85
受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品
680
5.1434
86
天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)
670
5.0678
87
五矿集团财务有限责任公司自营账户
680
5.1434
88
西部信托投资有限公司自营账户
420
3.1768
89
新股申购1期集合资金信托计划（网下配售资格截至2009年11月1日）
680
5.1434
90
新股申购投资集合资金信托计划10期（网下配售资格截至2012年5月30日）
680
5.1434
91
新股申购投资集合资金信托计划9期（网下配售资格截至2012年5月30日）
680
5.1434
92
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
680
5.1434
93
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
680
5.1434
94
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
680
5.1434
95
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
680
5.1434
96
兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
680
5.1434
97
兴业全球视野股票型证券投资基金
680
5.1434
98
阳光保险控股股份有限公司—自有资金
680
5.1434
99
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
680
5.1434
100
阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品
680
5.1434
101
益民创新优势混合型证券投资基金
680
5.1434
102
益民红利成长混合型证券投资基金
680
5.1434
103
银丰证券投资基金
680
5.1434
104
银河竞争优势成长股票型证券投资基金
680
5.1434
105
银河收益证券投资基金
680
5.1434
106
银河稳健证券投资基金
680
5.1434
107
银河银泰理财分红证券投资基金
680
5.1434
108
银河银信添利债券型证券投资基金
680
5.1434
109
永诚财产保险股份有限公司进取型组合
680
5.1434
110
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
680
5.1434
111
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
680
5.1434
112
云南国际信托有限公司自营账户
680
5.1434
113
云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)
310
2.3448
114
云信成长2007－3号·瑞安（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
310
2.3448
115
长江超越理财2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年3月28日）
680
5.1434
116
长江证券股份有限公司自营账户
680
5.1434
117
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
680
5.1434
118
证券稳健投资（收益可选择）集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)
260
1.9666
119
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第1期）（网下配售资格截至2010年1月8日）
680
5.1434
120
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第2期）（网下配售资格截至2010年1月8日）
680
5.1434
121
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第3期）（网下配售资格截至2010年1月8日）
680
5.1434
122
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第4期））（网下配售资格截至2010年1月8日）
680
5.1434
123
中船重工财务有限责任公司自营账户
680
5.1434
124
中国对外经济贸易信托有限公司自营账户
680
5.1434
125
中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年6月14日）
310
2.3448
126
中国人民健康保险股份有限公司自有资金
680
5.1434
127
中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
680
5.1434
128
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
680
5.1434
129
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
680
5.1434
130
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
680
5.1434
131
中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2008年12月29日）
680
5.1434
132
中国银河证券股份有限公司自营账户
680
5.1434
133
中海能源策略混合型证券投资基金
680
5.1434
134
中海稳健收益债券型证券投资基金
680
5.1434
135
中海优质成长证券投资基金
680
5.1434
136
中金策略二号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月5日)
340
2.5717
137
中金短期债券集合资产管理计划
680
5.1434
138
中天证券有限责任公司自营账户
680
5.1434
139
中投信托有限责任公司自营账户
680
5.1434
140
中信理财2号集合资产管理计划
680
5.1434
141
中信万通证券有限责任公司自营账户
680
5.1434
142
中信信托有限责任公司自营账户
680
5.1434
143
中原信托有限公司自营账户
680
5.1434
144
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托（网下配售资格截至2009年4月19日）
100
0.7563
145
重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托（网下配售资格截至2009年4月20日）
160
1.2102
146
重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托（网下配售资格截至2009年4月19日）
250
1.8909
合计
89,900
679.9874
注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
3、本次配售产生126股零股由主承销商广发证券股份有限公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-87555888-669、691
传 真：020-87555850
联 系 人：顾少波、宋莉
发行人：利尔化学股份有限公司
2008年6月30日
主承销商：广发证券股份有限公司
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